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回顧2023年，行業(yè)關(guān)注度最高的莫過于“產(chǎn)能過剩”的話題。過去兩年間，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能快速擴(kuò)張，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能進(jìn)入不同程度的過剩局面。供需格局的轉(zhuǎn)變是今年內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷下探的根本原因，企業(yè)的盈利隨之承壓下降，將加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。循著產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)，TrendForce集邦咨詢對(duì)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)行梳理，當(dāng)前整體供需格局如何？產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能、產(chǎn)出經(jīng)歷了怎樣的變化？國(guó)內(nèi)企業(yè)海外布局情況如何？以下將分別展開分析。

產(chǎn)業(yè)鏈博弈不止，靜待破局
——2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體供需格局

從整體供需關(guān)系來看，2024年是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)博弈的關(guān)鍵年份，產(chǎn)業(yè)鏈在過去兩年間經(jīng)歷了高速擴(kuò)張周期，終端需求無法跟上“極速膨脹”的產(chǎn)能，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能都出現(xiàn)不同程度的過剩狀態(tài)。展望2024年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消納問題及新電改政策的不確定性或?qū)⒅聡?guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)增速有所放緩。當(dāng)前，市場(chǎng)對(duì)新能源消納問題有一定的擔(dān)憂，但密集出臺(tái)的能源領(lǐng)域政策對(duì)提升可再生能源滲透率有極大的推動(dòng)作用。疊加新電改政策，也展現(xiàn)出了我國(guó)能源及電力體系改革轉(zhuǎn)型的決心，為裝機(jī)提供一定支撐。

海外市場(chǎng)來看，需求改善拐點(diǎn)尚未明晰，加之部分地區(qū)的庫(kù)存壓力，2024年海外市場(chǎng)存在較大的不確定性。傳統(tǒng)的光伏裝機(jī)大國(guó)需求變化有許多變數(shù)，但“一帶一路”國(guó)家(如：沙特、南非等)光伏裝機(jī)需求剛性較強(qiáng)。集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年全球組件需求在570-620GW區(qū)間，增速約在25%左右，相比23年58.9%的增速，呈下降趨勢(shì)。

擴(kuò)張節(jié)奏放緩，N型高品質(zhì)產(chǎn)品或更具競(jìng)爭(zhēng)力
——產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能、產(chǎn)出變化趨勢(shì)

2023年，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格深陷跌價(jià)潮，行業(yè)也將進(jìn)入洗牌階段。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整是一個(gè)長(zhǎng)期演變過程，蘊(yùn)含著經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)規(guī)律。分析師表示，在講解當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能變化之前，要先引入產(chǎn)能周期的概念——產(chǎn)能周期是經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中的主周期(長(zhǎng)度6-11年)，主要是設(shè)備投資和就業(yè)雇傭的周期性調(diào)整，產(chǎn)能周期主要分為四個(gè)階段(如下圖所示)。

當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)正處在產(chǎn)能周期的第二個(gè)階段——產(chǎn)能出清的過程，目前看來產(chǎn)能出清將會(huì)持續(xù)2-3年，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及企業(yè)利潤(rùn)的不斷修復(fù)，2026年以后光伏產(chǎn)業(yè)也將會(huì)進(jìn)入到產(chǎn)能擴(kuò)張的恢復(fù)期。以下是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能、產(chǎn)出變化趨勢(shì)。

多晶硅環(huán)節(jié)：集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年多晶硅的產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏將有所放緩。從2021-2022年的供給緊缺，到各路新老玩家紛至沓來的產(chǎn)能快速擴(kuò)張，隨著擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能陸續(xù)投放，多晶硅價(jià)格也經(jīng)歷了過山車般的體驗(yàn)，一度從2020年的5.5萬元/噸上漲到33萬元/噸的價(jià)格，再到現(xiàn)在已下跌至十分接近5.5萬元/噸的歷史底部。從產(chǎn)出的數(shù)據(jù)來看，24年多晶硅行業(yè)的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)出增速呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，24年多晶硅的產(chǎn)出約203萬噸，用單GW組件硅耗2.3g/w來測(cè)算的話，大約可支撐882GW組件產(chǎn)出，預(yù)計(jì)24年的組件需求在570-620GW區(qū)間，過剩程度依然不容樂觀。

總體來看，23-24年將是多晶硅供應(yīng)過剩較為嚴(yán)重的兩年，未來的2-3年內(nèi)隨著老舊產(chǎn)能的出清，同時(shí)部分多晶硅企業(yè)因提升高品質(zhì)硅料占比，導(dǎo)致開工率降低，過剩的程度將會(huì)逐步緩和。在硅料產(chǎn)能過剩的大環(huán)境之下，生產(chǎn)成本、高品質(zhì)硅料占比是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，高成本的產(chǎn)能在產(chǎn)能調(diào)整周期內(nèi)更容易被出清。

