2016年11月30日公告,公司控股子公司江蘇蘇美達(dá)新能源發(fā)展有限公司(以下簡稱“新能源公司”)通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌方式向江山控股有限公司(以下簡稱“江山控股”)的控股子公司江山永泰投資控股有限公司(以下簡稱“江山永泰”)轉(zhuǎn)讓宿州市云陽新能源發(fā)電有限公司100%股權(quán)及凈負(fù)債(以下簡稱“宿州云陽”)和靖邊縣智光新能源開發(fā)有限公司100%股權(quán)及凈負(fù)債(以下簡稱“靖邊智光”)。
【公告點(diǎn)評】
此次交易是公司按照發(fā)展戰(zhàn)略的安排對部分太陽能光伏電站資產(chǎn)進(jìn)行出售的行為,有利于公司戰(zhàn)略的執(zhí)行,有利于進(jìn)一步提升公司滾動開發(fā)能力,有利于降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率,有利于全體股東利益。
【相關(guān)公告】
常林股份有限公司
關(guān)于控股子公司出售太陽能光伏電站資產(chǎn)的公告
關(guān)于控股子公司出售太陽能光伏電站資產(chǎn)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
交易內(nèi)容:常林股份有限公司(以下簡稱“常林股份”或“公司”)控股子公司江蘇蘇美達(dá)新能源發(fā)展有限公司(以下簡稱“新能源公司”)
通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌方式向江山控股有限公司(00295.HK)(以下簡稱“江山控股”)的控股子公司江山永泰投資控股有限公司(以下簡稱“江山永泰”)轉(zhuǎn)讓宿州市云陽新能源發(fā)電有限公司 100%股權(quán)及凈負(fù)債(以下簡稱“宿州云陽”)和靖邊縣智光新能源開發(fā)有限公司 100%股權(quán)及凈負(fù)債(以下簡稱“靖邊智光”)。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。
本次交易已經(jīng)由第八屆董事會第二次會議審議通過。
一、本次出售資產(chǎn)交易概述
(一)基本情況
按照公司發(fā)展戰(zhàn)略,為推動公司新能源光伏電站業(yè)務(wù)健康發(fā)展,進(jìn)一步提升公司光伏電站的滾動開發(fā)能力,現(xiàn)擬將公司控股子公司新能源公司持有的宿州云陽、靖邊智光 100%股權(quán)及凈負(fù)債通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的方式轉(zhuǎn)讓給江山永泰。
(二)本次出售資產(chǎn)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
(三)本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會第二次會議審議通過。獨(dú)立董事就本次交易事項(xiàng)已發(fā)表獨(dú)立意見。
二、受讓方基本情況
公司董事會已對受讓方的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。
協(xié)議受讓方基本情況:
公司名稱:江山永泰投資控股有限公司
法定代表人:賈慶林
注冊地:北京市密云縣興盛南路 8 號院 2 號樓 106 室-166 室
注冊資本:600,000 萬元
統(tǒng)一社會信用代碼:91110228306546807W
經(jīng)營范圍:專業(yè)承包、勞務(wù)分包、施工總承包;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;項(xiàng)目投資;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;技術(shù)推廣;零售專用設(shè)備、通用設(shè)備;出租辦公用房。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
江山永泰的控股母公司江山控股有限公司是一家于 1970 年在香港主板上市的企業(yè)。2014 年以前,江山控股主要從事物業(yè)投資、制造及銷售仿真植物及證券投資,2014 年起開始轉(zhuǎn)型為專業(yè)的光伏電站投資及運(yùn)營商。
江山控股目前已在山東、浙江、江西、河北、內(nèi)蒙古、陜西、安徽、甘肅、新疆及河南持有多個已并網(wǎng)光伏電站,總裝機(jī)容量超過 1GW;并于大陸各地?fù)碛卸鄠€開發(fā)中的光伏電站。
截至本公告披露日,江山控股與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、 債權(quán)債務(wù)等方面的其它關(guān)系。江山永泰具有良好的履約能力,有能力按照協(xié)議規(guī)定的日期支付轉(zhuǎn)讓價款。
三、交易標(biāo)的基本情況
(一)標(biāo)的基本情況
標(biāo)的公司 1:
公司名稱:宿州市云陽新能源發(fā)電有限公司
注冊地址:安徽省宿州市埇橋區(qū)解集鄉(xiāng)政府院內(nèi)
注冊資本:6,800 萬元
法定代表人:奚佳杰
公司類型:有限責(zé)任公司
成立日期:2013 年 9 月 25 日
