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作為中國(guó)光伏企業(yè)出口美國(guó)市場(chǎng)的“橋頭堡”，東南亞或?qū)⒌匚徊辉佟?br />
A股中報(bào)季結(jié)束后的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)期間，多家光伏龍頭提到了對(duì)于東南亞產(chǎn)能的未來(lái)規(guī)劃，其中不少企業(yè)表示東南亞產(chǎn)能或?qū)?ldquo;轉(zhuǎn)場(chǎng)”，改為供應(yīng)美國(guó)之外的其他市場(chǎng)。

“因?yàn)樗鞫惵侍?，越南的產(chǎn)能基本不具備進(jìn)入美國(guó)的條件，馬來(lái)西亞、泰國(guó)的組件產(chǎn)能也沒(méi)有機(jī)會(huì)再進(jìn)入美國(guó)。”隆基綠能總經(jīng)理鐘寶申表示。

彭博新能源財(cái)經(jīng)光伏分析師譚佑儒告訴記者，整體來(lái)看，東南亞產(chǎn)能確實(shí)會(huì)面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。部分產(chǎn)能可能會(huì)轉(zhuǎn)出四國(guó)，部分選擇承受關(guān)稅出口美國(guó)，部分供給其他市場(chǎng)，其余則將逐步關(guān)停。

一名業(yè)內(nèi)人士向記者表示，目前來(lái)看東南亞四國(guó)的產(chǎn)能有兩個(gè)選擇，一是銷往周邊的印尼、老撾市場(chǎng)，二是選擇接受關(guān)稅加征銷往美國(guó)。

所征稅率太高 東南亞不再是“出口捷徑”

對(duì)于美國(guó)今年上半年啟動(dòng)的對(duì)東南亞四國(guó)（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南）光伏產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，業(yè)內(nèi)意見(jiàn)并不樂(lè)觀。

隆基綠能總經(jīng)理鐘寶申在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，總體來(lái)看，東南亞四國(guó)的產(chǎn)能進(jìn)入美國(guó)是會(huì)被征稅的。因?yàn)樗鞫惵侍?，越南的產(chǎn)能基本不具備進(jìn)入美國(guó)的條件，馬來(lái)西亞、泰國(guó)的組件產(chǎn)能也沒(méi)有機(jī)會(huì)再進(jìn)入美國(guó)，但電池產(chǎn)能還有機(jī)會(huì)繼續(xù)進(jìn)入美國(guó)，“因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈中越往前的環(huán)節(jié)價(jià)值越低，即使征收了一定的稅率，還是具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力”。

據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易管理局披露的數(shù)據(jù)，目前柬埔寨所謂的傾銷稅率為125.37%、馬來(lái)西亞81.22%，泰國(guó)70.36%、越南271.28%。

鐘寶申表示，目前，從東南亞出口到美國(guó)是給定了一個(gè)初裁稅率，越南相對(duì)較高，馬來(lái)西亞、泰國(guó)相對(duì)較低。正式的裁決稅率需要等到9月或10月才能給出，公司判斷未來(lái)出臺(tái)的稅率可能和前一階段提議的稅率不會(huì)有太大的差別。

數(shù)家企業(yè)表示，東南亞產(chǎn)能后續(xù)有可能供應(yīng)其他市場(chǎng)。

隆基綠能7月末曾表示，沒(méi)有計(jì)劃將東南亞光伏產(chǎn)能遷移至其他國(guó)家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場(chǎng)需求將支撐東南亞產(chǎn)能繼續(xù)運(yùn)行。

晶澳科技在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易政策層出不窮，公司為了滿足海外市場(chǎng)，將推動(dòng)建立海外供應(yīng)鏈，持續(xù)優(yōu)化海外市場(chǎng)渠道。

天合光能在8月的路演活動(dòng)中表示，公司泰國(guó)電池工廠目前處于正常生產(chǎn)狀態(tài)，公司會(huì)就未來(lái)美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)“雙反”裁決的結(jié)果進(jìn)行靈活應(yīng)對(duì)，對(duì)泰國(guó)和越南的產(chǎn)能進(jìn)行合理安排。公司同時(shí)表示，不排除未來(lái)東南亞產(chǎn)能轉(zhuǎn)向?yàn)闅W洲或其他海外市場(chǎng)提供服務(wù)的可能性。

