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沉寂已久的光伏市場，終于迎來“東風”。

“東風”來自于兩方面，一方面，中國光伏行業(yè)協(xié)會近日在北京組織召開了“光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會”，行業(yè)龍頭天合光能、協(xié)鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基綠能等企業(yè)均出席了會議，而該會議的目的，是為了避免等到積重難返的局面時，讓全行業(yè)付出“慘痛”的代價，在會議上，“協(xié)會”釋放了諸多利好信號。而另一方面，或許是“座談會”釋放的“曙光”，在5月22日午后，光伏行業(yè)終于迎來了難得的全線齊漲。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，該板塊在當日成交額超過千億元，有超20只個股漲停，其中有6家漲幅甚至超過了20%，天合光能、晶科能源、通威股份、TCL中環(huán)等，漲幅分別達到17.5%，10.85%，9.09%與9.96%，隆基綠能和陽光電源則各漲7%和5%。

市場對此次“座談會”多數(shù)持樂觀態(tài)度。認為這有助于直面發(fā)展中的問題，并激發(fā)行業(yè)高質量發(fā)展的內生動力和活力，有助于推動行業(yè)向健康、良性的方向發(fā)展。

隆基綠能相關負責人表示：產(chǎn)能技術迭代和行業(yè)兼并重組是光伏企業(yè)中短期內要面對的議題，科技創(chuàng)新是影響企業(yè)未來的長遠發(fā)展的核心。行業(yè)短期問題及競爭洗牌都是高度市場化的體現(xiàn)，企業(yè)也應遵循市場規(guī)律才能穿越周期。“然而，市場機制的自發(fā)性、盲目性和滯后性決定需要一定的宏觀引導。惡性競爭、低價競標、產(chǎn)品同質化等現(xiàn)象阻礙了產(chǎn)業(yè)良性競爭。”

“P”到“N”，光伏行業(yè)面臨洗牌？

眾所周知，光伏行業(yè)從2022年二季度到2023年上半年，經(jīng)歷了最為輝煌的時期，諸多企業(yè)在2022年時業(yè)績達到歷史最佳，全國多晶硅、硅片、電池、組件的產(chǎn)量在這一時期屢創(chuàng)新高，例如在2023年上半年，以上組件產(chǎn)量同比增長均超65%，光伏產(chǎn)品出口總額也達到289.2億美元，同比增長11.6%。這一時期的投資規(guī)模也顯著增加，僅五家頭部光伏企業(yè)的擬投資規(guī)模就高達900億元。

但從2023年下半年開始，由于參與者眾多，競爭激烈，多數(shù)企業(yè)業(yè)績開始明顯下滑，但這并非裝機量下滑，而是產(chǎn)能過剩導致的光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體價格下滑。同時，從2024年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品也處在持續(xù)的迭代中。例如，P型產(chǎn)品向N型產(chǎn)品轉化，簡單來說，相比于P型電池產(chǎn)品，N型電池擁有更高的轉換效率，例如N型TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術）電池的效率極限遠超PERC電池，使其在相同光照條件下能產(chǎn)生更多電力。其次，N型電池具備更優(yōu)越的性能特性，如高雙面率、低溫度系數(shù)、無光衰、良好的弱光效應和更長的載流子壽命，使其在各種環(huán)境下都能保持穩(wěn)定的性能。另外，隨著全球對可再生能源需求的增加，市場對高效率、高可靠性光伏產(chǎn)品的需求也在增長，這促使光伏企業(yè)投入N型電池的研發(fā)和生產(chǎn)。同時，隨著技術的不斷進步，N型電池的生產(chǎn)成本也在逐漸降低，據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，該組件價格從1月中上旬的0.98元/W，目前已經(jīng)降到了0.86元/W，降幅達到12%。

另外，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會5月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，多晶硅價格再度下調，P型致密料成交均價為3.73萬元/噸，周環(huán)比下降4.36%；N型顆粒硅成交均價為3.75萬元/噸，周環(huán)比下降6.25%。

而值得關注的是，雖然目前行業(yè)材料價格已大幅下滑，但業(yè)內普遍認為硅料價格仍處在下行空間中，還未探底。

隨著價格下行，光伏行業(yè)內部的競爭加劇，落后產(chǎn)能將面臨加速淘汰。N型電池技術的快速發(fā)展更是推動了行業(yè)內部的結構變化，部分頭部企業(yè)采取謹慎擴產(chǎn)策略以應對周期性波動，而一些跨界進入光伏領域的企業(yè)則選擇退出或暫停擴產(chǎn)計劃，這也引發(fā)了業(yè)內硅片、電池、組件遭遇“周期底”的討論。

對此，中國節(jié)能協(xié)會副秘書長張軍濤指出，光伏產(chǎn)業(yè)目前確實處于周期低谷，尤其是硅片、電池、組件盈利或已觸底。自4月起，硅片、硅料庫存積壓，價格大跌至成本線，高成本產(chǎn)能或將退出市場，推動行業(yè)洗牌。同時硅片庫存積壓，價格及盈利已下滑至虧損階段，廠商生產(chǎn)已現(xiàn)分化。電池片因技術迭代面臨資產(chǎn)減值，盈利受損，但N型TOP Con技術仍有優(yōu)化空間，未來盈利有望改善。據(jù)已公開數(shù)據(jù)的財報顯示，一季度多家光伏上市公司業(yè)績不佳，特別是二三線企業(yè)形勢嚴峻。行業(yè)下行目前也讓多數(shù)企業(yè)業(yè)績承壓，光伏行業(yè)中，約40%的上市公司雖然營收增長，但歸母凈利潤卻處在下跌，行業(yè)巨頭如隆基綠能、通威股份等20家企業(yè)出現(xiàn)歸母凈利潤虧損。其中，在光伏板塊的營收榜前十位企業(yè)中，隆基綠能今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入176.74億元，同比下滑37.59%，歸母凈利潤虧損額達23.50億元，同比下滑超160%，通威股份實現(xiàn)營業(yè)收入195.70億元，同比下降41.13%；凈利潤虧損達7.87億元，而去年同期，其歸母凈利潤高達86.01億元。此外，TCL中環(huán)、晶澳科技等企業(yè)深陷虧損泥潭。

