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4月10日，中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布硅料價格評析，其中已停報兩周的P型硅料價格尤為矚目。N型料與N型顆粒硅價格延續(xù)下降趨勢，成交均價分別跌至5.86萬元每噸和5.2萬元每噸，下跌幅度3.3%和5.45%。單晶致密料成交均價為4.87萬元每噸，單晶菜花料4.64萬元每噸，復投料5.03萬元每噸，下降幅度均超16%。

更扎心的是，inforlink指出由于庫存壓力，硅料價格恐怕會持續(xù)惡化，庫存常態(tài)化趨勢顯現(xiàn)。

去年以來，光伏行業(yè)技術路線快速從P型向N型切換，導致P型產(chǎn)品因為過剩而大幅降價。不過從近期數(shù)據(jù)來看，代表先進技術路線的N型產(chǎn)品價格也大幅走低。

成本線上徘徊

硅業(yè)分會指出，近一周硅料成交量極為有限。截至4月10日，N型棒狀硅市場報價已在5.5萬元/噸左右，且不排除還有繼續(xù)下降的可能。目前硅料環(huán)節(jié)已經(jīng)面臨全面虧損，面對下游的超低報價，硅料企業(yè)表現(xiàn)十分抵觸，上下游對于價格分歧逐步加大。

德邦證券分析師彭廣春分析，總體來看，下游原料采購積極性不強，僅少量試探性成交。從原料端看，工業(yè)硅價格持續(xù)跌勢，硅料企業(yè)生產(chǎn)成本隨之下降，一定程度上的加速了硅料企業(yè)接受下游低價采購策略。且部分較為依賴現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)的企業(yè)已經(jīng)開始按照低價出售邏輯銷售，推動硅料價格持續(xù)下降，目前硅料價格已經(jīng)逼近行業(yè)綜合成本。

自2023年下半年以來，硅料價格持續(xù)下跌，企業(yè)盈利能力受到影響。據(jù)大全能源披露的2023年年報，2023年，大全能源年均多晶硅單位現(xiàn)金成本自2022年的53.06元/公斤降至42.7元/公斤，降幅達19.53%。一邊是降幅明顯，另一邊是成本提升。去年全年，大全能源營業(yè)總成本達100.02億元，較84.49億元增長近20%。其中，光伏企業(yè)營業(yè)收入為163.29億元，營業(yè)成本為97.41億元，營業(yè)收入占比較上年減少47.22%，而營業(yè)成本比上年增加25.06%，毛利率也較上年減少34.48%。

低位震蕩走勢

宋昊說：“大家經(jīng)營性的現(xiàn)金流會越來越緊，這是一個非常明確的趨勢。特別是對于一些新的產(chǎn)能來講，信貸等各方面政策其實都是在收緊的。在這種情況下，其實無論大家心里怎么想，或者供需格局怎么樣，產(chǎn)品需要不斷銷售，才能保證企業(yè)正常經(jīng)營。這也是為什么相對小一些的廠商價格會崩得比較快。”

中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會則回應，N型硅料的價格漲跌同樣是根據(jù)供需決定的，目前硅料和硅片環(huán)節(jié)的供應都大于需求，庫存都已經(jīng)超出正常流轉(zhuǎn)量，因此階段性價格下跌也在常理之中。對于這個回應，智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟作了更詳細的解讀。

王淑娟說：“N和P（技術路線）切換的速度其實是超出我們預期的，上游快速切到了N型。在去年12月份的時候，N型182mm的硅片只有12.9GW的產(chǎn)量，但是到了今年3月份，直接提到40多GW，提升速度是非常快的。其實下游需求速度沒有增長這么快，造成了庫存積壓。硅片庫存壓力大的時候，企業(yè)就不采購N型硅料了。”

也就是說，N型雖然是更先進的光伏技術路線，N型硅料品質(zhì)也更好，但上下游切換速度并不同步，上游切換和擴產(chǎn)速度更快，造成產(chǎn)能階段性過剩。

實際上，在N型硅料降價前，下游N型光伏組件的價格已經(jīng)顯著下降。最近招標的項目中，已經(jīng)出現(xiàn)了每瓦0.85元左右的價格，和被替代的P型組件相比高不了多少。有業(yè)內(nèi)人士指出，這說明拋開供需談工藝如何先進并不現(xiàn)實。

業(yè)內(nèi)人士說：“N型效能更高，發(fā)電效率更好，反映在價格上肯定也要有競爭力。不是說一個東西很先進，它的價格就要很高，那樣的話用的人也很少，沒有性價比。其實對光伏來說，它是一個投資產(chǎn)品，最終是要看投資的收益率，就是價格和成本、技術的先進性要取得平衡。”

去年下半年以來，光伏行業(yè)出現(xiàn)降價潮，P型光伏組件價格一度出現(xiàn)每瓦0.8元以下的低價，比去年的高點下降60%左右。而N型組件和硅料降價，說明光伏行業(yè)的降價潮并沒有結(jié)束，反而向先進工藝技術領域和行業(yè)上游延伸。王淑娟認為，接下來光伏行業(yè)將快速洗牌，一些企業(yè)可能被迫退出。

王淑娟說：“8毛多的價格基本上只能保住現(xiàn)金成本，連三費（銷售費用、管理費用、財務費用）都攤不進去。有的二線企業(yè)跟我說，他們現(xiàn)金成本都要9毛多，我覺得有的企業(yè)已經(jīng)扛不住了，有的相對比較大的企業(yè)都扛不住了。”

業(yè)內(nèi)人士表示，光伏行業(yè)目前只有少數(shù)現(xiàn)金流充足、成本優(yōu)勢突出的企業(yè)能夠盈利，今年上半年行業(yè)將進入最難熬的時期。在這之后，光伏產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)低位震蕩走勢。

博弈或?qū)⒓せ?/strong>

在上述背景下，上下游環(huán)節(jié)博弈情緒漸濃。彭廣春在發(fā)布的最新研報中指出，目前下游企業(yè)硅料庫存基本消耗完畢，簽單意愿有所恢復，但在硅片價格快速下跌的背景下，硅片企業(yè)希望采購更具性價比的硅料，部分企業(yè)開始積極購入低價混包料。同時，前期高價硅料訂單尚存在改價及暫停發(fā)貨風險。

而組件端則考慮抬價。集邦咨詢指出，N型組件方面，從TOP10企業(yè)報價節(jié)奏來看，頭部企業(yè)抬價意愿相對較強。對比2月組件集采開標價格，3月多家在手訂單充足的企業(yè)投出高價，N型標段的整體報價以及均價均略高于此前0.903元/瓦左右的開標價格。

硅業(yè)分會分析，從硅料企業(yè)角度看，本次價格下行幅度較大，下游壓價力度超預期，部分企業(yè)不愿虧損成交。從下游角度看，目前硅料價格處下行區(qū)間，未見價格底部，硅片企業(yè)囤貨意愿不高，僅對降級品保持一定采購量。從原料端看，工業(yè)硅價格持續(xù)跌勢，已到達大多數(shù)企業(yè)全成本線。因此原料硅粉價格繼續(xù)大幅下跌空間不大。

原標題：光伏行業(yè)動蕩？硅料價格大跌，逼近成本線！