經(jīng)營范圍:光伏發(fā)電、光伏電站建設(shè)與運(yùn)營管理、光伏發(fā)電項(xiàng)目與光伏農(nóng)業(yè)科技大棚的開發(fā)、投資、建設(shè)、維護(hù)與運(yùn)營管理,農(nóng)作物種植與銷售。
股權(quán)結(jié)構(gòu):新能源公司持有 100%股權(quán)
資產(chǎn)運(yùn)營基本情況:
(1)該標(biāo)的公司擁有 40WM 光伏發(fā)電項(xiàng)目;
(2)電站類型:地面集中式大型光伏發(fā)電站;
(3)建設(shè)地址:安徽省宿州市埇橋區(qū)解集鄉(xiāng)宣楊村,占地面積約 1,000 畝;
(4)滿發(fā)并網(wǎng)日期為 2015 年 9 月 19 日;
(5)電價及補(bǔ)貼:1 元/千瓦時;
(6)發(fā)電能力預(yù)計(jì):約 4,416 萬度/年(未考慮衰減因素)。
標(biāo)的公司 2:
公司名稱:靖邊縣智光新能源開發(fā)有限公司
注冊地址:陜西省榆林市靖邊縣東環(huán)路地方電力公司二樓
注冊資本:500 萬元
法定代表人:奚佳杰
公司類型:有限責(zé)任公司
成立日期:2014 年 7 月 10 日
經(jīng)營范圍:風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電;太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)、光伏發(fā)電設(shè)備的銷售;光伏發(fā)電技術(shù)咨詢。
股權(quán)結(jié)構(gòu):新能源公司持有 100%股權(quán)
資產(chǎn)運(yùn)營基本情況:
(1)該標(biāo)的公司擁有 50WM 光伏發(fā)電項(xiàng)目;
(2)電站類型:地面集中式大型光伏發(fā)電站;
(3)建設(shè)地址:位于陜西省榆林市靖邊縣黃蒿界鎮(zhèn)高升村,占地面積約 1600余畝;
(4)滿發(fā)并網(wǎng)日期:2016 年 7 月 1 日;
(5)電價及補(bǔ)貼:0.95 元/千瓦時;
(6)發(fā)電能力預(yù)計(jì):約 7,686 萬度/年(未考慮衰減因素)。
(二)權(quán)屬情況
宿州云陽和靖邊智光產(chǎn)權(quán)清晰,不存在股權(quán)抵押、質(zhì)押及及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
(三)交易價格確定的方法
1.以具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的以 2016 年 4 月 30 日為基準(zhǔn)日的評估報告結(jié)果為定價依據(jù),通過北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌方式轉(zhuǎn)讓并簽署債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
2.交易標(biāo)的評估情況
信永中和及北京中企華資產(chǎn)評估有限公司(以下簡稱“中企華”)對上述標(biāo)的公司進(jìn)行了審計(jì)和評估,基準(zhǔn)日為 2016 年 4 月 30 日,評估方法為資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法。
(1)宿州云陽:根據(jù)信永中和出具的審計(jì)報告(報告文號:XYZH[2016]NJA20238)和中企華出具的中企華評報字[2016]第 1242-01 號評估報告,按收益法評估結(jié)果,截至基準(zhǔn)日 2016 年 4 月 30 日宿州云陽總資產(chǎn)賬面價值為 33,626.67 萬元,總負(fù)債賬面價值為 25,465.90 萬元,凈資產(chǎn)賬面價值為8,160.77 萬元。收益法評估后的股東全部權(quán)益評估價值為 8,301.19 萬元,評估增值 140.42 萬元,增值率為 1.72%。
(2)靖邊智光:根據(jù)信永中和出具的審計(jì)報告(報告文號:XYZH[2016]NJA20208)和中企華出具的中企華評報字[2016]第 1242-02 號評估報告,按收益法評估結(jié)果,截至基準(zhǔn)日 2016 年 4 月 30 日靖邊智光總資產(chǎn)賬面價值為 47,803.23 萬元,總負(fù)債賬面價值為 46,174.33 萬元,凈資產(chǎn)賬面價值為1,628.90 萬元。收益法評估后的股東全部權(quán)益評估價值為 1,869.28 萬元,評估增值 240.38 萬元,增值率為 14.76%。
公司董事會已就上述評估結(jié)果的合理性發(fā)表確認(rèn)意見,獨(dú)立董事已就上述評估機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和獨(dú)立性發(fā)表獨(dú)立意見。
(四)定價政策與定價依據(jù)
1.本公司與交易方發(fā)生的交易按照自愿、平等、公允的原則進(jìn)行;
2.定價原則:市場價值原則。
四、本次出售資產(chǎn)協(xié)議的主要內(nèi)容
1. 出讓方:江蘇蘇美達(dá)新能源發(fā)展有限公司
受讓方:江山永泰投資控股有限公司
2. 交易標(biāo)的:宿州云陽 100%股權(quán)和凈負(fù)債,靖邊智光 100%股權(quán)和凈負(fù)債。
