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兩千多年前，伴隨著陣陣駝鈴和艘艘舟楫，無(wú)數(shù)阿拉伯商人與中國(guó)商隊(duì)往來(lái)東西，“絲綢之路”繁榮千年。而今，在“一帶一路”倡議下，中國(guó)與中東的貿(mào)易再續(xù)新篇，多個(gè)領(lǐng)域的合作持續(xù)升溫。其中，以光伏為代表的新能源合作在近幾年的雙方經(jīng)貿(mào)往來(lái)中尤為火熱，國(guó)內(nèi)不少光伏企業(yè)已紛紛造船揚(yáng)帆，爭(zhēng)奪中東這塊“光伏熱土”。

一、建項(xiàng)目建廠簽大單，這里成了光伏投資熱土

在沙特西南部的荒漠里，由中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)、廣東火電和西北電力設(shè)計(jì)院共同承建的阿爾舒巴赫光伏電站D標(biāo)段近期迎來(lái)首次并網(wǎng)。該項(xiàng)目裝機(jī)容量2.6GW，是全球在建的單體最大的光伏電站項(xiàng)目，晶科能源、華為、中信博、陽(yáng)光電源、仁潔智能等新能源企業(yè)為其提供產(chǎn)品和服務(wù)。

江蘇中信博作為較早入局中東市場(chǎng)的中國(guó)光伏支架企業(yè)，近幾年收獲頗豐，接連獲得中東多個(gè)GW級(jí)大單，除了沙特阿爾舒巴赫光伏電站的 1.5GW，還有沙特AR RASS2 1.7GW項(xiàng)目、阿聯(lián)酋阿布扎比2.1GW項(xiàng)目、烏茲別克斯坦1GW項(xiàng)目等。

晶科能源近幾年與沙特國(guó)際電力與水務(wù)公司(ACWA Power)也在不斷加深合作，在累計(jì)超過(guò)10GW的組件項(xiàng)目上展開(kāi)合作。雙方在2022-2023年間分別簽署了4GW和3.8GW PIF3項(xiàng)目的組件協(xié)議，而在剛過(guò)去不久的在2024上海SNEC展會(huì)期間，雙方還正式簽署《太陽(yáng)能光伏組件框架協(xié)議》，意味著未來(lái)將在新能源方面謀求更多合作。

隆基綠能在中東市場(chǎng)也有所斬獲，2022年10月全容量并網(wǎng)的卡塔爾800MW地面電站就是由其供應(yīng)全部組件，該項(xiàng)目是卡塔爾首個(gè)大型地面光伏電站。2021年，隆基綠能還通過(guò)與EPC總承包方山東電建三公司簽訂沙特紅海新城406MW的組件供貨合同。2023年，隆基綠能再次拿下沙特大單，為沙特Sudair 1800MW項(xiàng)目提供光伏組件。

除了支架、組件，逆變器、儲(chǔ)能以及也是出口中東的“緊俏貨”。2024年5月，陽(yáng)光電源與EPC工程巨頭Larsen & Toubro（L&T）達(dá)成合作，將為沙特阿拉伯的豪華旅游項(xiàng)目AMAALA提供160MW/760MWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)及165MW光伏逆變器。陽(yáng)光電源此前還為沙特另一大型項(xiàng)目NEOM未來(lái)城提供536MW/600MWh 的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。早在2017年就已布局中東市場(chǎng)的陽(yáng)光電源，已為中東多個(gè)項(xiàng)目提供過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)，比如阿聯(lián)酋80kW水面漂浮電站采用的就是陽(yáng)光電源的浮體及漂浮系統(tǒng)，阿曼IBRI 二期500MW光伏項(xiàng)目由其提供逆變器，還有卡塔爾800.15MWp項(xiàng)目、阿聯(lián)酋阿布扎比2.1GW項(xiàng)目的逆變?cè)O(shè)備采購(gòu)等。

