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2024年5月7日，TCL中環(huán)董事會審議通過一項議案，批準了一項令人矚目的計劃，即同意公司使用最高額度不超過100億元自有資金購買理財產(chǎn)品。而在去年10月TCL中環(huán)曾發(fā)布公告，擬用5-10億回購公司部分社會公眾股份。截至2023年4月30日，TCL中環(huán)累計出資6255.80萬元，通過集中競價交易的方式回購公司股份4999968股，占公司總股本比例0.1237%。

然而，這一舉措引發(fā)了部分股民的疑惑。要知道，在A股公司2024年度閑置資金理財中，僅有12家的額度大于或等于100億元。TCL中環(huán)在2024年第一季度處于虧損狀態(tài)，且正處于光伏行業(yè)周期底部，為何如此巨額的閑置資金不投入研發(fā)或用于回購股份呢？

公司財務(wù)狀況剖析

公司2023年年報和2024年一季報揭示出一些令人關(guān)注的情況。公司2023年凈利潤為34.16億元，同比卻出現(xiàn)了高達49.9%的降幅，凈利潤大幅下滑的原因主要是硅片大幅降價以及資產(chǎn)減值損失較大。2024年一季度，公司凈利潤更是驚人地轉(zhuǎn)為負數(shù)，達到負8.8億，這主要是硅片大幅降價所致。

截止5月8日，TCL中環(huán)股價和市值距離曾經(jīng)的最高點均已接近“膝蓋斬”。2023年4月股價最高漲至40.1元/股，一年后為10.40元/股。2022年7月市值超過2000億元，不到兩年蒸發(fā)1500億元，僅為420.48億元。

行業(yè)深陷底部困境

2024年第一季度，120家光伏上市公司的營業(yè)收入總計3143.69億元，同比下降了15.47%，歸母凈利潤合計僅為135億元，同比銳減71.98%；而2022年同期光伏上市公司的營業(yè)收入與歸母凈利潤分別同比增長了35.81%和 54.98%。

具體到企業(yè)層面，2024年一季度有64家光伏上市公司的營收出現(xiàn)下滑，其中32家光伏公司降幅超過30%，12家企業(yè)降幅更是超過50%，這些企業(yè)幾乎涵蓋了各領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。隆基綠能的營業(yè)收入為176.74億元，同比下降了37.59%，還出現(xiàn)了23.5億元的凈虧損。

盈利狀況更是慘不忍睹。2024年一季度有73家光伏上市公司的凈利潤出現(xiàn)下滑，其中57家光伏公司降幅超過30%，46家企業(yè)降幅超過50%，26家企業(yè)降幅甚至超過100%。

一季度，光伏企業(yè)集體遭遇“滑鐵盧”，而這背后，是不可忽視的光伏周期的強大力量在作祟。

光伏產(chǎn)業(yè)兼具成長性和周期性兩大特點。其成長性源于高經(jīng)濟性驅(qū)動下終端裝機需求的迅速擴張。在近十年的時間里，全國光伏新增裝機規(guī)模增長了近40倍，目前已成為僅次于火電的第二大能源形式。

2024年一季度終端裝機仍保持著穩(wěn)步上升的態(tài)勢，一季度全國累計新增裝機達到45.74GW，同比增長35.9%。一季度我國光伏組件出口量為59.85GW，同比增長27.4%。預計2024年全球新增光伏裝機將達到525GW，環(huán)比2023年增長33%。

周期性則如影隨形，與行業(yè)發(fā)展相伴相生。國內(nèi)歷次光伏周期的主導因素呈現(xiàn)出由“政策驅(qū)動”到“市場驅(qū)動”再到“技術(shù)驅(qū)動”的變化特點。

中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到143萬噸、622GW、545GW、499GW，同比增幅分別為66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。產(chǎn)業(yè)鏈供需比卻從2023年6月的1.02:1轉(zhuǎn)變?yōu)槟昴┑?:1。

目前光伏行業(yè)供需錯配的現(xiàn)象依然沒有得到改善，各環(huán)節(jié)價格走勢持續(xù)低迷，組件價格連續(xù)走低已突破部分企業(yè)盈虧平衡點，行業(yè)基本面仍有待修復。

光伏企業(yè)如何淬煉穿越周期的力量

截至 2024 年一季度末，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模竟然已突破 1000GW，供給側(cè)與終端裝機之間出現(xiàn)了階段性的供需錯配現(xiàn)象。當前，光伏行業(yè)仍深陷于市場周期的底部，落后產(chǎn)能正在加速淘汰，這也推動著行業(yè)邁入了以創(chuàng)新引領(lǐng)的技術(shù)迭代周期，對企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力、工業(yè)能力、運營能力、全球化能力等方面都提出了全方位的嚴峻考驗。

即便行業(yè)再怎么大洗牌，通威、隆基、晶科等龍頭企業(yè)也絕不會被輕易淘汰出局。像這樣一體化、全球化的頭部企業(yè)，必定會成為穿越周期的最終勝者。

在經(jīng)歷了行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰的激烈淘洗之后，產(chǎn)業(yè)鏈頭部廠商將在市場導向和企業(yè)內(nèi)在驅(qū)動的雙重作用下，積極推進技術(shù)升級，努力實現(xiàn)增效降本。并且憑借著自身在技術(shù)、成本、產(chǎn)能配套、市場布局等方面的優(yōu)勢，以及強大的資金實力和自我造血能力，在行業(yè)洗牌期進一步增強競爭力，鞏固自身的龍頭地位。

企業(yè)不應(yīng)拘囿于短期利益之桎梏，而應(yīng)高瞻遠矚于長期發(fā)展，尊重周期，與時舒卷，以創(chuàng)新為楫，撫平周期之波瀾。

原標題：光伏行業(yè)集體“滑鐵盧”，如何淬煉穿越周期的力量？