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2023年光伏企業(yè)競爭激烈，技術迭代之下，不少跨界企業(yè)“損失慘重”，與此同時，產業(yè)鏈價格由于供應的大量釋放而顯著回落，尤其是硅料端價格“雪崩”，導致不少硅料龍頭企業(yè)銷售毛利率紛紛下滑。

證券之星注意到，作為一體化企業(yè)的代表之一，通威股份(600438.SH)去年的“高純晶硅、化工及相關業(yè)務”去年實現營收447.99億元，同比大降27.57%，毛利率也同比減少了21.87個百分點。此外，通威股份2024年一季度實現營收195.7億元，同比下降41.13%；虧損7.8億元，由盈轉虧。

5月15日，通威股份召開公司2023年度暨2024年第一季度業(yè)績說明會，面對投資者的密集提問，公司董事長劉舒琪與多位高管相繼就“光伏行業(yè)長期判斷”、“出海建設組件產能”、“是否放緩硅料產能擴張”等問題進行了回復。

01

硅料產能擴張“不放緩”

對于高純晶硅業(yè)務去年的情況，通威股份在年報中表示，“2023年高純晶硅環(huán)節(jié)迎來新增產能釋放高峰，供需關系由偏緊快速轉為寬松，產品價格大幅下行......業(yè)內企業(yè)經營整體承壓，分化顯著，部分企業(yè)出現產品滯銷、經營虧損，投資項目被迫推遲或取消。”

Infolink Consulting數據顯示，2023年末，高純晶硅、硅片、電池、組件平均售價較年初分別下降80%、58%、60%、45%，四季度硅片、電池、組件價格分別觸及歷史新低。

數據顯示，截至上周，N型硅料價格為4.3萬元/噸，環(huán)比下跌4.44%，自3月以來已跌去四成；N型顆粒硅價格為3.75萬元/噸，環(huán)比下跌6.25%，面對低迷行情，部分企業(yè)已開啟停產檢修。

通威股份近年來多次在硅料端進行產能布局，對于近期硅料價格跌幅較大，有投資者在業(yè)績說明會上提問道：“在目前硅料價格下，今年是否會考慮放緩硅料產能的擴張速度？后續(xù)是否還有硅料新產能的規(guī)劃？”

對于硅料產能擴張是否放緩，通威股份表示，“公司目前所有的項目建設和投資計劃都經歷了長期的研判和充分的論證，所以今年云南二期20萬噸和包頭三期20萬噸高純晶硅項目會如期投產，其中云南二期項目已于近期點火運行，包頭三期項目預計將于今年下半年投產。”

此外，公司前期還公告了鄂爾多斯40萬噸高純晶硅項目，會分兩期進行，其中一期20萬噸預計最快于2025年年底投產，二期20萬噸后續(xù)擇機啟動。

而“對于管理層如何評估硅料價格拐點，以及接下來會采取怎樣的價格策略？”這一問題，通威股份回復稱，“近期硅料價格加速回落，一方面源于目前硅料環(huán)節(jié)供需失衡，行業(yè)庫存增加，另一方面也看到下游硅片環(huán)節(jié)當前在硅料采購上更為謹慎。關于價格拐點，從供需兩端來看，都還存在較多變量”

價格策略方面，公司稱在目前硅料價格下，全行業(yè)都共同面臨較大的經營壓力。從過往多輪周期來看，公司認為目前多晶硅價格再往下的空間也比較有限。策略方面會積極保持出貨，控制合理庫存，價格隨行就市。

02

解釋去年高額資產減值原因

2023年，通威股份計提資產減值高達62.36億元。其中存貨減值計提13.05億元，固定資產減值損失計提43.91億元。

在年報中，通威股份解釋稱上述做法系基于謹慎原則對主要涉及PERC電池的相關資產計提了減值。而在業(yè)績說明會上，面對投資者提問，公司進一步解釋了計提減值原因。

公司稱， 2023年全年固定資產及技改工程減值準備合計47.3億元，其中所對應的大部分資產主要為公司存量的PERC電池產能。2023年以來，PERC電池片盈利能力持續(xù)下降，TOPCon太陽能電池片已成為市場主流需求，PERC電池片的預期未來盈利能力、生存空間均存在較大不確定性。

因此基于謹慎性原則，公司在年中、年末均對PERC太陽能電池片生產線進行了資產評估，對預計未來可收回金額低于賬面價值的差額部分，計提固定資產減值準備。

此外，截止2023年末，公司無法繼續(xù)升級改造成TOPCon的PERC電池設備基本已計提固定資產減值準備。從目前來展望，公司表示預計2024年暫無大額固定資產減值及報廢。

對于未來N/P產品價差走勢以及P型預計什么時候會退出市場的提問，通威股份則認為，“參考以往單晶替代多晶、182和210硅片替代166硅片的歷史經驗來看，不排除在P型產品生命周期末端形成“魚尾效應”，階段性P型價格可能比N型要高，所以實際上P型產品在短期完全退出市場是比較難的。

“即使到今天，市場上都還有少量的166組件在交易，只能說P型產品的市占率將在今年大幅度下降，失去行業(yè)主流產品的地位。”通威股份補充道。

03

今年將加快海外組件市場開拓

2023年，我國主要光伏出口產品中，硅片出口量70.3GW，同比增長93.6%；電池片出口量39.3GW，同比增長65.5%；此前海外市場需求最高的組件出口量為211.7GW，也有37.9%的同比增長。

光伏企業(yè)出海是近兩年的熱點，有投資者表示，“目前看到部分一體化組件企業(yè)都完成了海外的組件產能布局，并且在這兩年也取得了一些不錯的成績，不知道公司是否有出海建設組件產能的規(guī)劃？”

對此，通威股份稱，“通威自2022年下半年開始大規(guī)模布局組件業(yè)務，短期是以國內市場為核心，因為需要在組件環(huán)節(jié)快速起量，提高品牌影響力；同時也在布局海外市場，為行業(yè)長期需求結構的變化提前做好準備，但在海外的布局上我們優(yōu)先是聚焦市場端，近兩年的時間里我們實現了對海外頭部客戶的全面覆蓋。”

談到今年的計劃，通威股份稱：“今年我在內部也對組件海外營銷團隊提出了更高的要求，希望能夠加快海外組件市場的開拓。”

而在海外產能建設上，通威股份表示也在同步關注全球市場的動態(tài)變化、貿易形勢和政策調整，為未來公司組件在海外擴產的可行性進行充分論證。

原標題：通威股份: 硅料擴產不放緩,巨額資產減值受關注