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01.政策法規(guī)軟硬兼施？

如果說，2023年是電動汽車立法規(guī)范的一年，那么2024年將是政策法規(guī)更為明細的一年。美國《通脹削減法案》受到西方電動汽車市場的歡迎，鼓勵電池原材料實現(xiàn)本地化供應。但自去年年末對“受關注的外國實體”條款出現(xiàn)更多解讀以來，越來越多的擔憂情緒浮出水面：許多電動汽車可能無法獲得聯(lián)邦稅收抵免。這可能會影響銷售，特別是從2025年開始，屆時法規(guī)覆蓋范圍將擴大到原材料，而不僅僅是電池組件。

與此同時，歐盟正開展針對中國電動汽車進口的反補貼調(diào)查，其調(diào)查結果將會影響進口關稅。與歐洲電池相關的法規(guī)也即將出臺更多細節(jié)。

02.正極材料價格低迷，是否引起了市場焦慮？

預計原材料價格疲軟的趨勢將持續(xù)至2024年。供應過剩和去庫存影響了所有主要電池原材料，其中鋰化合物的價格跌幅最大。巨大的供應過剩，導致市場發(fā)展循環(huán)周期重啟的可能性并不樂觀。預計原材料價格在2024年將可能保持平穩(wěn)，也有可能進一步的下跌。盡管正極材料是根據(jù)合約定價進行交易，但由于定價機制的考慮因素眾多，原材料現(xiàn)貨價格仍將影響合約定價。一方面，正極材料低價購入，為消費者降低了電池和電動汽車的成本。另一方面，低價意味著生產(chǎn)商的利潤減少，市場吸引力降低。

03.鈉離子電池能否乘風而上？

鈉離子電池與其它正極材料化學相比有幾項優(yōu)勢，但其主要競爭對手是磷酸鐵鋰電池（LFP）。鈉的全球資源豐富且生產(chǎn)工藝較為簡單，正極材料的成本有可能更低，而整個電芯的能量密度與磷酸鐵鋰相當。理論上，鈉離子電池的安全性應遠大于鋰離子電池。

電動汽車市場致力于實現(xiàn)每千瓦時100美元的電池組成本水平，以求實現(xiàn)與傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車一樣的平價。我們預計，這一價格預期也將推動市場進一步投資鈉離子電池發(fā)展，特別是考慮到西方國家對此興趣大增。我們預計，2024年，將出現(xiàn)一系列與此相關的新項目公告，在不久的將來實現(xiàn)商業(yè)化產(chǎn)能。

04.磷酸鐵鋰（LFP）正極材料市場更趨成熟？

繼去年產(chǎn)能擴張以及顯著的供應過剩后，預計磷酸鐵鋰（LFP）正極材料市場將更加走向成熟。因此，更具戰(zhàn)略性和深思熟慮的市場整合和企業(yè)合并有望出現(xiàn)。

隨著磷酸鐵鋰成為了三元材料的低成本替代品，2023年與此相關的項目投資迅速增長，也導致了供應鏈的過度庫存。預計到2024年底，磷酸鐵鋰正極材料的剩余量將達到438千噸。同時，我們預計已經(jīng)完成融資的項目的啟動速度也會放緩。

05.歐洲渴望投資，更多中國生產(chǎn)商會響應嗎？

近年來，歐洲電池需求的不斷升級，加上該地區(qū)電池單元生產(chǎn)能力有限，已引起幾家中國電池生產(chǎn)商的注意。自2021年以來，包括寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）和遠景能源（Envision Energy）在內(nèi)的行業(yè)領導者已經(jīng)開始了在歐洲的業(yè)務。這一趨勢在2023年進一步加速，國軒高科（Gotion）、欣旺達（Sunwoda）和億緯鋰能（EVE Energy）等公司也決定向該地區(qū)投資。

隨著美國《通脹削減法案》（IRA）的實施并且對于中國電池生產(chǎn)商商的限制增多，我們預計，在2024年，中國電池制造商將戰(zhàn)略發(fā)展從美國轉移至歐洲，將其定位為海外增長的主要舞臺。 

原標題：預判2024：正極材料和前驅(qū)體市場