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過去四個多月，估計高瓴資本想明白一個道理，要做“時間的朋友”，總歸還是需要點時間的，太著急不行。

高瓴資本借道轉融通違規(guī)減持隆基綠能一事，在被證監(jiān)會立案查處后，終于有了結果——從哪來，回哪去，減持了多少，還要一股不少地買回來。

所以，時間的朋友，又回來了?；貋砭秃茫』偃f股東，表示群情激動，表示熱烈歡迎！

01

兩個月前的玩笑話竟然成真

當下光伏行業(yè)正處在動蕩與變革時期，趕碳號最近對于行業(yè)周期里的隆基綠能，一直比較關注。

今年2月1日，有感于鐘寶申董事長的個人增持行為，我們寫了篇《鐘寶申的600萬信心》，還”一本正經“地提出一個大膽想法：

”受鐘寶申增持隆基綠能的啟發(fā)，趕碳號倒有個建議，現(xiàn)在隆基綠能股價已經膝斬，高瓴資本其實可以借機再把違規(guī)減持的6600萬股從二級市場買回來。這樣，糾正了錯誤，還能實現(xiàn)‘維護股東利益，增強投資者信心’這個目的。“

講真，趕碳號當時其實只是說句玩笑話，幫中小投資者給高瓴出個難題而已——畢竟，這事好像還真沒有先例，人們看到的更多是“罰酒三杯，下不為例”。真沒想到，我們當初的建議，與今天的處置結果，竟然不謀而合。

實際上，人們最近已經越來越切身感受到，中國資本市場的監(jiān)管環(huán)境的確在發(fā)生變化——這是一種前所未有的深刻變化。這種變化，給了廣大普通投資者以信心與希望。

隆基綠能在公告中表示，”信息披露義務人(高瓴資本)于2023年11月8日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的立案告知書(編號：證監(jiān)立案字0142023034號)后，擬主動購回案涉全部減持股份。“

高瓴資本雖然說是”主動“，其實也是在被立案調查之下的”主動“，不被立案調查，就不會主動。但不管怎么說，這是件大好事。

4月19日，高瓴資本已通過集中競價交易方式增持隆基綠能1,281,300股，持股比例從4.98%增加至5.00%，從而成為持股5%以上股東。高瓴今后想再減持，就沒那么方便了。

因為，根據(jù)上交所《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，持股5%以上的股東，如涉及違法、違規(guī)等行為則不得減持；符合條件的，首次賣出15個交易日前須向證券交易所報告并預先披露減持計劃；3個月內通過集中競價交易減持的，不得超過公司股份總數(shù)的1%，等等。02十幾億差價該給誰

4月19日，隆基綠能當日均價為18.41元。如果以此計算，高瓴增持耗資約2359萬元。關鍵是，高瓴還有近6500萬股需要從二級市場中買回來。

隆基綠能在《簡式權益變動報告書》中披露：

信息披露義務人(高瓴)自收到前述立案告知書以來，積極配合中國證監(jiān)會的調查工作。根據(jù)監(jiān)管精神，承諾主動以自籌資金繼續(xù)增持隆基綠能股票，在未來1個月內完成全部立案標的減持股份的購回，若此部分股份購回涉及收益所得，將歸上市公司所有。信息披露義務人將不斷加強對法律法規(guī)和規(guī)范性文件的學習，服務于中國資本市場高質量發(fā)展。1個月內要增持6600萬股的隆基綠能，即使對于高瓴資本這樣的高手來說，也屬于“時間緊，任務重”。隆基綠能最近20日的均價為19.42元。假設高瓴能以這個價格實現(xiàn)增持的話，意味著將耗資12.8億左右！

根據(jù)媒體報道等公開信息，高瓴資本前番對于隆基綠能的減持，主要發(fā)生在2023年第一季度，通過轉融通違規(guī)減持約6600萬股。當時隆基綠能的股價均價在40元上方。如果按40元/股來計算，高瓴資本減持大約賣了26.4億元。高瓴此番增持，或許會引發(fā)股價上漲。當時減持了26.4億，現(xiàn)在增持回來估計要12.8億，兩者之間的差價或將在13.6億左右。

高瓴也明確表態(tài)，“若此部分股份購回涉及收益所得，將歸上市公司所有。”趕碳號翻譯一下，高瓴減持再增持，相當于給隆基綠能免費打了一次工，甚至還要自掏手續(xù)費，賺多賺少都歸上市公司。換句話說，從結果看，這不就相當于上市公司變相通過高瓴做空了自己一把、然后順道還賺錢嗎？何況，這一部分股權本來就是李春安的。