建項(xiàng)目贏大單的同時(shí)，中國(guó)光伏企業(yè)也積極籌劃將產(chǎn)業(yè)鏈搬去中東。在阿曼蘇哈爾自貿(mào)區(qū)，由一家具有中國(guó)背景的企業(yè)——聯(lián)合太陽(yáng)能（United Solar Polysilicon（FZC）SPC）投資的10萬(wàn)噸產(chǎn)能的多晶硅工廠正在建設(shè)中。TCL中環(huán)則在2023上海SNEC展會(huì)上與沙特愿景工業(yè)（Vision Industries）公司簽署了《聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議》，在沙特成立合資公司投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠。同年，天合光能也與阿聯(lián)酋企業(yè)AD Ports Company PJSC、江蘇海投簽署了一份合作諒解備忘錄，合作在阿聯(lián)酋阿布扎比投資建設(shè)垂直一體化大基地項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能包括約5萬(wàn)噸高純硅料，30GW的晶體硅片和5GW的電池組件。2024年6月3日，協(xié)鑫科技發(fā)布公告，計(jì)劃在阿聯(lián)酋打造全球最大的高品質(zhì)多晶硅研發(fā)與制造基地。鈞達(dá)股份6月13日公告稱(chēng)，公司與阿曼蘇丹國(guó)商業(yè)、工業(yè)和投資促進(jìn)部下屬的政府實(shí)體阿曼投資署共同簽署《投資意向協(xié)議》，擬在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10GW高效光伏電池產(chǎn)能。

二、為什么光伏企業(yè)紛紛選擇掘金中東？

光伏出海一直伴隨著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，只是如今出海航向有了新變化。為什么選擇中東？

良好的貿(mào)易傳統(tǒng)。中東連接亞、非、歐三大洲，位于“一帶一路”的交匯點(diǎn)，從兩千多年前的“絲綢之路”，到“一帶一路”倡議持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)與中東的貿(mào)易品類(lèi)也從絲綢、瓷器、香料、茶葉向能源化工、工程基建、家用家電等多元化方向轉(zhuǎn)變，貿(mào)易額十年間增長(zhǎng)超10倍，中國(guó)成為中東第一大貿(mào)易伙伴。

優(yōu)異的資源稟賦。中東不僅是全球最大的化石能源輸出國(guó)，沙特70%的收入來(lái)自于石油、天然氣，還擁有豐富的太陽(yáng)能資源，其每年的太陽(yáng)能輻射總量高達(dá)2000-2500千瓦時(shí)/平方米，而中國(guó)大部分地區(qū)在1400-1600千瓦時(shí)/平方米。所以中東具有發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的先天優(yōu)勢(shì)。

2030綠色愿景。早在2016年，沙特就推出2030愿景計(jì)劃，要求到2030年50%的能源來(lái)自于新能源。阿聯(lián)酋總統(tǒng)穆罕默德·本·扎耶德曾說(shuō)：“50年后，當(dāng)我們用完最后一桶石油，我們會(huì)感到悲傷嗎？倘若我們當(dāng)下的投資正確，我想我們會(huì)進(jìn)行慶祝。”近幾年在“雙碳目標(biāo)”和能源綠色轉(zhuǎn)型愿景下，中東對(duì)新能源技術(shù)和產(chǎn)品需求正蓬勃增長(zhǎng)。沙特規(guī)劃在2030年將光伏裝機(jī)量從2023年的7GW增加至58GW，阿聯(lián)酋、阿曼等其他國(guó)家也在加大能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，這為中國(guó)的新能源發(fā)展帶來(lái)諸多機(jī)遇。

美歐市場(chǎng)遇冷。2024年5月14日，美國(guó)白宮宣告，在原有的對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，對(duì)價(jià)值180億美元的中國(guó)進(jìn)口貨品增添關(guān)稅，其中太陽(yáng)能電池的關(guān)稅由25%提升至50%。與此同時(shí)，為其兩年的東南亞四國(guó)光伏關(guān)稅豁免權(quán)于今年6月6日到期后，美國(guó)重啟了東南亞四國(guó)雙反調(diào)查，中國(guó)光伏企業(yè)借道東南亞出海美國(guó)之路遇阻。而歐盟近期也通過(guò)了《凈零工業(yè)法案》，要求40%的光伏組件由歐盟本土制造，并優(yōu)先采購(gòu)本土產(chǎn)能。中國(guó)光伏企業(yè)的兩大海外市場(chǎng)雙雙受挫。此外，美國(guó)還推出了太陽(yáng)能全民計(jì)劃，撥款70億美元扶持本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。

