在全球光伏行業(yè)中，我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可謂“遙遙領(lǐng)先”，2023年我國光伏市場份額占全球的56%，在這樣的背景下，2024年以及未來更長一段時(shí)間，我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢會(huì)是怎樣的？
工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長金磊表示，2024年起，光伏產(chǎn)業(yè)大概率將繼續(xù)深化階段性調(diào)整態(tài)勢，部分落后產(chǎn)能和競爭力不足的產(chǎn)品或?qū)⒅饾u淘汰，具有技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能將更具競爭優(yōu)勢。
王勃華指出，2023年的跨越式發(fā)展是不可持續(xù)的，由一系列因素共同促成，包括疫情管控放開后的恢復(fù)性增長、大基地項(xiàng)目第一批項(xiàng)目的集中并網(wǎng)、價(jià)格快速下跌對(duì)裝機(jī)的刺激等，具有一定偶然性，預(yù)計(jì)2024年我國光伏新增裝機(jī)量為190GW~220GW。“未來相當(dāng)一段時(shí)間，我國光伏應(yīng)用市場將繼續(xù)維持在高位平臺(tái)運(yùn)行的狀態(tài)，我們還是持樂觀態(tài)度。”王勃華說道。
一、行業(yè)洗牌和分化已經(jīng)開始，很多的規(guī)劃產(chǎn)能也宣布停止或延期。
頭部企業(yè)TOPCON投產(chǎn)節(jié)奏出現(xiàn)分化，三月份產(chǎn)能利用率分化明顯，頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率在70%—80%，甚至滿開，但是二三線有的可能才10%—20%。
總體來說感覺到今年供求關(guān)系最壞的情況應(yīng)該已經(jīng)接近過去，整體的價(jià)格已經(jīng)開始有所企穩(wěn)，同時(shí)有所反彈的節(jié)奏。價(jià)格恐慌的階段應(yīng)該是已經(jīng)達(dá)到了底部，這是對(duì)于行業(yè)整體供應(yīng)鏈的判斷。
二、國內(nèi)裝機(jī)。去年裝機(jī)超預(yù)期發(fā)展，今年國內(nèi)光伏市場會(huì)繼續(xù)在高位平臺(tái)持續(xù)運(yùn)行。
1.集中式和分布式并舉的大方向沒有任何變化，政府工作報(bào)告里面再次強(qiáng)調(diào)了大基地的建設(shè)。
2.分布式，23年下半年很多地方分布式的接入做了一個(gè)摸底和排查，出了紅區(qū)黃區(qū)綠區(qū)，排查完以后，紅區(qū)的要提出整改方案，要擴(kuò)大對(duì)分布式接入的能力。另外配電網(wǎng)的相關(guān)政策也出了，2025年之前要具備500GW分布式接入的能力，這是超預(yù)期的地方。因?yàn)楝F(xiàn)在整個(gè)分布式的裝機(jī)大體上也就250GW，未來兩年之內(nèi)分布式要實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
3.戶用光伏。現(xiàn)在確實(shí)面臨著一些困難和問題，地方希望企業(yè)提出各自的解決辦法。
三、海外市場：光伏市場區(qū)域多元化是一個(gè)重要的趨勢，重量級(jí)市場不斷增加。
歐洲一個(gè)方面是海外最大的光伏市場，但是占比是逐步降低的。當(dāng)前1億美元以上的出口市場近兩三年增加了7個(gè)，5億美元的出口市場增加了5個(gè)。另外出口前十的國家占比從70%下降到了62%，亞洲占比從36%上升到40%，歐洲大概占了42%。到2024年中國供應(yīng)的GW級(jí)的市場可能會(huì)突破并達(dá)到39個(gè)，到2025年可能就達(dá)到53個(gè)。03
四、光伏行業(yè)如果沒有供給側(cè)，將會(huì)走向何方？
近期傳出歐洲部分地區(qū)將中國廉價(jià)的光伏組件作為柵欄使用；部分應(yīng)用市場因?yàn)榻M件過于便宜，而導(dǎo)致容配比大幅提高。
我們?nèi)缃窨吹降氖枪夥鳝h(huán)節(jié)大多都接近甚至跌破現(xiàn)金成本，全行業(yè)已不再賺錢。就連輔材等環(huán)節(jié)也競相被壓價(jià)，或虧損或微利。
作為中國具備全球絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢的行業(yè)尚且如此，令人唏噓。
遙想2016年以前鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)全行業(yè)連續(xù)多年大范圍虧損，如果不進(jìn)行供給側(cè)改革，那么大量國有鋼鐵企業(yè)就將退出市場，大量職工問題無法解決。同時(shí)中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩卻導(dǎo)致進(jìn)口鐵礦石價(jià)格高企，外國資源商賺取高額利潤而中國鋼鐵行業(yè)全行業(yè)大幅虧損的結(jié)果。
