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5月7日下午，科創(chuàng)板細(xì)分行業(yè)集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)之光伏專場(chǎng)正式召開(kāi)。本期參會(huì)公司有時(shí)創(chuàng)能源、阿特斯、天合光能、晶科能源等，相關(guān)上市公司高層就出海、經(jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)等問(wèn)題與投資者展開(kāi)深入交流。

出海成業(yè)績(jī)會(huì)必答題

數(shù)據(jù)顯示，如今，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)16年位居全球首位，多晶硅、硅片、電池片、組件等產(chǎn)量產(chǎn)能的全球占比均達(dá)80%以上。與新能源汽車類似，中國(guó)光伏企業(yè)也磨煉出了搶抓海外市場(chǎng)的本領(lǐng)，由此，光伏產(chǎn)品與新能源汽車、鋰電池共同組成了外貿(mào)“新三樣”。

本次光伏參會(huì)企業(yè)出海成績(jī)幾何？未來(lái)又有哪些新計(jì)劃？成為業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上的必答題。

據(jù)天合光能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理高紀(jì)凡在業(yè)績(jī)會(huì)上介紹，公司當(dāng)前已在東南亞建設(shè)有6.5GW硅片、電池、組件一體化產(chǎn)能。2024年公司將進(jìn)一步深化海外產(chǎn)能布局，其中公司5GW美國(guó)組件產(chǎn)能已經(jīng)在建設(shè)，預(yù)計(jì)將于2024年四季度開(kāi)始逐步投產(chǎn)。另外越南5GW硅片電池配套產(chǎn)能，以及1GW印尼電池組件也將按計(jì)劃建設(shè)投產(chǎn)。天合光能經(jīng)過(guò)多年的耕耘和積累，在全球已經(jīng)具備明顯的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，公司未來(lái)將通過(guò)更加前瞻、更加精準(zhǔn)的全球化產(chǎn)能布局，強(qiáng)化天合光能在全球各個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德向投資者表示，公司一直堅(jiān)持全球化戰(zhàn)略。海外投資會(huì)關(guān)注地緣政治、當(dāng)?shù)毓I(yè)基礎(chǔ)及產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力、政策和貨幣等問(wèn)題，目前已在東南亞和美國(guó)布局產(chǎn)能。公司美國(guó)1GW擴(kuò)建N型組件產(chǎn)能已于一季度投產(chǎn)，剩余1GW產(chǎn)能已進(jìn)入設(shè)備裝機(jī)階段，該產(chǎn)能將對(duì)未來(lái)美國(guó)市場(chǎng)出貨產(chǎn)生幫助。

“2023年度，公司海外市場(chǎng)整體表現(xiàn)強(qiáng)勁。歐洲和美國(guó)兩大海外成熟市場(chǎng)銷售規(guī)模保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，出貨量分別實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)24%、28%，二者在大規(guī)模電站銷售渠道中市占率較高。公司在日本和澳洲市場(chǎng)的銷售表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼，市占率同比增加了26%和90%。拉美市場(chǎng)則始終保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其中南美地區(qū)銷售勢(shì)頭強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)64%；墨西哥地區(qū)亦表現(xiàn)不俗，出貨量同比增長(zhǎng)114%。整個(gè)拉美市場(chǎng)平均每季度出貨1GW以上，市占率大幅提升了43%。在新興市場(chǎng)非洲，出貨量全年同比增長(zhǎng)高達(dá)195%，尤其是在工商業(yè)電站渠道的市占率達(dá)到了30%以上，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。”阿特斯董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人瞿曉鏵在交流時(shí)闡述。

數(shù)據(jù)顯示，阿特斯2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96億元，凈利潤(rùn)5.79億元，環(huán)比增長(zhǎng)815%，扣非凈利潤(rùn)6.38億元，環(huán)比增長(zhǎng)132%。主要利潤(rùn)貢獻(xiàn)來(lái)源于海外市場(chǎng)，尤其是北美市場(chǎng)。公司一季度組件出貨6.3GW，按地區(qū)分布，由高至低為中國(guó)、美國(guó)、歐洲以及亞太等地區(qū)，其中美國(guó)占比超20%；按N/P類型分布，N型出貨量占比接近一半。