國(guó)內(nèi)卷出新高度。“光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大約3倍，但利潤(rùn)率下降70%左右。”朱共山在2024上海SNEC展開(kāi)幕式上說(shuō)。曾經(jīng)的藍(lán)海市場(chǎng)時(shí)隔一年變化兩重天，“行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配”。中國(guó)2023年的硅料、硅片、電池和組件產(chǎn)能均位列世界第一，據(jù)國(guó)際能源署（IEA）報(bào)告預(yù)計(jì)，到2025年，基于在建的制造能力，中國(guó)在全球多晶硅、硅錠和硅片產(chǎn)量中的份額將很快達(dá)到近95%。中國(guó)光伏企業(yè)迫切需要全球市場(chǎng)。

于是，面對(duì)中東這片有陽(yáng)光、有資金、有需求的珍貴市場(chǎng)，中國(guó)光伏企業(yè)紛紛揚(yáng)帆“闖”中東，加快在中東地區(qū)的掘金步伐。

三、是“破卷”出路還是“火中取栗”？

陽(yáng)光的背面也有陰影，有魚(yú)的地方會(huì)吸引來(lái)更多的捕魚(yú)者。中東成為越來(lái)越多中國(guó)光伏企業(yè)的出海選擇，光伏投資繁榮的背后是否也暗藏“黑天鵝”？

地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。中東除了有“頭頂一塊布，全球我最富”的沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾，還有“世界的火藥桶”——以色列、巴勒斯坦、伊拉克等常年處于戰(zhàn)火紛爭(zhēng)中的國(guó)家，地緣沖突會(huì)成為光伏投資的顛覆性風(fēng)險(xiǎn)之一。

外貿(mào)天然壁壘。商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員王誠(chéng)指出，中東相比歐美、日韓和東南亞都特殊很多，標(biāo)準(zhǔn)高、利潤(rùn)薄，規(guī)則上看似與國(guó)際接軌，但暗藏諸多“叢林法則”。據(jù)業(yè)內(nèi)從業(yè)者介紹，拿下中東大單看似風(fēng)光，但交付驗(yàn)收以及回款還存在諸多不確定性。

供應(yīng)鏈不穩(wěn)定。中東的制造業(yè)基礎(chǔ)薄弱，光伏產(chǎn)業(yè)起步較晚，當(dāng)?shù)卦陔娏A(chǔ)設(shè)施、通訊設(shè)施、人才支撐、物流運(yùn)輸及供應(yīng)鏈支撐方面相較于國(guó)內(nèi)有明顯差距，這也對(duì)出海企業(yè)帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。

自然環(huán)境特殊性。中東高溫干旱風(fēng)沙大與高濕高鹽堿并存的氣候條件，產(chǎn)品應(yīng)用和建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)提出更高要求。

人文環(huán)境差異。中東當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、宗教習(xí)俗、文化差異等與歐美市場(chǎng)有較大差異，如何做好跨文化交流和開(kāi)發(fā)，是每個(gè)中國(guó)企業(yè)在中東獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的基本功。

“薄利”才能“多銷(xiāo)”。中東的低電價(jià)導(dǎo)致其產(chǎn)品招標(biāo)價(jià)格普遍較低，同時(shí)又對(duì)質(zhì)量和效率要求比較高，這些都對(duì)投資的經(jīng)濟(jì)性帶來(lái)不利影響。

當(dāng)中東涌入了大量中國(guó)光伏企業(yè)，這里將會(huì)建設(shè)成為“新綠洲”，還是成為下一個(gè)“卷心菜”，需要時(shí)間去驗(yàn)證。但是，留給中國(guó)光伏企業(yè)的“破卷”時(shí)間不會(huì)太多，誰(shuí)能成為堅(jiān)定穿越此次行業(yè)周期的老漁夫“圣地亞哥”呢？

最后，致敬每一位中國(guó)光伏行業(yè)從業(yè)者。

原標(biāo)題：光伏出海中東，是“破卷”出路還是“火中取栗”？