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近日，光伏龍頭天合光能、晶科能源相繼公布2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，兩家公司的年度營(yíng)收均突破千億元人民幣，算上2022年達(dá)成此成績(jī)的通威股份和隆基綠能，目前光伏制造端已有四家年?duì)I收達(dá)千億級(jí)別的企業(yè)。

千億俱樂(lè)部新成員

2023年堪稱我國(guó)光伏發(fā)展史上的里程碑之年，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)全年光伏新增裝機(jī)量達(dá)216.88GW，同比增長(zhǎng)148.1%，再創(chuàng)歷史新高，12月單月新增裝機(jī)量甚至超過(guò)了2017年全年。但與此同時(shí)，光伏制造端卻面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、價(jià)格急速下跌等問(wèn)題，而且產(chǎn)值增速明顯放緩，尤其自去年下半年起，形勢(shì)逐漸嚴(yán)峻，“價(jià)格戰(zhàn)”令光伏組件等環(huán)節(jié)出現(xiàn)競(jìng)標(biāo)價(jià)低于成本的現(xiàn)象，企業(yè)利潤(rùn)大幅受損，行業(yè)焦慮、悲觀情緒蔓延。

在此背景下，光伏公司尤其是其中的龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)備受關(guān)注。今年1月份，部分業(yè)績(jī)波動(dòng)較大企業(yè)已按證券交易所的規(guī)定披露了2023年的利潤(rùn)預(yù)估值，包括一些龍頭在內(nèi)的公司盈利增速大幅走低，甚至在四季度由盈轉(zhuǎn)虧，引發(fā)投資者焦慮，一度導(dǎo)致A股光伏板塊大跳水，市場(chǎng)對(duì)各光伏公司業(yè)績(jī)?cè)斍榈年P(guān)注度也越來(lái)越高。

近日，部分光伏企業(yè)進(jìn)一步披露了業(yè)績(jī)快報(bào)，其中天合光能、晶科能源的營(yíng)收均在2023年突破千億，引發(fā)廣泛討論。

根據(jù)天合光能2月22日晚公布的2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)，該公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1135.10億元，同比增長(zhǎng)33.46%，歷史上首次突破千億大關(guān)，也由此成為了通威、隆基后，第三個(gè)年?duì)I收破千億的光伏制造端企業(yè)；此外，該公司2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)55.61億元，同比增長(zhǎng)51.12%。

對(duì)于相關(guān)業(yè)績(jī)，天合光能方面解釋稱，2023年的營(yíng)收突破主要得益于N型先進(jìn)產(chǎn)能的大幅提升，并表示，在去年下半年面臨行業(yè)供需關(guān)系變化、光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)下行的情況下，公司持續(xù)發(fā)揮了全球化品牌、渠道優(yōu)勢(shì)以及在經(jīng)銷分銷市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，光伏組件、支架以及分布式系統(tǒng)銷量顯著增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步提升。

天合光能業(yè)績(jī)公布后不久，另一大一體化龍頭晶科能源也于2月27日晚公布了2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)，該公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1186.82億元，同比增長(zhǎng)43.55%，同樣晉級(jí)營(yíng)收千億俱樂(lè)部；此外，該公司2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)74.9億元， 同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到了 154.97%。

晶科能源還表示，2023年，隨著技術(shù)變革全面推進(jìn)，新老產(chǎn)能加速迭代，行業(yè)供需關(guān)系的變化造成終端產(chǎn)品價(jià)格呈總體下降趨勢(shì)。面對(duì)行業(yè)周期波動(dòng)下的激烈競(jìng)爭(zhēng)，公司始終堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，憑借N型TOPCon技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)領(lǐng)先，以及全球化運(yùn)營(yíng)和一體化產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)N型組件出貨快速放量，帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期大幅增長(zhǎng)。

此外，有不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年除了通威、隆基、天合、晶科外，目前尚未公布業(yè)績(jī)?cè)斍榈奶刈冸姽ひ埠苡锌赡軐?shí)現(xiàn)千億營(yíng)收，光伏制造業(yè)千億陣營(yíng)成員可能在去年一年內(nèi)就增員三名。

不過(guò)，去年下半年以來(lái)的光伏行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)、降價(jià)潮還是對(duì)相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)形成了較大影響。根據(jù)上述企業(yè)已披露的數(shù)據(jù)測(cè)算，天合光能自去年三季度開(kāi)始，盈利增速就明顯放緩，四季度的歸母凈利潤(rùn)更是從前三個(gè)季度15億元以上的級(jí)別降至了4.84億元，環(huán)比降幅達(dá)到了68.5%。行業(yè)中利潤(rùn)增速表現(xiàn)較為突出的晶科能源，四季度盈利情況同樣不樂(lè)觀。根據(jù)該公司披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，其四季度歸母凈利潤(rùn)為11.32億元，環(huán)比驟降54.92%。

