打從出生就面向海外市場的光伏行業(yè)算得上是中國科技產(chǎn)業(yè)的出海先鋒,如今中國光伏行業(yè)的全球地位備受矚目。也正是這種矚目,使得光伏企業(yè)在出海過程中面臨各類政策挑戰(zhàn)。光伏企業(yè)必須有能力應(yīng)對國外政策和法規(guī)的一次次更替變換,才能在海外生根發(fā)芽。
正泰新能科技股份有限公司(以下簡稱“正泰新能”)首席市場營銷官張煒過去20多年幾乎都在海外市場摸爬滾打。張煒近日接受澎湃科技記者采訪一再強調(diào),如果沒有中國的供應(yīng)鏈、物流體系、能源結(jié)構(gòu),現(xiàn)在的光伏肯定不可能走進這么多國家。光伏企業(yè)必須認知清晰,出海很大程度還是要依靠中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力,一旦脫離中國供應(yīng)鏈,風險非常大。
企業(yè)出海依賴中國產(chǎn)業(yè)競爭力,聚焦光伏產(chǎn)業(yè)中游的正泰新能從事光伏電池與組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023年,正泰新能全球組件出貨量達28GW+,其中,海外市場出口量占比35%,主要出口德國、西班牙、巴西、澳大利亞等海外市場。
光伏行業(yè)的發(fā)展在中國可謂一波三折,“當年光伏產(chǎn)業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移,正是利用了中國的人口紅利優(yōu)勢。”見證了光伏行業(yè)發(fā)展全過程的張煒說,光伏行業(yè)從出生就面向海外市場,但起初中國企業(yè)做光伏是“四頭在外”,原材料、設(shè)備、技術(shù)都從國外進口,中國企業(yè)大多只是組件下游封裝產(chǎn)線,做出來的產(chǎn)品也是賣到國外的。當時的人均產(chǎn)能很低,但中國有大量的勞動人口,所以可以做這個生意。
2007年開始被派駐海外從事銷售的最初幾年,張煒從不愁客戶。 “除了2008年金融危機時短暫難受了幾個月,我們銷售人員大部分時間還是比較輕松的,因為市場供不應(yīng)求。”由于海外需求增長快,但受限于產(chǎn)能,全球客戶買不到產(chǎn)品,所以銷售的大部分工作是維護客戶關(guān)系。
但伴隨歐美“雙反”(指歐盟和美國對進口商品進行反傾銷和反補貼的調(diào)查和措施)政策出臺,中國光伏產(chǎn)業(yè)進入寒冬。直到2013年后中國新的激勵政策的出臺以及中國光伏企業(yè)在技術(shù)上的突破,中國才脫穎而出,成為全球第一大光伏產(chǎn)品制造者和使用者,“產(chǎn)業(yè)量足夠大,生產(chǎn)設(shè)備也愿意做了,原材料也愿意投了,所以上游的原材料和生產(chǎn)設(shè)備都開始國產(chǎn)化了。”此后,中國光伏產(chǎn)業(yè)開始真正強壯起來。
如今的光伏制造在中國已經(jīng)形成了強大優(yōu)勢,從原材料到組件成品,80%的生產(chǎn)都在中國,設(shè)備供應(yīng)幾乎100%在中國。這為光伏企業(yè)出海奠定了基礎(chǔ)。目前正泰新能的業(yè)務(wù)也遍及全球140多個國家和地區(qū),做輔材的供應(yīng)商也跟著光伏產(chǎn)業(yè)群出海,在東南亞建廠。
光伏出海,有章可循
“光伏出海,小企業(yè)做不了。”張煒說,同樣的光伏項目在國內(nèi)公開招標時,參與者能有三四十家,在海外縮小到10家,因為海外客戶對公司資質(zhì)的要求更高,包括品牌影響力、可融資性、產(chǎn)品質(zhì)保體系、ESG(即環(huán)境、社會和公司治理)能力、海外建設(shè)能力等。
去年,中國光伏市場火熱。“很多外行跨界過來以后,大家當時都在想,他們要怎么出海?出海時間特別長,面臨的市場形勢也非常復(fù)雜,光伏頭部企業(yè)已經(jīng)具備了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,相比之下,跨界新玩家的經(jīng)驗就差了很多。”