業(yè)內(nèi)：集中度或進(jìn)一步提升

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格是否已見(jiàn)底？行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)哪些新趨勢(shì)等，這些也是投資者頗為關(guān)注的話題。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格趨勢(shì)，高紀(jì)凡認(rèn)為，光伏組件價(jià)格目前處在低位，繼續(xù)下降的空間有限，未來(lái)隨著光伏行業(yè)需求的提升，供需關(guān)系有望逐步改善。光伏組件的價(jià)格信息可以參考Infolink Consulting等行業(yè)第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，根據(jù)最新一期（4月24日）數(shù)據(jù)，雙面雙玻PERC組件中210mm比182mm產(chǎn)品均價(jià)高0.02元/W。

李仙德也持類似觀點(diǎn)。他分析稱，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已處于低位，全產(chǎn)業(yè)鏈盈利承壓。從成本角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)非理性下跌概率較小。

“公司對(duì)2024年全球光伏市場(chǎng)需求保持樂(lè)觀，預(yù)計(jì)將有20%以上的增長(zhǎng)，裝機(jī)預(yù)期500—550GW，組件需求有望達(dá)到650GW。”李仙德說(shuō)。

阿特斯董事、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官莊巖表示，在全球減碳共識(shí)下，光伏行業(yè)下游市場(chǎng)空間廣闊，光伏新增裝機(jī)需求長(zhǎng)期看好。隨著光伏頭部企業(yè)在研發(fā)投入、技術(shù)工藝、品牌渠道、資金資本及規(guī)模等各方面的領(lǐng)先，頭部企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升。

“2024年是光伏行業(yè)全面轉(zhuǎn)向N型技術(shù)的一年，是新技術(shù)快速迭代的一年。目前，已規(guī)模量產(chǎn)的新技術(shù)主要是TOPCon、HJT和BC等。阿特斯對(duì)這三項(xiàng)技術(shù)均有布局。其中，TOPCon技術(shù)，30GW的TOPCon電池產(chǎn)能已達(dá)產(chǎn)達(dá)效，多項(xiàng)指標(biāo)領(lǐng)先；HJT技術(shù)，我們已連續(xù)多年投資技術(shù)研發(fā)，并將繼續(xù)對(duì)技術(shù)進(jìn)行提升和挖潛；BC技術(shù)，我們正在開(kāi)展中試開(kāi)發(fā)。此外，我們正在密切跟進(jìn)鈣鈦礦疊層技術(shù)的進(jìn)展。”莊巖在談及新技術(shù)布局時(shí)說(shuō)。

談及行業(yè)趨勢(shì)，據(jù)李仙德介紹，一季度光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)。公司預(yù)計(jì)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能、沒(méi)有市場(chǎng)能力的產(chǎn)能、沒(méi)有技術(shù)迭代能力的產(chǎn)能會(huì)加速淘汰。在技術(shù)層面，公司今年將繼續(xù)保持高研發(fā)投入，積極開(kāi)展N型TOPCon新技術(shù)、新工藝研發(fā)，同步儲(chǔ)備基于TOPCon的BC電池和鈣鈦礦疊層電池技術(shù)。

瞿曉鏵在業(yè)績(jī)會(huì)上分析行業(yè)技術(shù)時(shí)稱，光伏是一個(gè)技術(shù)快速革新的行業(yè)，P型電池轉(zhuǎn)換率已經(jīng)達(dá)到理論極限，目前已切換到N型技術(shù)路線。近1—2年一線企業(yè)都重點(diǎn)投入N型TOPCon，所以預(yù)計(jì)短期還是以這個(gè)技術(shù)和產(chǎn)品為主。后續(xù)HJT、BC和鈣鈦礦等均會(huì)有其應(yīng)用場(chǎng)景和發(fā)展空間。當(dāng)然，各技術(shù)路線上的經(jīng)濟(jì)性，也是企業(yè)需要重點(diǎn)考慮的因素。 

原標(biāo)題：科創(chuàng)板開(kāi)光伏專場(chǎng)業(yè)績(jī)會(huì) 出海、行業(yè)趨勢(shì)及技術(shù)迭代受關(guān)注