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股票回購(gòu)、高管增持，是上市公司維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定，回報(bào)投資者的重要舉措，也是對(duì)自家公司前景充滿信心的體現(xiàn)。早在2023年光伏股價(jià)持續(xù)下跌時(shí)光伏頭部企業(yè)的回購(gòu)行動(dòng)便已開(kāi)始，產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)內(nèi)卷加劇影響投資者信心?；刭?gòu)增持潮起,光伏市場(chǎng)二、三季度能否"救市成功"?

繁榮之下“洗牌”暗涌

隨著發(fā)展可再生能源成為全球可持續(xù)發(fā)展的共識(shí)，2023年，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，被加速推上與火電、水電等傳統(tǒng)能源同臺(tái)競(jìng)技的舞臺(tái)。

據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.9%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.1億千瓦，同比增長(zhǎng)55.2%。

2023年全年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)216.88GW，同比增長(zhǎng)148.11%；其中12月新增裝機(jī)53GW，同比增長(zhǎng)144%。

這一新增裝機(jī)容量遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)曾在2023年初預(yù)測(cè)，2023年全球新增裝機(jī)量將達(dá)到280-330GW，我國(guó)新增裝機(jī)量為95-120GW。

與此同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)新高。

據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)同比60%以上的增幅，行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.75萬(wàn)億元。其中，全年硅料總產(chǎn)量超143萬(wàn)噸，硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為622GW、545GW、499GW。

受東南亞、歐美、拉美等地區(qū)對(duì)光伏裝機(jī)需求量增加，作為我國(guó)外貿(mào)“新三樣”的光伏產(chǎn)品，出口成績(jī)同樣亮眼。數(shù)據(jù)顯示，硅片、電池片、組件出口量分別為70.3GW、39.3GW、211.7GW，分別同比增長(zhǎng)93.6%、65.5%、37.9%。

光伏產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景在2023年也得到進(jìn)一步拓展。自2023年4月國(guó)家能源局提出“要謀劃啟動(dòng)建設(shè)海上光伏”，山東、江蘇、河北等沿海省份陸續(xù)出臺(tái)支持政策，包括晶科能源、隆基綠能、天合光能等頭部企業(yè)紛紛搶灘海上光伏市場(chǎng)。

另外，隨著光伏產(chǎn)品技術(shù)水平的提升和迭代，新型電池技術(shù)百花齊放，TOPCon、鈣鈦礦疊層電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，XBC電池技術(shù)異軍突起，效率記錄不斷突破。

比如，晶科能源的TOPCon電池量產(chǎn)效率已達(dá)26%，預(yù)計(jì)2024年末將達(dá)到26.5%，其鈣鈦礦疊層電池效率達(dá)到32.33%。在BC類(lèi)電池領(lǐng)域，隆基綠能的HPBC電池，利用全激光圖形化可量產(chǎn)制程工藝獲得27.09%的電池轉(zhuǎn)換效率，目前量產(chǎn)效率也突破25.5%。

然而光伏行業(yè)繁榮發(fā)展的同時(shí)，也面臨著產(chǎn)能階段性過(guò)剩、多重技術(shù)路線交鋒、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下探、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)，一場(chǎng)行業(yè)洗牌或不可避免。

“從2023年第四季度開(kāi)始，不同制造環(huán)節(jié)已有企業(yè)宣布延期擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏，如果行業(yè)盈利壓力持續(xù)，那么行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)普遍性的擴(kuò)產(chǎn)延期現(xiàn)象，一定程度上可以抑制供給過(guò)剩壓力的升級(jí)。”隆基綠能近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，伴隨著日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電池技術(shù)迭代加快，TOPCon和BC等新型技術(shù)加速取代P型PERC 技術(shù)，相應(yīng)的落后產(chǎn)能也將得到出清，推動(dòng)行業(yè)供需格局的逐步好轉(zhuǎn)。

高測(cè)股份亦在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)開(kāi)工不足及價(jià)格低迷情況，短期內(nèi)各環(huán)節(jié)均面臨盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)可能迎來(lái)一輪產(chǎn)能出清的競(jìng)爭(zhēng)。具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)。

回購(gòu)增持潮起

自2022年11月以來(lái)，已有數(shù)十家光伏上市公司啟動(dòng)增持、股份回購(gòu)計(jì)劃。這些展示對(duì)行業(yè)和公司未來(lái)發(fā)展充滿信心的“救市”舉措，對(duì)板塊“止血”構(gòu)筑底部具有積極意義。

除了通威集團(tuán)10億-20億大手筆增持外，晶澳科技、晶科能源、天合光能、特變電工、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、協(xié)鑫集團(tuán)等七大光伏巨頭均官宣了規(guī)?？捎^的回購(gòu)計(jì)劃。

晶澳科技：擬回購(gòu)4億-8億元股票，已回購(gòu)3.6億元

10月30日，晶澳科技公告，擬斥資4億-8億元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)36.12元/股。晶澳科技的股份回購(gòu)已經(jīng)實(shí)施，截至1月31日已回購(gòu)股份1793.82萬(wàn)股，成交價(jià)區(qū)間為17.05-22.16元/股，成交總金額3.6億元。

晶科能源：擬回購(gòu)3億-6億元股票，已回購(gòu)3億元

2023年8月15日，晶科能源發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以3億元-6億元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)18.85元。2023年9月26日，晶科能源發(fā)布公告，公司已完成本次股份回購(gòu)，已實(shí)際回購(gòu)公司股份約2972萬(wàn)股，占公司總股本100億股的比例為0.3%，回購(gòu)成交的最高價(jià)格為10.79元/股，最低價(jià)格為9.76元/股，支付的資金總額約為3億元。