張煒說,光伏企業(yè)的出?;旧鲜穷^部競爭,國際市場再復(fù)雜,頭部企業(yè)也不會放棄。但出海時機、投資額度、布局國家等,每個企業(yè)打法不同。出海也有巨大風險,有的企業(yè)被巨額利潤吸引,業(yè)務(wù)超過自己的可承受能力,大概率要出問題。
大企業(yè)出海有章可循,配合戰(zhàn)略意圖布局路線,調(diào)研當?shù)貒业目蛻粜枨?、供?yīng)能力、競爭對手等,開展一系列市場營銷分析,絕不盲目出海。“出海是為了向其他國家的用戶提供產(chǎn)品服務(wù)。當?shù)貒矣袃r格需求、功能性需求,企業(yè)要找到當?shù)乜蛻舻恼鎸嵭枨?,如果需求不明確,出海就會栽跟頭。
出海既有產(chǎn)品服務(wù)的買賣,也要在當?shù)亟◤S、建供應(yīng)鏈。“大企業(yè)去海外建個辦公室、招一批人,前期投入就需要幾百萬,有的小老板覺得寧愿住賓館也比開個辦公室強。但客戶不僅僅是為了尋求合適的產(chǎn)品服務(wù),首先要建立起對公司的信任感。”張煒對此感受頗深,疫情期間,他的同事簽單三年都沒見過海外客戶,“大企業(yè)一定要建立自己的品牌,建立市場和客戶的信任度,如果沒有這些,大宗合同無從談起。”
ToB業(yè)務(wù)出海要靠人,通過銷售人員鏈接企業(yè)和當?shù)乜蛻簟垷樥J為,光伏企業(yè)的銷售管理者要清晰認知企業(yè)市場地位,片面強調(diào)過高的市場地位要付出很大代價,沒必要在一個市場上“不要命地廝殺”。
“每家公司有自己的優(yōu)勢市場,頭部這五六家企業(yè)都有自己的優(yōu)勢市場和非優(yōu)勢市場,都想著怎么強化優(yōu)勢市場,補足弱勢市場。所以也要打營銷牌,在新市場盡快把品牌拉到與企業(yè)相匹配的地位。”但張煒也提到,光伏的買家和手機、汽車買家不同,“我們是ToB業(yè)務(wù),市場營銷可以起到一定作用,但客戶不會完全被這些引導(dǎo)。”
政策不可預(yù)測是最大的挑戰(zhàn)
中國光伏企業(yè)出海的一項重要內(nèi)容是輸出技術(shù)管理。張煒說,中國企業(yè)去泰國建廠和美國企業(yè)去泰國建廠,同樣的規(guī)模,中國的成本更低,這是因為中國企業(yè)有更好的管理經(jīng)驗和體系。
如今,正泰新能已在泰國等地布局智能制造基地,未來泰國基地將進一步擴張產(chǎn)能,土耳其、美國制造基地的建設(shè)也在啟動中。正泰新能也在評估歐洲、拉丁美洲、中東等地建設(shè)基地的可能性。
“我們在泰國有三個工廠。在泰國建廠就是要滿足客戶所在地的需求。”光伏在能源變革中的敏感地位導(dǎo)致中國光伏企業(yè)出海不得不面對政策和法律風險,政策的不可預(yù)測性和不可持續(xù)性是最大的挑戰(zhàn)。2015年,為了應(yīng)對歐盟的“雙反”政策,正泰新能收購了德國某光伏組件工廠,拓展當?shù)厥袌?,但后來歐盟取消“雙反”政策,德國工廠因為各類成本太高,慢慢失去競爭力,2019年,正泰新能選擇關(guān)閉工廠。
對于中國光伏企業(yè)來說,這類的政策變動隨時都可能發(fā)生。當下在泰國設(shè)廠可以滿足客戶屬地的政策需求,但是誰也不知道未來伴隨著政策的變化,泰國設(shè)廠是否還能滿足需求。
此外,海外對光伏產(chǎn)品的定義也導(dǎo)致關(guān)稅征收不同。十年前,張煒在做墨西哥業(yè)務(wù)時,墨西哥對于什么樣的光伏組件該征稅有一個定義:“接線盒里有一個二極管,加上接線盒就算光伏組件,要征稅;不加接線盒就不是電力設(shè)備,可免關(guān)稅?,F(xiàn)在改過來了,加不加接線盒都得交稅。”
正泰新能也面臨著新的苦惱,盡管泰國人工便宜,但光伏行業(yè)人才量遠不及國內(nèi),由于當?shù)亟逃絾栴},對設(shè)備的掌控能力和維護能力較弱,工作效率偏低。“他們沒有一個好的工程師培訓(xùn)體系,我們找不到足夠的設(shè)備維護工程師,海外工廠還是得靠我們自身的工程師。”接下去在美國建廠也會更復(fù)雜,每個州的政策不同,法律法規(guī)難把握,人才招聘也要下功夫。
在張煒看來,光伏企業(yè)選擇出海一定是持久戰(zhàn),“不是為了賺一筆小錢,也不可能賺兩年錢就關(guān)門走人,如果沒有能力堅持做,趁早不要做。”
原標題:光伏出海: 政策的不可預(yù)測性是最大挑戰(zhàn)