彭博新能源財(cái)經(jīng)光伏分析師譚佑儒告訴記者，整體來(lái)看，東南亞產(chǎn)能確實(shí)會(huì)面臨一定風(fēng)險(xiǎn)，部分產(chǎn)能特別是小公司的產(chǎn)能會(huì)轉(zhuǎn)移到四國(guó)之外；部分產(chǎn)能預(yù)計(jì)在關(guān)稅最終敲定后會(huì)繼續(xù)生產(chǎn)，并以一個(gè)更高的價(jià)格向美國(guó)出貨；另一小部分產(chǎn)能或?qū)⑻峁┙o為數(shù)不多其他對(duì)組件來(lái)源地有要求的市場(chǎng)；其余產(chǎn)能則可能面臨逐步關(guān)停。

本地生產(chǎn)或成保險(xiǎn)模式，三家頭部組件企業(yè)美國(guó)產(chǎn)能年內(nèi)投產(chǎn)

在行業(yè)意見(jiàn)看來(lái)，美國(guó)之所以持續(xù)推出針對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的調(diào)查、制裁，核心依然在于希望推動(dòng)其本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但即使制裁頻出，美國(guó)本土產(chǎn)能也難以一蹴而就。

Infolink此前分析認(rèn)為，預(yù)期截至2024年底，美國(guó)的本土電池產(chǎn)能規(guī)劃僅約7GW、本土組件產(chǎn)能規(guī)劃則約56GW左右，整體電池產(chǎn)能遠(yuǎn)不及滿足當(dāng)?shù)氐慕M件產(chǎn)能。短期內(nèi)，預(yù)期美國(guó)組件廠將難以尋得四國(guó)以外的電池充足供應(yīng)來(lái)源，仍有機(jī)會(huì)輸往美國(guó)的電池片為印度尼西亞、老撾與印度等地區(qū)。

“若想在未來(lái)確切把握住美國(guó)的光伏市場(chǎng)，赴美擴(kuò)產(chǎn)可能還是最保險(xiǎn)的供應(yīng)模式。”Infolink上述分析指出，但對(duì)于電池片產(chǎn)能的擴(kuò)張考慮到環(huán)評(píng)、投資額、技術(shù)變遷等因素，仍需要至少2至3年以上的時(shí)間才有望大規(guī)模落地，且仍需觀望美國(guó)后續(xù)的法案實(shí)施狀況，預(yù)期整體的反規(guī)避與雙反影響幅度將于下半年至明年初開(kāi)始明顯發(fā)酵。

包括四家組件龍頭在內(nèi)，數(shù)家中國(guó)光伏企業(yè)2023年均啟動(dòng)赴美建廠。隆基綠能位于美國(guó)俄亥俄州的5GW組件合資工廠已于今年一季度投產(chǎn)，晶科能源在美國(guó)規(guī)劃的2GW組件產(chǎn)能也已于今年上半年相繼建設(shè)投產(chǎn)，天合光能的5GW組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)于今年年內(nèi)投產(chǎn)，晶澳科技的2GW組件產(chǎn)能據(jù)公司披露也在按計(jì)劃推進(jìn)中。

在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，天合光能表示，公司今年在美國(guó)市場(chǎng)的出貨目標(biāo)是4.5GW以上。公司正在加快推進(jìn)美國(guó)基地相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。

晶科能源在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司在美國(guó)市場(chǎng)供貨正常，盈利水平和持續(xù)性相對(duì)其他市場(chǎng)有明顯優(yōu)勢(shì)，全年預(yù)期美國(guó)出貨占比5%至10%左右。

晶科能源表示，長(zhǎng)期來(lái)看，結(jié)合貿(mào)易政策落地，可關(guān)注通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化本土制造機(jī)會(huì)，從而獲得市場(chǎng)并保證持續(xù)經(jīng)營(yíng)。美國(guó)此前400MW舊產(chǎn)能已經(jīng)成功獲取IRA補(bǔ)貼，新投產(chǎn)美國(guó)2GW產(chǎn)能也會(huì)積極爭(zhēng)取相關(guān)補(bǔ)貼。

原標(biāo)題：東南亞雙反調(diào)查落槌臨近，四大光伏組件龍頭選擇“轉(zhuǎn)場(chǎng)”