或許也正是由于四季度盈利情況引發(fā)的擔(dān)憂，營(yíng)收方面的突破對(duì)兩家公司股價(jià)提升的助推效果有限，截至2月28日收盤，天合光能每股24.22元，晶科能源每股8.55元（業(yè)績(jī)公布后的交易日，天合光能收漲1.98%，但在隨后的交易日就出現(xiàn)回落；晶科能源則在業(yè)績(jī)公布次日遭遇大盤普跌，其股價(jià)也收跌0.58%），均不及年初水平。

搶灘N型市場(chǎng)

營(yíng)收千億企業(yè)無(wú)疑都吃到了光伏大發(fā)展的時(shí)代紅利，但各自實(shí)現(xiàn)突破的路徑卻又有所不同。2022年，硅料價(jià)格的“瘋漲”和一體化布局的成效助推通威的營(yíng)收同比大增119.69%，一舉突破千億；同年，在硅片、電池片、組件領(lǐng)域全面開(kāi)花的隆基也“一步一個(gè)腳印”地達(dá)成了營(yíng)收破千億的目標(biāo)。

而如前所述，2023年新增的兩名千億俱樂(lè)部成員天合、晶科，都表示組件出貨量大增，尤其是N型市場(chǎng)的增長(zhǎng)和先進(jìn)產(chǎn)能的釋放，助推了公司營(yíng)收同比大幅提升。

具體來(lái)看，天合光能2023年組件出貨量預(yù)計(jì)在70GW左右，同比增長(zhǎng)約50%，該公司也表示，其TOPCon組件產(chǎn)品的銷售占比顯著提高，大功率210系列光伏產(chǎn)品銷售大幅提升并得到市場(chǎng)認(rèn)可，其自產(chǎn)的N型硅片更是進(jìn)一步降低了公司組件綜合成本，助推業(yè)績(jī)提升。

晶科能源2023年組件出貨同比增幅預(yù)計(jì)約70%，出貨量在75-80GW之間，一舉反超隆基重返銷量榜首位（2023年光伏組件出貨量TOP10出爐，晶科反超隆基重回榜首），而該公司在N型TOPCon技術(shù)、產(chǎn)品上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)被視為其營(yíng)收、利潤(rùn)、出貨量等高增長(zhǎng)的最主要原因。

可以說(shuō)，這兩家公司的突破，正是光伏行業(yè)N型替代大潮的寫照。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在2023年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2024年形勢(shì)展望報(bào)告中稱，去年8月以來(lái)，N型組件在國(guó)內(nèi)光伏招標(biāo)中迅速起量，9-12月單月占比均達(dá)到7成，今年相關(guān)市場(chǎng)需求更加旺盛。鈦媒體APP此前也發(fā)布報(bào)道稱，光伏N型時(shí)代已加速到來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商也加速在N型產(chǎn)能上的布局，組件巨頭阿特斯近期即公告了將在N型領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)，上馬投資近百億的江蘇淮安市漣水項(xiàng)目（光伏產(chǎn)業(yè)N型時(shí)代來(lái)臨，企業(yè)競(jìng)速產(chǎn)能擴(kuò)張，馬太效應(yīng)仍凸顯）。

不過(guò)，在光伏制造端由P型向N型迭代之際，行業(yè)也普遍面臨著如前文所述的產(chǎn)能過(guò)剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等嚴(yán)峻問(wèn)題，N型產(chǎn)能的加速擴(kuò)張和釋放，也意味著卡位戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)將在這一領(lǐng)域愈演愈烈，去年四季度光伏下游裝機(jī)量高歌猛進(jìn)，但上游包括N型在內(nèi)的產(chǎn)品卻陷入低價(jià)泥沼，也因此導(dǎo)致了前文所述的凈利潤(rùn)環(huán)比驟降等問(wèn)題。

到了2024年1月，光伏四大環(huán)節(jié)中，硅料、硅片、電池片價(jià)格均顯現(xiàn)出企穩(wěn)甚至回升勢(shì)頭，但組件卻仍在降價(jià)。不過(guò)，根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)近期發(fā)布的研判，2月份組件價(jià)格已有企穩(wěn)苗頭，需求也有望在3月迎來(lái)大幅增加。不過(guò)，綜合Infolink等機(jī)構(gòu)的研判和一些業(yè)內(nèi)討論來(lái)看，對(duì)未來(lái)的悲觀預(yù)期仍然不少，在沒(méi)有明顯回暖信號(hào)的情況下，不少企業(yè)在開(kāi)工、擴(kuò)產(chǎn)、提價(jià)等方面的決策或許仍會(huì)趨于保守。

原標(biāo)題：繼通威、隆基之后，天合光能、晶科能源晉級(jí)光伏營(yíng)收千億俱樂(lè)部