“走出去”的光伏產(chǎn)業(yè)，有更廣闊的“天地”？

隨著國內光伏行業(yè)的越來越“卷”，以及產(chǎn)業(yè)鏈價格“無止境”的下跌，部分光伏企業(yè)開始選擇“自救”，帶著自己的“誠意”走出去，其中，中東地區(qū)成為熱門目的地之一，中國的光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場中，盡管面臨美國市場的挑戰(zhàn)，但在中東地區(qū)特別是沙特阿拉伯等國家卻備受歡迎，并取得了顯著進展。就在本月，中國光伏協(xié)會阿聯(lián)酋出訪團與沙特在其高科技城市規(guī)劃——新未來城（Neom）項目上，達成一致，推進了諸多項目的進行。中東地區(qū)對可再生能源的強烈需求，以及“2030愿景”的宏偉藍圖推動下，給中國光伏企業(yè)帶來了巨大機遇，雙方不僅加強了相關技術層面的合作和市場擴張，還推動了當?shù)啬茉唇Y構的轉型和可持續(xù)發(fā)展。諸多中國企業(yè)參與到了中東相關產(chǎn)業(yè)的建設中。例如中協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、天合光能、中信博等紛紛在中東投資建廠，涉及產(chǎn)業(yè)包括多晶硅、硅片、電池組件等多個領域，為當?shù)靥峁┚蜆I(yè)機會的同時，也促進了光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，縮短“2030愿景”“零碳”部分的完成時間。而對于中國光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)來說，中東地區(qū)的光伏市場潛力巨大，并預計將持續(xù)增長，這將為中國光伏產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展提供重要支撐。

除了中東外，東南亞也是中國光伏產(chǎn)業(yè)布局的重要地區(qū)之一。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前光伏上市公司在東南亞的項目主要有：晶科能源在越南的“年產(chǎn)10GW 單晶硅片生產(chǎn)線項目”、“年產(chǎn)8GW太陽能組件及8GW太陽能電池生產(chǎn)線項目”；隆基綠能在馬來西亞的“年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項目（該項目預計在2024年第二季度逐步投產(chǎn)）”、“年產(chǎn)2.8GW單晶組件項目”，以及在越南的“年產(chǎn)3.35GW單晶電池項目”；晶澳科技在越南的“年產(chǎn)5GW高效電池項目”，未來將形成6GW一體化產(chǎn)能；天合光能（688599.SH）在東南亞則擁有光伏硅片、電池、組件產(chǎn)能6.5GW、6.5GW和6.5GW。

將為光伏產(chǎn)業(yè)注入“活水”？

雖然光伏產(chǎn)業(yè)自2023年中下旬開始“掉進”下行空間，產(chǎn)品價格也在不斷下跌，但隨著這次光伏行業(yè)“座談會”的召開，“龍頭”攜手，或許將為行業(yè)注入“活水”，推動行業(yè)向前發(fā)展。

例如，在光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會上，提出了一系列具有針對性的政策和措施，旨在全面推動光伏行業(yè)的健康發(fā)展。首先，將優(yōu)化管理政策，提升關鍵技術指標，以指導行業(yè)產(chǎn)能建設，進而提升整體技術水平和產(chǎn)品質量。其次，規(guī)范招商引資政策，建立全國統(tǒng)一大市場，旨在消除地方保護主義，確保光伏行業(yè)在全國范圍內的公平競爭。

此外，還將加強光伏領域的知識產(chǎn)權保護，以適應光伏技術快速迭代的特點，激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活力。同時，鼓勵光伏行業(yè)進行兼并重組，優(yōu)化行業(yè)結構，提高集中度和競爭力。

另外，針對惡性競爭行為，將加大打擊力度，維護市場秩序。

最后，將在財政方面，加大扶持力度，幫助光伏企業(yè)在該周期內度過難關，提高行業(yè)整體的抗風險能力。這些措施的實施，將為光伏行業(yè)的高質量發(fā)展提供有力保障，推動行業(yè)向更高層次邁進。除了政策層面的引導，還將幫助行業(yè)建立起規(guī)范的市場退出機制，并保障國內光伏市場的穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進技術應用，轉變低價中標局面等。

在諸多措施的扶持下，相信光伏產(chǎn)業(yè)的“前景”也將從海外落回國內。而目前，對行業(yè)中的某些細分產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)來說，情況已經(jīng)有所好轉，例如，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，申銀萬國光伏設備行業(yè)分類的63家上市公司中，26家營收同比增長，占比約4成；18家企業(yè)歸母凈利潤同比增長，占比為28.57%。 

原標題：光伏“座談會”給行業(yè)注入活水 尋找更廣闊的天地？