天合光能：擬回購(gòu)3億-6億元股票，已回購(gòu)4.1億

2023年5月29日，天合光能發(fā)布公告，擬使用自有資金回購(gòu)3億-6億元股票。截至2024年1月31日，天合光能已回購(gòu)4.1億元股票，回購(gòu)最高價(jià)38.12元/股，最低價(jià)為23.87元/股。

TCL中環(huán)：擬回購(gòu)5億-10億股票，現(xiàn)回購(gòu)0.62億

2023年10月25日，TCL中環(huán)拋出了5億-10億元股票回購(gòu)計(jì)劃，回購(gòu)最高價(jià)不超過(guò)34.15元/股。2024年1月30日，TCL中環(huán)進(jìn)行首次股份回購(gòu)。當(dāng)天，這家硅片龍頭耗資6255.8萬(wàn)元回購(gòu)約500萬(wàn)股，最高成交價(jià)為12.57元/股，最低成交價(jià)為12.47元/股，當(dāng)日收盤(pán)價(jià)12.46元/股。

特變電工：擬回購(gòu)5億-10億股票，已回購(gòu)約5.58億

特變電工早在2022年10月就宣布回購(gòu)5億-10億元股票，似乎對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)早有預(yù)判，回購(gòu)上限不超過(guò)32.88元/股。截至2023年9月30日，特變電工回購(gòu)了29,599,407股，最高價(jià)為21.03元/股、最低價(jià)為14.48元/股，支付總金額558,164,374.64元。

陽(yáng)光電源：回購(gòu)5億-10億股票，已回購(gòu)9.97億

2023年9月12日，陽(yáng)光電源發(fā)布公告，擬斥資5億-10億元回購(gòu)股票，回購(gòu)價(jià)格最高不超過(guò)150元/股，回購(gòu)股份約為333萬(wàn)股至666萬(wàn)股，期限不超過(guò)12個(gè)月。

陽(yáng)光電源是說(shuō)到做到，不僅4個(gè)月內(nèi)進(jìn)行了回購(gòu)，還玩一把“梭哈”，把回購(gòu)計(jì)劃打滿了。截至2024年1月31日，陽(yáng)光電源已回購(gòu)1151.23萬(wàn)股，公司總股本比例為0.7752%，支付總金額9.97億元。

這展示了陽(yáng)光電源對(duì)未來(lái)的發(fā)展的自信，也體現(xiàn)了一家上市公司的公信力。陽(yáng)光電源對(duì)自家股價(jià)走勢(shì)有信心，有業(yè)績(jī)維持高增長(zhǎng)的強(qiáng)力保障。

2024年1月22日，陽(yáng)光電源發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年?duì)I收為710億元-760億元，較上年同期402.57億元增長(zhǎng)76%-89%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)93億-103億元，較上年同期35.93億元增長(zhǎng)159%至187%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)為91.5億元-101.5億元，較上年同期33.858億元增長(zhǎng)170%-200%。

協(xié)鑫能科：擬回購(gòu)5億-10億股票，已回購(gòu)4.04億

2022年12月28日，協(xié)鑫能科公告稱(chēng)，擬回購(gòu)5億-10億元股票，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)20.85元/股，擬回購(gòu)股份數(shù)量不少于2398萬(wàn)股且不超過(guò)4796萬(wàn)股，占總股本的比例為1.48%至2.95%。

“剩”者為王

面對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)與不確定性，近半年來(lái)，多家頭部企業(yè)一把手發(fā)聲，引導(dǎo)市場(chǎng)情緒，提振信心

對(duì)于市場(chǎng)預(yù)期，國(guó)金證券分析表示，經(jīng)歷持續(xù)一年半的板塊股價(jià)下行，投資者對(duì)光伏板塊從擔(dān)心、悲觀、恐慌到絕望的負(fù)面情緒也基本釋放完畢。我們認(rèn)為2024年光伏板塊將迎來(lái)基本面和市場(chǎng)預(yù)期的‘否極泰來(lái)’。行業(yè)景氣度及主流企業(yè)報(bào)表業(yè)績(jī)觸底后，量、利預(yù)期及估值的集中修復(fù)，預(yù)計(jì)最快2024年第一季度出現(xiàn)。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德近日在接受媒體采訪時(shí)提到，“光伏行業(yè)2024年一季度會(huì)承壓，二到三季度，組件價(jià)格會(huì)調(diào)整到合理的利潤(rùn)區(qū)間。”

“2024年應(yīng)該不會(huì)更壞了。”隆基綠能總裁、創(chuàng)始人李振國(guó)也在近期接受采訪時(shí)指出，因?yàn)閮r(jià)格已經(jīng)降到這個(gè)水平了，很多企業(yè)已經(jīng)在虧現(xiàn)金。在這個(gè)過(guò)程中，強(qiáng)壯的企業(yè)可以度過(guò)這個(gè)階段。但有些負(fù)債率比較高的、技術(shù)又相對(duì)沒(méi)有特色的(企業(yè))，很有可能這個(gè)階段捱不過(guò)去。

市場(chǎng)底已初現(xiàn)，2024年光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將是一場(chǎng)真正的“剩”者為王的較量。

原標(biāo)題：?強(qiáng)者生存新格局開(kāi)啟？光伏行業(yè)繁榮之下“洗牌”暗涌，回購(gòu)增持潮再現(xiàn)