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數(shù)據(jù)顯示，2023年，申銀萬國光伏設(shè)備行業(yè)分類的63家上市公司中，有46家營業(yè)收入正向增長，占比超過70%；但亦有24家歸母凈利潤同比下降，6家企業(yè)出現(xiàn)虧損。

2024年一季度，光伏設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出的數(shù)據(jù)更為慘淡：37家企業(yè)營業(yè)收入出現(xiàn)負增長，45家企業(yè)歸母凈利潤呈現(xiàn)負增長，歸母凈利潤同比下滑達100%的企業(yè)數(shù)量足有20家，連通威股份、隆基綠能等龍頭企業(yè)也未能幸免。

整體業(yè)績“大跳水”

從2023年年報來看，營收過百億元的光伏設(shè)備企業(yè)有21家，通威股份、隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技位居營收榜前五，分別實現(xiàn)營業(yè)收入1391.04億元、1294.98億元、1186.82億元、1133.92億元、815.56億元。

歸母凈利潤超過10億元的有20家，通威股份、隆基綠能、陽光電源、晶科能源、晶澳科技位居歸母凈利潤榜單前五，分別實現(xiàn)歸母凈利潤135.74億元、107.51億元、94.40億元、74.40億元、70.39億元。

盡管通威股份位列雙榜榜首，但其營收、凈利潤均呈現(xiàn)負增長，較上年同期分別下滑2.33%和47.25%。同樣上榜的隆基綠能和TCL中環(huán)業(yè)績也不容樂觀；其中，隆基綠能去年歸母凈利潤同比下滑27.41%，TCL中環(huán)營收、凈利潤雙降，分別下滑11.74%和49.90%。

龍頭企業(yè)業(yè)績承壓只是行業(yè)縮影，另有6家光伏企業(yè)出現(xiàn)虧損，24家企業(yè)歸母凈利潤負向增長，海優(yōu)新材、航天機電、安彩高科、明冠新材的歸母凈利潤同比下滑超過100%。

而從2024年一季報來看，整體業(yè)績情況進一步觸底，僅26家企業(yè)實現(xiàn)營收正向增長，18家企業(yè)實現(xiàn)歸母凈利潤正向增長，尤其是行業(yè)巨頭也出現(xiàn)業(yè)績負增長，甚至虧損。

營收榜前十中，隆基綠能今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入176.74億元，同比下滑37.59%；歸母凈利潤虧損達23.50億元，同比下滑164.61%。通威股份實現(xiàn)營業(yè)收入195.70億元，同比下降41.13%，凈利潤虧損達7.87億元，而去年同期歸母凈利潤高達86.01億元。此外，TCL中環(huán)、晶澳科技也深陷虧損泥潭。

業(yè)績低迷之下，光伏企業(yè)股價也持續(xù)下探。2023年4月30日至2024年4月30日，TCL中環(huán)股價跌幅近70%，晶澳科技股價跌幅64.79%，隆基綠能股價跌幅47.2%，通威股份、大全能源等上市公司股價跌逾40%。

盡管如此，巨頭們在出貨量方面再創(chuàng)新高。2023年全球光伏組件出貨前十中，晶科能源重回第一寶座，與隆基綠能、天合光能和晶澳科技位列前四。2024年，晶科能源預期出貨100GW-110GW，天合光能和晶澳科技預期分別為80GW—90GW和85GW—95GW，隆基綠能預期為90GW—100GW。

行業(yè)已到周期底部？

關(guān)于2023年以來業(yè)績下滑的原因，多數(shù)企業(yè)在財報中表示，受到產(chǎn)業(yè)鏈價格回落和資產(chǎn)減值損失兩大因素的影響。

中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到143萬噸、622GW、545GW、499GW，同比增幅分別為66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。但據(jù)了解，產(chǎn)業(yè)鏈供需比卻由2023年6月的1.02:1轉(zhuǎn)變至年末的2:1。