硅片環(huán)節(jié)：隨著產(chǎn)能擴(kuò)張的不斷加速，硅片產(chǎn)能也逐步邁入過剩階段。從產(chǎn)出來看，在高溢價(jià)及N型電池片需求放量因素的驅(qū)動(dòng)下，硅片企業(yè)產(chǎn)出加速向N型硅片轉(zhuǎn)換，未來2-3年內(nèi)硅片環(huán)節(jié)同樣面臨著老舊產(chǎn)能出清的過程，疊加高純石英砂供給偏緊的背景下，整體硅片實(shí)際產(chǎn)出增速有所放緩。從企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，頭部企業(yè)在成本控制、關(guān)鍵輔材保供等方面擁有著強(qiáng)實(shí)力，預(yù)期未來硅片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局雖有所分散，但兩強(qiáng)格局仍然比較穩(wěn)定。

電池片環(huán)節(jié)：未來2-3年內(nèi)電池片環(huán)節(jié)亦將進(jìn)入結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能調(diào)整周期，N型電池片技術(shù)迭代速度將加快，P型電池片產(chǎn)能面臨出清或停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。集邦咨詢預(yù)計(jì)到24年下半年，隨著P型產(chǎn)能的出清，整體電池片供給過剩的程度將有所改善。而N型電池片因融資政策收緊導(dǎo)致的項(xiàng)目取消、投產(chǎn)延遲、產(chǎn)能爬坡、調(diào)試不及預(yù)期等因素的影響下，實(shí)際產(chǎn)出或有限，預(yù)計(jì)24年下半年高效N型電池片有可能出現(xiàn)階段性供應(yīng)緊缺。

組件環(huán)節(jié)：從產(chǎn)能上來看，24年年底TOP10組件企業(yè)的產(chǎn)能約743GW，足以覆蓋終端的裝機(jī)需求，產(chǎn)能過剩已成必然，新舊產(chǎn)能將加速迭代，淘汰洗牌再所難免。此外，隨著N型技術(shù)的快速放量以及性價(jià)比的不斷優(yōu)化，終端市場(chǎng)對(duì)于N型組件的產(chǎn)品的需求更為旺盛，集邦咨詢預(yù)計(jì)到24年N型組件的市占比將快速提升，占比約69%，同比增長(zhǎng)超40%。從競(jìng)爭(zhēng)格局上來看，未來光伏產(chǎn)業(yè)鏈考驗(yàn)的是企業(yè)的全方位競(jìng)爭(zhēng)力及在戰(zhàn)略方面的決策力。垂直一體化趨勢(shì)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的必然趨勢(shì)，未來垂直一體化龍頭在渠道、品牌、規(guī)模及成本上更具競(jìng)爭(zhēng)力。

加速全球化布局步伐，占據(jù)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)

——國(guó)內(nèi)企業(yè)海外產(chǎn)能擴(kuò)張的趨勢(shì)

全球能源格局重塑正加速演進(jìn)，從地緣沖突、綠色貿(mào)易壁壘等因素來看，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈格局將朝著區(qū)域化、本土化、低碳化方向重塑，未來影響中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品出口的因素或是一系列貿(mào)易壁壘政策的組合。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能都以中國(guó)為主，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩疊加海外裝機(jī)需求高速增長(zhǎng)的背景下，為應(yīng)對(duì)全球化貿(mào)易問題，國(guó)內(nèi)企業(yè)已加快海外產(chǎn)能布局的步伐，海外組件產(chǎn)能的擴(kuò)張亦不容小覷。

從產(chǎn)能擴(kuò)張的環(huán)節(jié)來看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈海外產(chǎn)能布局從電池組件環(huán)節(jié)延伸至硅料、硅片環(huán)節(jié)，硅料及硅片產(chǎn)能布局基本可以涵蓋國(guó)內(nèi)企業(yè)未來出口至歐美等國(guó)家的組件需求。然而面對(duì)海外市場(chǎng)高電價(jià)、高人工成本、復(fù)雜多變的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)下，產(chǎn)能的落地仍有不確定性。此外，海外產(chǎn)能缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，早期仍以組件產(chǎn)能擴(kuò)張為主，且成本較高，各企業(yè)的市場(chǎng)開拓能力和成本控制力差異逐步顯現(xiàn)。中國(guó)頭部一體化產(chǎn)能仍舊在成本、品牌、新技術(shù)放量方面具備較大優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能仍將以中國(guó)為主；長(zhǎng)期來看，全球化布局是必然趨勢(shì)。

從區(qū)域分布上來看，產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局以降本提效為基本邏輯，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張區(qū)域不再局限于東南亞、美國(guó)等地。中東地區(qū)憑借著“一帶一路”政策優(yōu)勢(shì)，疊加便利的運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)可向歐洲、中亞、北非等新興裝機(jī)需求市場(chǎng)輻射，成為光伏企業(yè)海外建廠的新選擇。

能源轉(zhuǎn)型是引領(lǐng)可持續(xù)發(fā)展、維護(hù)產(chǎn)業(yè)和國(guó)家安全的重要基礎(chǔ)，已成為全球各國(guó)戰(zhàn)略布局的主戰(zhàn)場(chǎng)。面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的深度調(diào)整，憑借長(zhǎng)期積累的技術(shù)、規(guī)模、人才、設(shè)備等全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，我國(guó)光伏企業(yè)在推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程中發(fā)揮了重要作用。

原標(biāo)題：TrendForce: 2024年全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈不止,靜待破局