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近期，有關(guān)新能源95%消納紅線要放開的傳言帶動(dòng)了光伏板塊的反彈，信義光能、福萊特玻璃等均迎來大漲。分析人士認(rèn)為，一旦取消這一限制，對(duì)于風(fēng)光裝機(jī)量的刺激將有一個(gè)很大程度的提升，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈利潤的提升，新能源產(chǎn)業(yè)鏈供給過剩扭轉(zhuǎn)的拐點(diǎn)很可能提前到來。

據(jù)了解，95%的消納紅線是指光伏和風(fēng)電的發(fā)電利用率不低于95%。新能源利用率反映了新能源消納情況，是新能源實(shí)際使用電量與新能源全部發(fā)電量的占比。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國曾出現(xiàn)嚴(yán)重的棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，制約行業(yè)發(fā)展。2018年10月，國家發(fā)改委和能源局印發(fā)《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，著手解決清潔能源消納問題，強(qiáng)化消納目標(biāo)考核。

該文件明確，到2020年，確保全國平均風(fēng)電利用率達(dá)到國際先進(jìn)水平(力爭(zhēng)達(dá)到95%左右)，棄風(fēng)率控制在合理水平(力爭(zhēng)控制在5%左右)；光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。

政策方面，國務(wù)院總理3月5日在政府工作報(bào)告提出，深入推進(jìn)能源革命，控制化石能源消費(fèi)，加快建設(shè)新型能源體系。加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動(dòng)分布式能源開發(fā)利用。報(bào)告中強(qiáng)調(diào)了新能源的開發(fā)利用及電力外送，整體光伏需求端不必太過悲觀。

集邦咨詢分析稱，今年3月以來，全球光伏需求進(jìn)入旺季，海外市場(chǎng)出貨加快，光伏電池、組件企業(yè)的排產(chǎn)有顯著提升，光伏組件端開始試探性漲價(jià)，與春節(jié)前相比漲幅0.02元/瓦至0.03元/瓦，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望迎來階段性修復(fù)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，如果這一形勢(shì)持續(xù)到本月底，可能會(huì)推動(dòng)一些三線品牌重新開工，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，屆時(shí)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格可能迎來新的波動(dòng)。

中信建投研報(bào)指出，國內(nèi)光伏消納瓶頸或?qū)⒋蜷_，將為國內(nèi)光伏新增裝機(jī)帶來較大空間。同時(shí)組件價(jià)格見底疊加IRR改善，推動(dòng)下游裝機(jī)意愿提升。預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)光伏裝機(jī)需求有望超預(yù)期，全年增速上調(diào)至20%—30%，預(yù)計(jì)全年光伏新增裝機(jī)260GW—280GW(此前預(yù)計(jì)2024年裝機(jī)230GW)。且如果2025年國內(nèi)需求能夠保持高增速，部分環(huán)節(jié)供需格局可能會(huì)提前發(fā)生扭轉(zhuǎn)，看好TOPCon電池、光伏玻璃。

摩根大通最新研報(bào)也對(duì)中國光伏太陽能行業(yè)表達(dá)了樂觀態(tài)度。報(bào)告指出，受內(nèi)地電網(wǎng)新能源接入預(yù)期推動(dòng)，中國光伏安裝量將上調(diào)21%，達(dá)到255吉瓦。該行看好光伏玻璃行業(yè)旺季供應(yīng)緊張局面，市場(chǎng)需求增長將帶來收益。

此外，摩根大通對(duì)幾家太陽能相關(guān)企業(yè)的股票評(píng)級(jí)進(jìn)行了調(diào)整，將陽光電源的股票評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“增持”，并提高了目標(biāo)價(jià)格。同時(shí)，對(duì)信義光能和福萊特維持“增持”評(píng)級(jí)，并提高了目標(biāo)價(jià)格。

相關(guān)概念股：

協(xié)鑫科技：公司主要從事為光伏業(yè)內(nèi)公司制造多晶硅及硅片，以及發(fā)展管理及營運(yùn)環(huán)保發(fā)電廠，是國內(nèi)硅料四大巨頭之一。協(xié)鑫科技持續(xù)擴(kuò)張顆粒硅產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023-2025年硅料產(chǎn)能將分別達(dá)到30/40/50萬噸。

新特能源：公司主營多晶硅生產(chǎn)、向太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠及系統(tǒng)提供工程建設(shè)承包服務(wù)以及太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠的運(yùn)營。2023年11月上旬，國信證券(香港)發(fā)布研究報(bào)告稱，當(dāng)前硅料價(jià)格或已接近底部區(qū)域，盡管供需格局扭轉(zhuǎn)尚需時(shí)日，但新特能源股價(jià)對(duì)市場(chǎng)悲觀預(yù)期已有較為充分的反應(yīng)。

福萊特玻璃：2023年11月13日，該公司董事會(huì)審議通過議案，同意公司全資孫公司印尼福萊特光能有限公司總投資約2.9億美元在印度尼西亞中爪哇島建設(shè)2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目，本項(xiàng)目包含玻璃生產(chǎn)線及其配套加工生產(chǎn)線。

信義光能：2023年組件價(jià)格快速下降，公司借機(jī)提升光伏電站并網(wǎng)規(guī)模，全年新增并網(wǎng)超1GW，同增22%，帶動(dòng)電站收入同增8%。2月28日公司與信義能源簽訂790MW電站轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司開發(fā)、出售業(yè)務(wù)模式滾動(dòng)順利。此外，公司位于云南曲靖的6萬噸多晶硅項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年上半年投產(chǎn)、下半年貢獻(xiàn)產(chǎn)出。

原標(biāo)題：放開消納紅線傳言引爆市場(chǎng) 光伏行業(yè)扭轉(zhuǎn)供給過剩的拐點(diǎn)或已到來？(附概念股)