供求失衡壓力之下，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下探。InfolinkConsulting數(shù)據(jù)顯示，2023年末高純晶硅、硅片、電池、組件平均售價較2023年初分別下降80%、58%、60%、45%。尤其是去年四季度以來，硅片、電池、組件價格更是觸及歷史新低，組件價格甚至跌破每瓦1元。

通威股份在2023年年報中表示，產(chǎn)品銷售規(guī)模的提升未能完全覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅回落的沖擊。隆基綠能方面也表示，由于硅料價格大幅下降，參股硅料企業(yè)確認的投資收益1.03億元，同比大幅下降10.82億元。TCL中環(huán)、大全能源等上市公司同樣提及，難以擺脫產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下跌帶來的業(yè)績影響。

與此同時，P型向N型技術(shù)升級迭代的速度令行業(yè)更為措手不及。根據(jù)機構(gòu)預計，2023年P(guān)型與N型的市占率分別為70%和27%，但2024年，N型技術(shù)市占率將達到79%，P型市占率將斷崖下跌至20%。

往日的出貨主力P型產(chǎn)能貶值迅猛，光伏企業(yè)不得不對主要涉及P型產(chǎn)能的相關(guān)資產(chǎn)計提減值。財報顯示，2023年，通威股份計提資產(chǎn)減值高達62.36億元，其中存貨減值計提13.05億元，固定資產(chǎn)減值損失計提43.91億元；隆基綠能計提資產(chǎn)減值70.25億元，其中存貨跌價損失及合同履約成本減值損失達51.70億元，固定資產(chǎn)減值計提15.86億元；TCL中環(huán)存貨減值損失計提19.93億元，存貨高達81.64億元，較上年同期增加17.4億元。

面對飛速的產(chǎn)能迭代，光伏企業(yè)正采取補救行動。通威股份董秘嚴軻在最新召開的業(yè)績說明會上表示，截至2023年底，公司對PERC產(chǎn)能的賬面價值已經(jīng)基本處理完畢，便于公司后續(xù)輕裝上陣，公司預計今年全年TopCon占比將在80%左右。

關(guān)于行業(yè)是否已來到周期底部，上海交通大學太陽能研究所所長沈文忠在接受記者采訪時給出了肯定的回答。沈文忠表示，在無序擴張引發(fā)的產(chǎn)能過剩背景下，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格基本已經(jīng)處于最低點，企業(yè)盈利普遍微弱，而這一低谷狀態(tài)預計將持續(xù)到第二季度末。

跨界者紛紛“出逃”

隨著光伏暴利不再，行業(yè)內(nèi)屢屢傳來裁員、停產(chǎn)消息。今年3月，在被曝裁員近三分之一后，隆基綠能方面回應媒體稱，光伏行業(yè)面臨著復雜的內(nèi)外部競爭環(huán)境，為了應對市場變化，提升組織效能，公司進行了相關(guān)崗位結(jié)構(gòu)優(yōu)化，預計人員調(diào)整比例約為全體員工總數(shù)的5%。面對產(chǎn)業(yè)寒冬，曾經(jīng)慕“光”而來的跨界者們頂不住壓力，或陷入虧損境地，或選擇終止有關(guān)投資。

4月24日，主營光伏輔材的中來股份發(fā)布公告稱，因光伏行業(yè)市場環(huán)境發(fā)生重大變化，硅基項目可行性發(fā)生重大變更，決定終止投資官宣兩年之久的硅基項目。

3月19日，聆達股份發(fā)布公告稱，擬終止投資建設(shè)銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項目。4月16日，聆達股份再次公告稱，金寨嘉悅主要生產(chǎn)裝置也將繼續(xù)停產(chǎn)，預計停產(chǎn)時間至5月15日。

據(jù)了解，聆達股份于2020年跨界至光伏太陽能電池片賽道，目前因連續(xù)三年扣非凈利潤為負被“戴帽”，股票簡稱也變更為ST聆達。財報顯示，聆達股份去年實現(xiàn)營業(yè)收入8.39億元，同比下降47.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2.62億元，同比下降1447.69%。對于業(yè)績大幅下滑，該公司解釋稱，主要系報告期高效太陽能電池片市場價格持續(xù)走低、按凈額法確認收入的代工業(yè)務占比上升所致。

