鈞達股份推進赴港上市打造全球化,又向前邁進一步。
5月19日晚間,鈞達股份披露公告稱,公司發(fā)行境外股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所上市獲得中國證監(jiān)會備案。公司擬發(fā)行不超過8716.78萬股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。
3個月前,鈞達股份已向香港聯(lián)合交易所遞交了主板掛牌上市申請,并刊登了本次發(fā)行上市的申請資料。
按照計劃,鈞達股份本次募集資金將用于高效電池海外產(chǎn)能建設,海外市場拓展及海外銷售運營體系建設,全球研發(fā)中心建設及補充營運資金。
記者注意到,面對海外光伏火熱市場,越來越多的中國光伏龍頭企業(yè)瞄準機遇出海建廠,以國際化發(fā)展戰(zhàn)略,開啟光伏產(chǎn)品生產(chǎn)全球化布局。
數(shù)據(jù)顯示,2022年至2023年、2024年一季度,鈞達股份的海外銷售收入占比分別為0.29%、4.69%、11.62%,實現(xiàn)大幅提升。在全面實現(xiàn)光伏電池轉(zhuǎn)型的兩年間,鈞達股份合計實現(xiàn)凈利潤15.33億元。
H股發(fā)行并上市獲證監(jiān)會備案
今年年初,鈞達股份正式宣布擬在境外發(fā)行股份(H股)并申請在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。
彼時,對于此次發(fā)行的目的,鈞達股份稱,作為光伏電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),為適應全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,滿足全球市場客戶需求,公司計劃布局海外產(chǎn)能,推進國際化戰(zhàn)略,打造國際化資本運作平臺,提升國際品牌形象以及綜合競爭力。
按照計劃,鈞達股份本次募集資金將用于高效電池海外產(chǎn)能建設,海外市場拓展及海外銷售運營體系建設,全球研發(fā)中心建設及補充營運資金。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益、結(jié)合境內(nèi)外資本市場的情況,在經(jīng)股東大會審議批準后18個月內(nèi)選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。
今年2月6日,鈞達股份向香港聯(lián)合交易所遞交了公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請,并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行上市的申請資料。
次月,鈞達股份發(fā)行境外上市股份(H股)備案申請材料獲中國證監(jiān)會接收。最新進展是,5月17日,鈞達股份收到中國證監(jiān)會就公司申請發(fā)行境外股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所上市事項出具的《關(guān)于海南鈞達新能源科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》。
備案通知書顯示,鈞達股份擬發(fā)行不超過8716.78萬股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。公司自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市,擬繼續(xù)推進的,應當更新備案材料。
鈞達股份同時表示,本次H股發(fā)行尚需取得香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會和香港聯(lián)合交易所等相關(guān)政府機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)、證券交易所的批準、核準。
記者注意到,2017年4月,鈞達股份闖關(guān)IPO在A股市場上市,公司首發(fā)募資2.72億元,扣除相關(guān)費用后的募資凈額約為2.23億元。2018年12月,鈞達股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金3.2億元,扣除相關(guān)費用后的募資凈額約為3.07億元。
鈞達股份最近一次在A股募資為2023年6月,公司向13名特定對象非公開發(fā)行股票募集資金27.76億元,扣除相關(guān)費用后的募資凈額約為27.42億元。粗略計算,A股上市以來,鈞達股份合計已募資33.68億元。
一季度海外銷售4.31億
推進國際化戰(zhàn)略布局,是鈞達股份此次計劃赴港上市的主要原因。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年我國出口硅片、光伏電池、光伏組件合計1818.27萬噸,同比提升25.56%。太陽能電池已與電動載人汽車、鋰離子蓄電池并稱為中國外貿(mào)出口“新三樣”,2023年合計出口首次突破萬億大關(guān),同比增長29.9%。
面對海外光伏火熱市場,越來越多的中國光伏龍頭企業(yè)瞄準機遇出海建廠,以國際化發(fā)展戰(zhàn)略,開啟光伏產(chǎn)品生產(chǎn)全球化布局。
在此背景下,鈞達股份也積極瞄準海外市場需求,計劃在海外投資建設光伏電池工廠。此次H股發(fā)行,則是為了滿足公司海外產(chǎn)能建設的資金需求。
作為國內(nèi)較早一批從事光伏電池研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的專業(yè)化電池廠商,鈞達股份目前主打新一代N型TOPCon太陽能電池。2022年,鈞達股份將原有汽車飾件業(yè)務置出,全面聚焦光伏電池主業(yè),實現(xiàn)主營業(yè)務的徹底轉(zhuǎn)型。
據(jù)鈞達股份介紹,目前全球出貨量排名前十的光伏電池組件企業(yè)中,有九名都是公司的客戶。為進一步開拓市場,2023年公司積極瞄準海外市場,持續(xù)構(gòu)建海外客戶體系。
目前,鈞達股份已完成亞洲、歐洲等地區(qū)客戶開拓,并積極完成北美、拉丁美洲、澳洲等新興市場客戶認證。
記者注意到,2023年,鈞達股份在境外市場的營收金額為8.75億元,同比增長2468.80%,占當期營業(yè)收入的比例由上年的0.29%提升至4.69%。今年一季度,鈞達股份實現(xiàn)海外銷售4.31億元,海外銷售占比大幅提升至11.62%。
隨著出貨量的提升,2023年,鈞達股份實現(xiàn)營業(yè)收入186.57億元,同比增長60.9%;凈利潤8.16億元,同比增長13.77%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5.59億元,同比增長13.34%。在全面轉(zhuǎn)型光伏的兩年間,鈞達股份合計實現(xiàn)凈利潤15.33億元。
年報顯示,2023年,鈞達股份電池產(chǎn)品出貨29.96GW(P型9.38GW,N型20.58GW),同比增長179.48%。據(jù)lnfolink數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年公司電池出貨量排名行業(yè)第四,在N型電池出貨方面,公司排名行業(yè)第一。
不過,受產(chǎn)業(yè)鏈價格下行影響,今年以來鈞達股份業(yè)績明顯承壓。一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入37.14億元,同比減少6.38%;凈利潤1975.41萬元,同比減少94.42%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-1.71億元,同比減少149.66%。
原標題:鈞達股份轉(zhuǎn)型光伏兩年賺15.3億 海外收入占比11.6%推進H股發(fā)行