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光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展加劇了白銀供應(yīng)短缺。

5月20日，滬銀期貨全部合約掀起漲停潮，主力合約飆漲至8211元/千克。

公開消息顯示，在全球銀價(jià)連續(xù)攀升的大背景之下，平均銀價(jià)已由2023年5月中旬的5.33元/克(23.49美元/盎司)上揚(yáng)至如今(5月20日)的7.53元/克(32.31美元/盎司)，打破歷史紀(jì)錄并且增幅尚未停歇。

銀價(jià)飆漲背后的主要推動(dòng)力

業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為，近期的白銀價(jià)格上漲，背后的推動(dòng)力主要源于全球地緣政治沖突加劇、全球即將進(jìn)入降息周期及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的乏力，以及光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

其中，光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對(duì)白銀需求顯著上升的推動(dòng)因素主要是終端對(duì)光伏產(chǎn)品需求的增加和光伏電池技術(shù)的更新迭代。

從2020年開始，光伏產(chǎn)業(yè)需求快速增至2023年的500GW以上(白銀需求量達(dá)到5000噸左右)，而在光伏電池技術(shù)端對(duì)白銀需求顯著上升主要體現(xiàn)在TOPCon、HJTI技術(shù)對(duì)PERC技術(shù)的替代。自2023年四季度起，TOPCon電池出貨量在整個(gè)光伏電池出貨量的占比從低于30%增長(zhǎng)到了80%左右。

光伏行業(yè)技術(shù)迭代加劇白銀供應(yīng)短缺

關(guān)于白銀供應(yīng)短缺的情況，世界白銀協(xié)會(huì)(TSI)的最新報(bào)告指出，近些年白銀礦的供給增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)低于需求。在光伏新能源和半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)白銀的需求持續(xù)強(qiáng)勁的情況下，白銀已連續(xù)三年出現(xiàn)供應(yīng)缺口。根據(jù)該協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年至2023年，全球白銀供應(yīng)量分別為3.125萬噸和3.144萬噸，同比增長(zhǎng)0.8%和0.6%，然而，礦產(chǎn)白銀產(chǎn)量幾乎沒有增長(zhǎng)，仍然維持在2.583萬噸左右。鑒于此情形，TSI預(yù)測(cè)，到2024年全球白銀需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)，供應(yīng)短缺的情況將持續(xù)。

光伏等行業(yè)對(duì)銀的需求持續(xù)上升，推動(dòng)銀價(jià)上漲。當(dāng)前全球白銀中，實(shí)物投資和工業(yè)生產(chǎn)用量各占比約50%，而在中國(guó)，工業(yè)生產(chǎn)用銀的占比高達(dá)80%，其中近40%為光伏用銀，約40%用于電氣元件，剩余的20%主要用于釬焊和電子元器件。光伏用銀已成為近年來白銀工業(yè)需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)因素。

值得注意的是，光伏銀漿是制造太陽電池的重要輔料，電池的兩面都需要使用高純度銀粉制成的銀漿，通過絲網(wǎng)印刷工藝獲得導(dǎo)電性能，銀漿在電池環(huán)節(jié)中非硅成本占比最高。目前，隨著光伏高效電池由p型向n型(TopCon、HJT等)轉(zhuǎn)變，對(duì)銀漿的需求呈倍增態(tài)勢(shì)，其中，TOPCon電池單片銀漿耗量增長(zhǎng)近80%，HJT電池單片銀耗量近乎翻倍。

專門從事貴金屬的投資管理公司Sprott也指出，鑒于這一趨勢(shì)，光伏行業(yè)對(duì)白銀的需求預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年，光伏電池組件制造商對(duì)金屬白銀的需求將增長(zhǎng)近170%，達(dá)到2.73億盎司，約占白銀總量的五分之一。

HJT電池技術(shù)在成本上提前打平TOPCon電池?

近期，全球白銀價(jià)格出現(xiàn)暴漲至每公斤超8000元，這一漲勢(shì)對(duì)于光伏電池技術(shù)路線之爭(zhēng)帶來了深遠(yuǎn)影響。

業(yè)內(nèi)有分析，在白銀價(jià)格持續(xù)上漲的環(huán)境中，HJT電池的制造成本優(yōu)勢(shì)趕超了TOPCon，提早實(shí)現(xiàn)了技術(shù)背景下的優(yōu)勢(shì)。不論是基于2023年底還是2024年底的技術(shù)背景，銀價(jià)上漲都對(duì)HJT電池相比TOPCon電池的漿料成本優(yōu)勢(shì)起到了積極的推動(dòng)作用。本輪銀價(jià)的暴漲使得HJT電池技術(shù)在成本上提前打平TOPCon電池。

具體而言，自2023年底開始，由于HJT電池的每W耗銀量低于TOPCon電池，因此HJT電池的每W漿料成本開始已經(jīng)與TOPCon電池相接近。不過，HJT電池的生產(chǎn)成本在2024年初相比TOPCon電池仍然存在一定的劣勢(shì)。

近期，白銀價(jià)格沖漲，而HJT電池只需實(shí)現(xiàn)30%銀包銅的量產(chǎn)導(dǎo)入，疊加在740W+俱樂部的共同努力下，HJT電池企業(yè)已經(jīng)與漿料企業(yè)達(dá)成了協(xié)議，對(duì)HJT銀包銅漿料的定價(jià)公式進(jìn)行了重新設(shè)定，從漿料成本這一項(xiàng)上便能拉開與TOPCon電池的差距，這份初步成果顯現(xiàn)，HJT電池技術(shù)在成本上提前趕超TOPCon電池。

不過據(jù)業(yè)內(nèi)人士計(jì)算，雖然，由于白銀價(jià)格暴漲，HJT電池技術(shù)的制造成本相較TOPCon技術(shù)成本迅速平衡。然而，考慮到HJT電池產(chǎn)業(yè)鏈存在設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)人才瓶頸，HJT對(duì)TOPCon的替代并不會(huì)像TOPCon替代PERC電池那樣迅速。但預(yù)計(jì)，未來幾年內(nèi)HJT技術(shù)將以每年翻倍的速度逐步取代TOPCon。即使HJT相較于TOPCon的漿料以外的降本可能未達(dá)預(yù)期，銀價(jià)的正向推動(dòng)作用已經(jīng)開啟了HJT顛覆式替代TOPCon的歷史進(jìn)程。

原標(biāo)題：銀價(jià)暴漲!光伏HJT顛覆式替代TOPCon歷史進(jìn)程開啟?