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東海證券近日發(fā)布新能源電力行業(yè)周報(bào)：光伏電池、組件短期盈利提升，關(guān)注各地海風(fēng)開(kāi)工進(jìn)程。

以下為研究報(bào)告摘要：

市場(chǎng)表現(xiàn)：

本周（05/13-05/17）申萬(wàn)光伏設(shè)備板塊下跌3.01%，跑輸滬深300指數(shù)3.33個(gè)百分點(diǎn)，申萬(wàn)風(fēng)電設(shè)備板塊下跌1.41%，跑輸滬深300指數(shù)1.73個(gè)百分點(diǎn)。本周光伏板塊漲幅前三個(gè)股為帝爾激光、安彩高科、邁為股份，跌幅前三個(gè)股為愛(ài)康科技、奧特維、天合光能。本周風(fēng)電板塊漲幅前三個(gè)股為雙一科技、大金重工、吉鑫科技，跌幅前三個(gè)股為湘電股份、日月股份、新強(qiáng)聯(lián)。

光伏板塊

硅料、硅片繼續(xù)下降，電池、組件短期盈利提升

1）硅料：價(jià)格下降。本周成交量較上周有明顯減少，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)17家，5家企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始檢修，帶來(lái)一定產(chǎn)量減量，其余企業(yè)均有布局檢修、降負(fù)荷計(jì)劃。本月有3家新投產(chǎn)企業(yè)有望出量，整體來(lái)看產(chǎn)能釋放速度不及預(yù)期。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)本月產(chǎn)量減量略大于增量，若企業(yè)檢修超預(yù)期，本月產(chǎn)量有望回落至18萬(wàn)噸。2）硅片：價(jià)格下降。5月硅片排產(chǎn)約為63GW，環(huán)比2月基本持平。本周兩家頭部企業(yè)和一體化企業(yè)大幅降低開(kāi)工率。3）電池片：價(jià)格下降。上游硅片跌價(jià)帶動(dòng)主流Topcon182高效電池快速跌價(jià)。目前TOPCon（M10）與PERC（M10）電池片價(jià)差已經(jīng)縮小至每瓦0.02元人民幣左右，預(yù)期兩者價(jià)差將會(huì)持續(xù)收窄。因上游價(jià)格仍未止跌，電池廠家為去庫(kù)存仍有降價(jià)預(yù)期。4）組件：價(jià)格下降。五月需求支撐主要仍是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，其中以集采項(xiàng)目執(zhí)行為主。近期受到供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)影響，市場(chǎng)觀望情緒彌漫，提升海外政策波動(dòng)導(dǎo)致海外需求平淡，部分組件庫(kù)存小幅攀升。由于訂單需求波動(dòng)和價(jià)格因素，目前有組件企業(yè)計(jì)劃小幅下調(diào)組件排產(chǎn)，5月整體市場(chǎng)排產(chǎn)預(yù)期下調(diào)。

建議關(guān)注：

帝科股份：1）公司是TOPCon漿料龍頭，目前市占率50%以上，預(yù)計(jì)出貨占比中TOPCon達(dá)到50%以上。公司2024年Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.44億元，同比+135.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.76億元，同比+103.71%。2）激光誘導(dǎo)燒結(jié)方面，公司與頭部及二三線密切合作，技術(shù)領(lǐng)先下的先發(fā)優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步提升盈利。

風(fēng)電板塊

陸風(fēng)板塊景氣不減，關(guān)注各地海風(fēng)項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)程

本周（截至5月17日），陸上風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)約950MW，開(kāi)標(biāo)約1484.3MW，開(kāi)標(biāo)規(guī)模包含中國(guó)電建2024年第二季度集中采購(gòu)的850MW。其中，含塔筒平均中標(biāo)單價(jià)約為2218元/kW主要是受到分散式風(fēng)電較高中標(biāo)單價(jià)影響，平均價(jià)格較上周有較大幅度上升；不含塔筒平均中標(biāo)單價(jià)約為1536元/kW，回調(diào)至市場(chǎng)正常水平。今年以來(lái)，陸上風(fēng)電機(jī)組裸機(jī)報(bào)價(jià)逐步回暖，高于1000元/kW的盈虧平衡點(diǎn)，整機(jī)廠商利潤(rùn)空間有望修復(fù)。

本周，山東省發(fā)布《新能源產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃（2024-2025年）》提到，要海陸并進(jìn)發(fā)展風(fēng)電，2024年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)27GW，2025年達(dá)30GW。根據(jù)2022年山東省能源局發(fā)布的《山東省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》顯示，此前省內(nèi)至2025年規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模為28GW，相比較之下此次規(guī)劃的目標(biāo)容量擴(kuò)大2GW。政策端規(guī)劃容量的提升，有力支撐行業(yè)高景氣發(fā)展，“十四五”期間風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模高增的確定性或?qū)⑦M(jìn)一步加強(qiáng)。

海風(fēng)方面，本周海南省儋州項(xiàng)目風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)施工首樁沉樁作業(yè)順利完成；遼寧省大連市莊河項(xiàng)目升壓站導(dǎo)管架及鋼管樁順利發(fā)運(yùn)，項(xiàng)目進(jìn)入施工階段；浙江省、廣東省多個(gè)項(xiàng)目公示可行性研究階段地質(zhì)勘察服務(wù)的中標(biāo)結(jié)果；廣東省多個(gè)項(xiàng)目公示工程勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)中標(biāo)候選人，國(guó)內(nèi)海風(fēng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模約13GW，釋放積極信號(hào)。隨著海風(fēng)項(xiàng)目施工旺季來(lái)臨，海風(fēng)板塊有望迎來(lái)催化，支撐2024年~2025年新增海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模，帶動(dòng)板塊情緒向好。樁基/塔筒、海纜等核心零部件在風(fēng)電場(chǎng)施工進(jìn)程中優(yōu)先入場(chǎng)，有望率先受益。

建議關(guān)注：大金重工：公司為海工設(shè)備龍頭，蓬萊基地排產(chǎn)飽滿，已成功交付英國(guó)項(xiàng)目且歐洲反傾銷稅行業(yè)最低，有望受益于海外海上風(fēng)電高速發(fā)展，維持業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。東方電纜公司為海纜龍頭，產(chǎn)品矩陣豐富，高端海纜技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先。新建陽(yáng)江基地已逐步投產(chǎn)，公司總體產(chǎn)能充沛，且已中標(biāo)國(guó)內(nèi)多個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目，交付經(jīng)驗(yàn)豐富。受益于國(guó)內(nèi)海風(fēng)高速發(fā)展，公司有望迎來(lái)量利齊升。

風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；（2）上游原材料價(jià)格波動(dòng)；（3）風(fēng)光裝機(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。（東海證券 周嘯宇,王玨人）

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 

原標(biāo)題：光伏電池、組件短期盈利提升，關(guān)注各地海風(fēng)開(kāi)工進(jìn)程 | 投研精選