2024年以來(lái),國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)加快布局中東市場(chǎng)已成為現(xiàn)象級(jí)事件。
本月中下旬,TCL中環(huán)宣布擬投資20.8億美元在沙特阿拉伯(下稱“沙特”)建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項(xiàng)目(目前海外最大規(guī)模的晶體晶片工廠);晶科能源宣布擬投資9.85億美元在沙特成立合資公司(持股40%)并建設(shè)10GW高效光伏電池及光伏組件項(xiàng)目。
企業(yè)扎堆出海中東
從投資額上看,僅TCL中環(huán)和晶科能源兩家光伏企業(yè)涉及的項(xiàng)目投資已經(jīng)超過(guò)200億元人民幣。
此外,鈞達(dá)股份也于近期宣布擬投資2.8億美元在阿曼蘇丹國(guó)蘇哈爾自貿(mào)區(qū)投資建設(shè)5GW高效光伏電池生產(chǎn)基地;遠(yuǎn)景科技集團(tuán)宣布在沙特成立風(fēng)電裝備合資公司進(jìn)行風(fēng)機(jī)及關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造,助力沙特風(fēng)電價(jià)值鏈到2030年實(shí)現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標(biāo)。
更早之前,協(xié)鑫科技、中信博、天合光能等光伏頭部企業(yè)均已宣布在中東地區(qū)的建廠計(jì)劃。
“光伏行業(yè)現(xiàn)狀可能是周期也可能是常態(tài),現(xiàn)在業(yè)內(nèi)都在尋找微利時(shí)代的破局辦法,公司在沙特建廠或許能給行業(yè)新的想象空間。”晶科能源全球副總裁錢晶在接受媒體采訪時(shí)如是表示。
“全球化是必選題。”協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石認(rèn)為,龍頭企業(yè)在一個(gè)規(guī)?;袌?chǎng)進(jìn)行大規(guī)模制造的可能性在減少。
錢晶告訴記者,公司去沙特建廠不是為了賣到美國(guó)或者其他市場(chǎng),而是為了供應(yīng)本地(沙特和中東市場(chǎng))。“從成本上看,沙特的一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)是低電價(jià),沙特工廠基本可以實(shí)現(xiàn)100%的綠電。唯一弱點(diǎn)可能是人工成本較貴,但是現(xiàn)在工廠為全自動(dòng)產(chǎn)線,人力投入較少因此人力成本可控。”
集中“闖”中東背后
國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)爭(zhēng)相投資中東與當(dāng)前光伏的出口形勢(shì)有關(guān)。
據(jù)平安證券分析,2024年以來(lái),美國(guó)和印度的光伏貿(mào)易保護(hù)政策加碼,光伏產(chǎn)品出口美國(guó)和印度的難度大幅提升。“歐洲、巴西等大型市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)去兩到三年的快速增長(zhǎng)之后,一定程度呈現(xiàn)需求增速下滑的跡象,新興市場(chǎng)的重要性明顯提升。”
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,從地域來(lái)看,2022年新增的光伏“GW級(jí)市場(chǎng)”(指光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到或超過(guò)1GW的市場(chǎng))以希臘、英國(guó)等歐洲國(guó)家為主,而2023年新增的光伏“GW 級(jí)市場(chǎng)”則以阿聯(lián)酋、沙特沙特阿拉伯等中東國(guó)家為主。
出海中東也是企業(yè)突破內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)選擇。
“光伏行業(yè)正遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷,由于供需嚴(yán)重錯(cuò)配,產(chǎn)業(yè)步入冰河期,全面出海成為中國(guó)光伏企業(yè)的必然選擇,走出去才能危中尋機(jī)。”協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山近日在2024年SNEC上海光伏展期間如是表示。
“晶科能源投資沙特工廠意味著公司從以往為規(guī)避貿(mào)易壁壘而被動(dòng)采取的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為主動(dòng)布局生產(chǎn)。不同于此前公司馬來(lái)西亞、越南、美國(guó)工廠輸出產(chǎn)能的模式,從中東沙特工廠開始,公司變?yōu)檩敵黾夹g(shù)、體系、經(jīng)驗(yàn)、人才、供應(yīng)鏈甚至企業(yè)文化。”錢晶表示,沙特的資金資本充盈,他們看中的是公司的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)以及公司在中東地區(qū)50%以上的市占率,而公司當(dāng)前需要低成本投融資來(lái)保持技術(shù)的領(lǐng)先。
“在生產(chǎn)的原輔料方面,公司在初期會(huì)采用從國(guó)內(nèi)采購(gòu)的模式;長(zhǎng)期來(lái)看,材料采購(gòu)的本土化將是趨勢(shì)。”錢晶在接受媒體采訪時(shí)表示,公司未來(lái)將逐步通過(guò)帶國(guó)內(nèi)供應(yīng)商出海、共建培育當(dāng)?shù)毓?yīng)商、通過(guò)其全球集采平臺(tái)和共享中心等方式來(lái)提高供應(yīng)鏈的本地化率。
需求驅(qū)動(dòng)
此外,以阿聯(lián)酋和沙特為代表的中東光伏需求正大幅增加。
行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2023年,中東光伏需求約為20.5GW至23.6GW,需求增量主要來(lái)自于阿聯(lián)酋、土耳其、沙特阿拉伯。預(yù)計(jì)中東光伏的需求量將在2027年達(dá)到29GW至35GW。
以沙特為例,作為全球最大的原油出口國(guó),沙特?fù)碛械锰飒?dú)厚的太陽(yáng)能資源,當(dāng)?shù)卣陙?lái)大力發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)。根據(jù)沙特的“2030愿景”可再生能源計(jì)劃(NREP),到2023年,沙特將實(shí)現(xiàn)58.7GW的可再生能源發(fā)電能力,其中包括40GW的光伏發(fā)電。
晶科能源董事長(zhǎng)李仙德近日公開表示,就新能源行業(yè)來(lái)講,中東應(yīng)該算是意料之外但也是情理之中的。“首先中東是全球最大的化石能源輸出國(guó),沙特70%收入將來(lái)自于石油、天然氣?,F(xiàn)在沙特推出2030愿景計(jì)劃,到2030年50%的能源將來(lái)自于新能源,為新能源帶來(lái)前所未有的新機(jī)遇。”
據(jù)國(guó)盛證券測(cè)算,沙特目前光伏裝機(jī)規(guī)模超2.7GW,目標(biāo)為至2030年發(fā)電量超 58GW。“目前已公布的太陽(yáng)能項(xiàng)目?jī)H約13GW,考慮正在招標(biāo)的5.5GW,沙特的光伏裝機(jī)缺口超過(guò)18GW。”
據(jù)阿聯(lián)酋政府《國(guó)家能源戰(zhàn)略2050更新》,2030年清潔能源在該國(guó)總能源結(jié)構(gòu)中的份額將提高到30%,阿聯(lián)酋政府在能源領(lǐng)域投資未來(lái)7年將增加1500億至2000億迪拉姆(約合400億至540億美元),可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍以上,達(dá)到14.2吉瓦。
原標(biāo)題:出海新選擇!光伏等新能源企業(yè)先后“闖”中東