3. 定價依據(jù):以具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的以 2016 年 4 月 30 日為基準(zhǔn)日的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的審計(jì)報告及評估報告結(jié)果為定價依據(jù)。
4. 轉(zhuǎn)讓價格:以轉(zhuǎn)讓兩項(xiàng)目公司 100%股權(quán)且受讓方承接項(xiàng)目公司凈負(fù)債的方式確定。
宿州云陽股權(quán)交易價值為 8,500 萬元,凈負(fù)債為 21,700 萬元(經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 33,626.67 萬元,總負(fù)債為 25,465.90 萬元),合計(jì) 30,200萬元。
靖邊智光股權(quán)交易價值為 2,000 萬元,凈負(fù)債為 48,050 萬元(經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 47,803.23 萬元,總負(fù)債為 46,174.33 萬元,資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整增加進(jìn)項(xiàng)稅金 53,52.79 萬元,調(diào)整后總資產(chǎn)為 53,156.02萬元,總負(fù)債為 51,527.12 萬元),合計(jì) 50,050 萬元。
5. 支付方式:根據(jù)協(xié)議,江山永泰支付轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)的方式包括一筆股轉(zhuǎn)款和四筆交易款。
(1)股轉(zhuǎn)款:受讓方將股轉(zhuǎn)款支付至北交所指定賬戶后北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶
(2)第一筆交易款:付至交易總價的 80%;
(3)第二筆交易款:交易總價的 10%;
(4)第三筆交易款:交易總價的 5%;
(5)第四筆交易款:交易總價的 5%。
五、本次交易的決策情況
(一)董事會審議情況
2016 年 11 月 29 日,公司第八屆董事會第二次會議以通訊方式召開,專題審議了此次交易的議案,與會董事一致同意本次資產(chǎn)出售。
(二)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為此次交易是按照公司太陽能光伏電站業(yè)務(wù)發(fā)展的總體戰(zhàn)略進(jìn)行的,有利于進(jìn)一步提升公司光伏電站的滾動開發(fā)能力,有利于降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率,有利于全體股東利益,一致同意本次交易的實(shí)施。
(三)監(jiān)事會意見
2016 年 11 月 29 日,公司第八屆監(jiān)事會第二次會議以通訊方式召開,專題審議了此次交易議案,一致同意本次資產(chǎn)出售。
六、其他安排
本次資產(chǎn)處置不涉及人員安置、土地租賃等情況,不涉及關(guān)聯(lián)交易,轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得款項(xiàng)將用于公司光伏電站項(xiàng)目滾動開發(fā)與投資,提高資金利用效率。
七、本次交易對公司的影響
(一)公司太陽能電站業(yè)務(wù)模式涵蓋項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、轉(zhuǎn)讓、運(yùn)營及運(yùn)維。根據(jù)光伏發(fā)電市場的具體情況,實(shí)施滾動開發(fā),將建設(shè)的部分電站采取直接轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)售(轉(zhuǎn)售之前短期持有)是公司光伏電站業(yè)務(wù)的既定戰(zhàn)略。本次交易是公司按照發(fā)展戰(zhàn)略的安排對部分太陽能光伏電站資產(chǎn)進(jìn)行出售的行為,有利于公司戰(zhàn)略的執(zhí)行,有利于進(jìn)一步提升公司滾動開發(fā)能力,有利于降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率,有利于全體股東利益。
(二)本次出售行為轉(zhuǎn)讓交割完成后當(dāng)期預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤 551.77 萬元,最終數(shù)據(jù)以會計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)公司本次交易符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,在市場化原則下,自愿、公平、公允的進(jìn)行,上述交易屬于正常的市場行為。
八、公告附件
1.董事會決議;
2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見;
3.監(jiān)事會決議;
4.評估報告;
5.審計(jì)報告。
特此公告。
常林股份有限公司董事會
2016 年 11 月 30 日
常林股份有限公司董事會
2016 年 11 月 30 日
常林股份有限公司關(guān)于控股子公司出售太陽能光伏電站資產(chǎn)的公告.PDF