3月18日，主營復合材料輕量化制品的海源復材也公告稱，鑒于在項目推進過程中，光伏行業(yè)及市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司為降低投資風險及管理成本，優(yōu)化資源配置，決定終止滁州項目，并將項目公司100%股權(quán)以3800萬元的價格轉(zhuǎn)讓給了老牌光伏企業(yè)愛旭股份。

海外市場不確定性上升

在行業(yè)內(nèi)卷的同時，國內(nèi)裝機需求也出現(xiàn)下跌跡象。

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，國內(nèi)新增光伏裝機出現(xiàn)大幅放緩，全國累計新增光伏裝機45.74GW，同比增幅降至36%。僅今年3月，全國新增光伏裝機9.02GW，較上年同期下降32%。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2024年全球光伏新增裝機量預計將在390GW—430GW之間，樂觀情況下同比增幅將達到10%。

除了高飽和的國內(nèi)市場，海外市場也是光伏企業(yè)的必爭之地。公開資料顯示，中國光伏企業(yè)正持續(xù)擴大海外本土產(chǎn)能布局，投資布局區(qū)域由東南亞擴大至美國、中東等國家和地區(qū)，投資方式也不再局限于上市融資和產(chǎn)品出口，而是采取多種方式，如建立海外生產(chǎn)基地、與外資企業(yè)參股、組成聯(lián)合體、直接投資和并購等。

隨之而來的還有更多不確定性。中國海關(guān)進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1—2月，硅片、電池、組件三大光伏主材呈現(xiàn)“量增價減”的趨勢，出口總額為63.3億美元（硅片數(shù)據(jù)按“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”計），同比2023年下降27.2%；出口重量21.3億kg，同比增長40.1%。

另外，多家光伏企業(yè)在財報中提及，當前海外貿(mào)易形勢愈發(fā)嚴峻。TCL中環(huán)表示，參股公司Maxeon給2023年業(yè)績帶來了16.9億負面影響。據(jù)了解，Maxeon是TCL中環(huán)國際化業(yè)務發(fā)展的重要戰(zhàn)略布局，產(chǎn)品主要市場為歐美地區(qū)，而Maxeon業(yè)績及股價大跌正是受到加州分布式光伏新規(guī)、美國持續(xù)高利率等外部因素影響。

隆基綠能也表示，長期以來，部分國家為扶持本國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，針對我國光伏企業(yè)的貿(mào)易保護措施和關(guān)稅壁壘不斷出現(xiàn)，海外貿(mào)易政策的復雜多變將為公司光伏產(chǎn)品出口及海外產(chǎn)能運營帶來較大的不確定性風險。

為規(guī)避貿(mào)易壁壘的風險，沈文忠表示，赴美建廠已成為龍頭企業(yè)的首要選擇，但考慮到資本投入金額、時間成本、產(chǎn)業(yè)鏈缺失等問題，目前企業(yè)在實施方面仍然比較謹慎。畢竟對于新進入的電池、組件廠而言，短期內(nèi)仍難以完全擺脫對于中國供應鏈的依賴，且受當?shù)爻杀?、審批流程、政策等影響，產(chǎn)能落地時間難以保證。

沈文忠認為，光伏企業(yè)想要“走出去”還需警惕專利風險。公開資料顯示，中國光伏企業(yè)在準單晶、PERC電池等領(lǐng)域多次遭遇專利訴訟以及“337知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查”等，給企業(yè)造成了大量資金、精力損失。尤其是在電池技術(shù)方面，無論是曾經(jīng)主流的PERC電池，還是當下迅速產(chǎn)業(yè)化的TOPCon、BC等高效電池，其原創(chuàng)發(fā)明人均來自海外，中國光伏企業(yè)的海外布局還存在知識產(chǎn)權(quán)的糾紛風險。

原標題：業(yè)績普降！光伏行業(yè)遭遇“周期底”？