在玻璃、化工、有色金屬等等行業(yè)均出現(xiàn)類似案例。
如果決策層當(dāng)下不當(dāng)機(jī)立斷進(jìn)行光伏行業(yè)的供給側(cè)改革，那么我們可能看到的景象是：
1、光伏企業(yè)主材環(huán)節(jié)激烈競爭尚需時(shí)日，全行業(yè)整體虧損不可避免。在幾乎壟斷全球產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)中，相當(dāng)于中國以“舉國資金”貼補(bǔ)海外碳中和。
中國有一半的組件是出口的，隨著海外占比重新回升，出口占比將會(huì)繼續(xù)放大，甚至達(dá)到70%的水準(zhǔn)。
如果不進(jìn)行供給側(cè)改革，中國如此強(qiáng)大的制造業(yè)行業(yè)卻以貼補(bǔ)海外碳中和為代價(jià)，實(shí)在是令人唏噓，而這一結(jié)果并不是因?yàn)楹Ｍ庠斐傻亩侵袊a(chǎn)業(yè)本身。
2、中國耗費(fèi)大量廉價(jià)能源貼補(bǔ)海外。
雖然光伏發(fā)電可將電力放大100倍左右（生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備輔材等耗電量和未來30年獲取量），但每年僅為3倍，而中國有一半甚至未來更多比例的組件出口。這就將導(dǎo)致一個(gè)問題：中國每年在光伏制造業(yè)耗費(fèi)的電力能源甚至僅僅能貼補(bǔ)國內(nèi)新增光伏所產(chǎn)生的電量。
而全行業(yè)不節(jié)制的產(chǎn)能過剩，相當(dāng)于中國以廉價(jià)能源貼補(bǔ)海外，而能源消耗與制造代價(jià)留在了國內(nèi)。
3、各國加大貿(mào)易保護(hù)，產(chǎn)能過剩不利于行業(yè)迭代與創(chuàng)新。
廉價(jià)光伏組件已經(jīng)導(dǎo)致多國對(duì)中國產(chǎn)品進(jìn)行貿(mào)易保護(hù)措施，美國、印度、土耳其等國尤甚。各國通過加征關(guān)稅及阻斷進(jìn)口等，截留中國光伏企業(yè)大量賦稅，并補(bǔ)貼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。這就造成了這些國家本就不具備競爭力的企業(yè)竟然依托本國市場能夠獲得大量超額利潤進(jìn)而進(jìn)行研發(fā)迭代。
而反觀國內(nèi)，大量資金用于內(nèi)卷和產(chǎn)能比拼，諸多新進(jìn)入者大量虧損，龍頭企業(yè)也微利甚至虧損，不利于國內(nèi)未來產(chǎn)業(yè)研發(fā)和迭代升級(jí)，是殺雞取卵的行為。
如果不正視這一現(xiàn)象并加以改變，中國先進(jìn)制造業(yè)的優(yōu)勢可能逐漸轉(zhuǎn)為劣勢，并被海外企業(yè)蠶食所謂的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢。
4、中國光伏行業(yè)也已十分強(qiáng)大，本應(yīng)坐享應(yīng)有利潤，不供給側(cè)改革，將會(huì)導(dǎo)致更長時(shí)間大量社會(huì)資本的浪費(fèi)。而這些資金本該為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤做貢獻(xiàn)。這些資本甚至可以進(jìn)入中國新型電力系統(tǒng)的加快構(gòu)建上來，也可以進(jìn)入全球構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，充分發(fā)揮能源轉(zhuǎn)型的歷史機(jī)會(huì)。
如果此時(shí)不進(jìn)行供給側(cè)改革，我們可以想象，全行業(yè)將在未來1-2年甚至更長的時(shí)間持續(xù)充分競爭，甚至某些公司加快豪賭，造成社會(huì)資源尤其是產(chǎn)業(yè)資本及政府資本的浪費(fèi)。這些資金本該為持續(xù)走弱的經(jīng)濟(jì)基本面注入活力，而不應(yīng)該浪費(fèi)在本已領(lǐng)先的優(yōu)勢制造業(yè)上內(nèi)卷來。
面對(duì)如今對(duì)“先進(jìn)產(chǎn)能”并不過剩的判斷言猶在耳，但實(shí)際我們看到的是所謂先進(jìn)產(chǎn)能充分釋放后也已不再先進(jìn)，并已過剩。而這些N型產(chǎn)能價(jià)格也已“末路狂奔”。
這些先進(jìn)產(chǎn)能，在未來技術(shù)加快迭代背景下甚至有可能不先進(jìn)了，這些龐大的產(chǎn)能規(guī)劃勢必將在未來成為技術(shù)加快迭代的又一個(gè)犧牲品。
面對(duì)如此窘境，我們何以自縛呢？
