7月17日截至發(fā)稿,歐普泰(836414.BJ)漲29.92%,微導(dǎo)納米(688147.SH)漲14.39%,清源股份(603628.SH)漲10%,金剛光伏(300093.SZ)漲6.67%,晶科能源(688223.SH)漲超3%,TCL中環(huán)(002129.SZ)漲2.44%。
消息面上,近日多家光伏龍頭集體出海,紛紛“官宣”與沙特成立合資公司,投建光伏、儲(chǔ)能項(xiàng)目等,投資金額不菲。
其中,陽(yáng)光電源(300274.SZ)公告稱,與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目,容量高達(dá)7.8GWh,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年開始交付,2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行。
資料顯示,陽(yáng)光電源是國(guó)內(nèi)光伏逆變器賽道的龍頭企業(yè)。2023年,陽(yáng)光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨10.5GWh,發(fā)貨量連續(xù)八年中國(guó)企業(yè)第一,貢獻(xiàn)營(yíng)收178.02億元,同比增長(zhǎng)75.79%。
本次合作也并非陽(yáng)光電源首次落子沙特,此前公司已拿下兩個(gè)沙特儲(chǔ)能項(xiàng)目,本次簽約意味著公司的儲(chǔ)能出海進(jìn)一步拓展。
此外,7月16日,晶科能源、TCL中環(huán)也相繼公告計(jì)劃在沙特投建新能源項(xiàng)目。
其中,晶科能源宣布其全資子公司晶科中東與沙特阿拉伯王國(guó)公共投資基金Public Investment Fund(簡(jiǎn)稱“PIF”)全資子公司RELC、以及Vision Industries Company(簡(jiǎn)稱“VI”)成立合資公司,該公司將在沙特建設(shè)并運(yùn)營(yíng)高效光伏電池及組件項(xiàng)目,總投資額約9.85億美元。
正式投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)高效光伏電池及組件的年產(chǎn)能將分別達(dá)到10GW,或?qū)⒊蔀橹袊?guó)光伏電池組件行業(yè)海外的最大制造基地。
TCL中環(huán)亦公告稱,擬與RELC等簽署股東協(xié)議,預(yù)計(jì)以約20.8億美元共同在沙特投建年產(chǎn)20GW光伏硅片項(xiàng)目。
上述的投資合作覆蓋了光伏電池和組件、硅片等環(huán)節(jié),背后體現(xiàn)出沙特作為“中東土豪”加碼新能源建設(shè)、打造光伏一體化產(chǎn)業(yè)鏈的決心。
數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國(guó)對(duì)沙特光伏組件出口額是3.1億美元,2023年上升到13.4億美元,沙特目前已是中國(guó)光伏組件的第六大出口國(guó),地位或仍在上升中。
在全球“減碳”的大趨勢(shì)下,不少國(guó)家已加快淘汰化石燃料,作為傳統(tǒng)的產(chǎn)油國(guó),沙特雖然可以躺著賺錢,但卻保有危機(jī)意識(shí),對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)積極押注。而光伏產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)內(nèi)的“王牌”,中東資本選擇牽手國(guó)內(nèi)的光伏龍頭企業(yè),未來(lái)合作前景值得期待。
事實(shí)上,更早之前,協(xié)鑫科技(03800.HK)、鈞達(dá)股份(002865.SZ)、天合光能(688599.SH)等光伏頭部企業(yè)均宣布在中東地區(qū)有建廠計(jì)劃。
有觀點(diǎn)認(rèn)為,在全球宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的背景下,國(guó)內(nèi)光伏龍頭選擇積極“出海”,也算是一種“憂患意識(shí)”,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,可以維護(hù)光伏整體供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性,以應(yīng)對(duì)貿(mào)易格局可能生變的種種不確定性。
值得一提的是,7月16日,中國(guó)境內(nèi)首批兩只沙特阿拉伯ETF交易所交易基金正式在滬深交易所上市交易。上市首日,兩只沙特ETF表現(xiàn)亮眼,雙雙漲停,今日繼續(xù)漲停10%,目前交易價(jià)格明顯高于基金份額凈值,資金追捧“沙特估”的態(tài)度可見(jiàn)一斑。
華寶證券分析師認(rèn)為,作為全球增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一,沙特的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,人口紅利不斷釋放,近年來(lái)沙特資本市場(chǎng)對(duì)全球投資者的吸引力逐漸提高。
原標(biāo)題:“中東土豪”加碼新能源,光伏龍頭集體“出海”!