那么，隆基賺的又是誰的錢呢？當然是隆基的百萬股東們的。他們經歷了隆基綠能的股價腰斬，從40塊以上到20塊以下。特別是那些熬不住、割肉離場的中小投資者們，他們甚至連翻盤的機會都沒有。

所以，總感覺這事還有哪里不對。上市公司只是損失了市值，紙上富貴而已，但是投資者們虧掉的卻是真金白銀。高瓴賺到的這個差價，難道不應該賠償給投資者才更為合理嗎？在投資者社區(qū)里，有位叫朱貳哥的大V建議：“隆基應該趁熱打鐵火上澆油，把高瓴做差價賺的送給公司的十幾億全部回購并注銷，再加上高瓴必須買回來的6400萬股，這股價不就穩(wěn)了。”

這個建議挺好。隆基的百萬股東們，以大家長期以來對于隆基綠能管理層的了解，認為公司會這樣干嗎？說不定還真有可能，只不過換一種方式——比如分紅。

03

即將落地的靴子

4月19日，隆基綠能還發(fā)布了“關于召開2023年度暨2024年第一季度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會的公告”：

“為便于廣大投資者更全面深入地了解公司情況，公司擬于2024年4月30日召開業(yè)績說明會……公司管理層將就投資者關心的經營業(yè)績、現(xiàn)金分紅、發(fā)展規(guī)劃等事項與投資者進行溝通交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。”不少頭部光伏企業(yè)都把2023年年報公告日放在按照規(guī)定的最后一個交易日——4月30日，有公司也會把今年的一季報放在一起發(fā)布。去年四季度到今年一季度，光伏企業(yè)的日子不太好過。一方面光伏產品量增價跌，頭部一體化企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀的，今年一季度可能也就盈虧平衡，大部分光伏企業(yè)都進入虧現(xiàn)金流狀態(tài)。另外一方面，N型迭代P型提速，P型產能滯重的企業(yè)需要對設備資產進行減值處理，還要對庫存或海外倉產品進行商品跌價計提。當然，光伏板塊的股價早已經充分體現(xiàn)了這些預期。隆基綠能2023年度和今年一季度的業(yè)績表現(xiàn)究竟如何？投資者們都在等著靴子落地。趕碳號在此不敢妄自揣測，但有一點，2023年前三季度，隆基綠能的經營性活動凈現(xiàn)金流量和2022年相比，出現(xiàn)了重大變化。
我們可以清晰地看到，組件TOP6企業(yè)中，隆基綠能的經營性凈現(xiàn)金流陡降。如果機械地用去年的三季度作為分子，2022年全年作為分母進行比較，隆基是38%，晶澳為87%，天合為111%，阿特斯為99%，晶科為272%，東方日升和隆基有些類似，僅為44%。經營性現(xiàn)金流最能真實反映一家公司的經營質量，不象利潤等指標，很難調節(jié)或修飾。當然，這只是一個參考。500多億現(xiàn)金在手的隆基綠能，其去年第四季度和今年一季度的經營性現(xiàn)金流究竟如何，等財報發(fā)布了就知道了。隆基綠能自2月29日決定回購3-6億元的公司股份以來，直到4月4日發(fā)布相關公告時，仍然一股未買。在這件事上，公司的表現(xiàn)遠不如董事長鐘寶申。鐘董自去年10月宣布增持1-1.5億元的自家股票，至少在今年1月30日自掏腰包買了30萬股，價值600萬。隆基回購不回購已經沒有太大關系了，現(xiàn)在，“時間的朋友“高瓴回來了。

還有什么能夠比高瓴在未來一個月內在二級市場上集中增持6600萬股股票，更能提振股價的呢？但是另外也有個問題，會不會有其他機構借此機會狙擊一下已是明牌的高瓴呢？這很難說。近期以來，監(jiān)管層一直在全力推動上市公司常態(tài)化分紅機制。隆基綠能本來就年年分紅，幾乎從無間斷，今年為了響應分紅新政，為了提振投資者信心，為了對沖可能的業(yè)業(yè)下滑影響，大比例分紅的可能性還是有的。除此之外，高瓴資本冒著違規(guī)風險、賺到的這十幾億的差價，似乎也可以成為分紅的一部分，一并派發(fā)給投資者們。既是分紅，某種意義上其實也是一種補償。正所謂”取之于股民，用之于股民“。

趕碳號興之所至，借老杜《聞官軍收河南河北》，打油一首《聞”時間的朋友“歸來》，寄語投資者：

周末忽傳懲豪強，初聞涕淚滿衣裳。

卻看基粉愁何在，吧友球友喜欲狂。

白日放歌須縱酒，有股作伴好滿倉。

企盼反彈加分紅，收完中陽復大陽。

原標題：時間的朋友,又回來了