我們應(yīng)該當(dāng)機(jī)立斷，進(jìn)行必要的宏觀管理，否則真正積重難返的時(shí)候，大量光伏企業(yè)破產(chǎn)，才發(fā)現(xiàn)造成了更大的代價(jià)，而這些代價(jià)本可不必要。
我們發(fā)現(xiàn)光伏玻璃行業(yè)的利潤仍能保持較好的水平，甚至獨(dú)善其身，正是源于這個(gè)行業(yè)以前的供給側(cè)結(jié)果。
五、光伏供給側(cè)如何推進(jìn)？
通過供給側(cè)改革可以改變或改善上述問題，提高光伏行業(yè)全球競爭力，將穩(wěn)定盈利投入在技術(shù)迭代與研發(fā)上，使中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)走向更為廣泛的全球。具備領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢的光伏產(chǎn)業(yè)才可以穿透貿(mào)易壁壘，而不是通過廉價(jià)再廉價(jià)。
那么如何進(jìn)行供給側(cè)改革？參照玻璃和鋼鐵行業(yè)一樣。
1、進(jìn)行整體產(chǎn)能規(guī)劃頂層設(shè)計(jì)，對(duì)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張進(jìn)行限制。如果需要技術(shù)迭代，則以新產(chǎn)能取代老產(chǎn)能。對(duì)于每年新增需求，給予一定的增長寬預(yù)期額度。
2、新產(chǎn)能規(guī)劃統(tǒng)一置于發(fā)改委審批。
3、新進(jìn)入者，在先進(jìn)技術(shù)和迭代上有充分論證后才可進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)。
4、限制光伏行業(yè)加大產(chǎn)能建設(shè)角度上的再融資和上市。限制地方企業(yè)、國有資本參與新的產(chǎn)能建設(shè)上來。
5、鼓勵(lì)光伏行業(yè)兼?zhèn)涫召?。?duì)于新進(jìn)入者投入的產(chǎn)線可能更快退出，鼓勵(lì)通過兼并收購來完成過往的產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)。
六、市場關(guān)注的市場化出清，是真正的市場化嗎？
目前官方表態(tài)顯然更贊成市場化出清，就是由市場調(diào)節(jié)。
但我們強(qiáng)調(diào)過去幾年發(fā)生在光伏行業(yè)當(dāng)然不僅僅是光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩，其實(shí)很大程度上并不是真正意義上的市場化。
IPO和再融資的史無前例，造成了市場化的扭曲；地方政府及國有資本地角逐進(jìn)入，也進(jìn)一步扭曲了市場化。
資金供給層面超市場化的擴(kuò)張帶來了制造業(yè)深度的內(nèi)卷，并不是真正市場化的結(jié)果，而是政策上本就推波助瀾的結(jié)果。適時(shí)收手，并非完全限制市場化，而是迎合市場化的矯枉過正行為。
我們需要不斷充分競爭的行業(yè)來獲得全球市場的領(lǐng)先地位，但我們也不需要一個(gè)占據(jù)大量社會(huì)資源來充分內(nèi)卷適得其反的先進(jìn)制造業(yè)。我們本該將這些資源投放到更加市場化的方面，來維護(hù)經(jīng)濟(jì)的活躍和穩(wěn)定，不是嗎？
雖然我們知道廉價(jià)的光伏組件有利于國內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型，對(duì)于大量國央企電力公司布局光伏能源等極為有利。但我們深知，中國光伏行業(yè)是一個(gè)能夠引領(lǐng)并遍布全球的產(chǎn)品，值得我們重點(diǎn)呵護(hù)。
未來將有更大比例的光伏產(chǎn)業(yè)出口或產(chǎn)能出海，維持中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，不僅僅是依托產(chǎn)能和價(jià)格的碾壓，而是在長期保持合理利潤加快產(chǎn)業(yè)迭代和技術(shù)攻關(guān)的引領(lǐng)上，使其他國家繼續(xù)望塵莫及，從而突破貿(mào)易壁壘，符合我們長期的利益。
就像美國的醫(yī)藥、科技產(chǎn)業(yè)一樣，攫取高額利潤，從而持續(xù)引領(lǐng)全球，哪怕是美國的光伏企業(yè)一樣保持了高額利潤。在美國，其自身先進(jìn)的行業(yè)可謂是呵護(hù)備至，在中國，當(dāng)然也同樣應(yīng)該適用，更加值得保護(hù)來維系長期競爭優(yōu)勢。
原標(biāo)題：光伏行業(yè)是否需要供給側(cè)改革？如何進(jìn)行供給側(cè)改革？
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