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光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)火熱，跨界企業(yè)接踵而至。第三方行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)PVInfolink指出，近年來(lái)，在碳中和目標(biāo)以及應(yīng)對(duì)氣候變化的背景下，光伏裝機(jī)預(yù)期樂(lè)觀(guān)，2024年至2026年全球光伏新增裝機(jī)年增長(zhǎng)幅度可達(dá)17%至20%。廣闊前景促使跨界企業(yè)紛紛涌入。PVInfolink的數(shù)據(jù)顯示，僅2022年，中國(guó)就有75家企業(yè)跨界光伏。

對(duì)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，入場(chǎng)者的增多及其身份的多元化意味著什么？有分析指出，一方面，光伏行業(yè)廣闊的發(fā)展空間給跨界企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展新機(jī)遇。另一方面，受降本增效、光伏行業(yè)內(nèi)部進(jìn)入技術(shù)迭代和擴(kuò)產(chǎn)周期等因素影響，近年來(lái)光伏行業(yè)本身就處于競(jìng)爭(zhēng)之中，而跨界企業(yè)的涌入或?qū)?dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，跨界企業(yè)進(jìn)入光伏賽道面臨挑戰(zhàn)，特別是在沒(méi)有技術(shù)和人才儲(chǔ)備的情況下，成功概率較低。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)曾提醒，跨界投資光伏要選準(zhǔn)賽道，不要盲目投資多晶硅、硅片、電池片、組件四大產(chǎn)業(yè)鏈和已經(jīng)相對(duì)成熟的領(lǐng)域。

資金需求較高

光伏賽道火熱，大量跨界者想要分一塊蛋糕已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。對(duì)此，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡認(rèn)為，光伏行業(yè)因?yàn)榭缃缙髽I(yè)眾多，已經(jīng)進(jìn)入了所謂的“大光伏時(shí)代”。從企業(yè)家角度出發(fā)有其道理——找一個(gè)新賽道，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。“但是有一個(gè)問(wèn)題，跨界之后能不能做好，跨界挑戰(zhàn)較大。”

即便有來(lái)自天合光能這樣老玩家的提醒，跨界者還是不斷涌現(xiàn)。2月21日，以做玩具起家的沐邦高科公示了公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的情況。沐邦高科本次共發(fā)行0.91億股，募集資金總額約14.18億元。本次募投項(xiàng)目為收購(gòu)內(nèi)蒙古豪安能源科技有限公司100%股權(quán)以及是1萬(wàn)噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目。

不過(guò)，由于光伏前期資金投資需求較大，跨界企業(yè)推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目壓力不小。

2月上旬，沐邦高科發(fā)布關(guān)于前期簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議的進(jìn)展公告指出，公司5吉瓦N型高效電池片、5吉瓦切片生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）投資金額遠(yuǎn)高于公司賬面貨幣資金水平，目前公司尚未明確具體資金來(lái)源安排。項(xiàng)目的實(shí)施存在因國(guó)家或地方有關(guān)政策、環(huán)評(píng)、項(xiàng)目審批、融資環(huán)境等實(shí)施條件發(fā)生變化，出現(xiàn)順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)，能否順利推進(jìn)不確定性較大。據(jù)了解，項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額約70億元。

因投資而擱淺在光伏行業(yè)沙灘上的還有牛乳企業(yè)皇氏集團(tuán)。2022年下半年，皇氏集團(tuán)表示，設(shè)立安徽皇氏綠能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽綠能”）作為投資主體，在安徽阜陽(yáng)建設(shè)年產(chǎn)20吉瓦TOPCon超高效太陽(yáng)能電池組和2吉瓦組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約100億元。然而一年后，皇氏集團(tuán)稱(chēng)轉(zhuǎn)讓安徽綠能80%的股份及控制權(quán)。

皇氏集團(tuán)稱(chēng)，從行業(yè)發(fā)展情況看，國(guó)內(nèi)TOPCon電池產(chǎn)能正加速釋放，產(chǎn)品單價(jià)較年初有了較大幅度下降，考慮到TOPCon電池屬于重資產(chǎn)投入，后續(xù)仍需要投入較大資金，決定將有限的資源投入到保障公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展的核心主業(yè)上，因此對(duì)原項(xiàng)目投資做出相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)讓安徽綠能控制權(quán)。

眾多入局者都知道光伏賽道幾度“洗牌”的慘烈，但是，很少有人愿意踩下自己的剎車(chē)，畢竟，全球范圍來(lái)看，光伏前景廣闊。

光伏業(yè)務(wù)尚未形成支撐

有企業(yè)前期進(jìn)展不順，也有企業(yè)已成功殺入光伏行業(yè)之中。不少跨界企業(yè)紛紛開(kāi)展“原業(yè)務(wù)+光伏”的雙主線(xiàn)經(jīng)營(yíng)，但從目前來(lái)看，光伏業(yè)務(wù)要拉動(dòng)公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)還有很長(zhǎng)的路要走。

1月底，醫(yī)療企業(yè)麥迪科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司麥迪電力科技（蘇州）有限公司與賽拉弗能源集團(tuán)股份有限公司簽訂《光伏電池片產(chǎn)品銷(xiāo)售框架合同》，前者擬向后者供應(yīng)N型TOPCon單晶電池片合計(jì)預(yù)計(jì)7.77億片。以合同簽訂時(shí)價(jià)格均價(jià)測(cè)算，預(yù)計(jì)合同金額合計(jì)約為29.22億元，其中2024年預(yù)計(jì)合同金額約為13.31億元，2025年預(yù)計(jì)合同金額約為15.91億元。

雖然斬獲大單，但從其后來(lái)發(fā)布的2023年財(cái)報(bào)預(yù)告來(lái)看，光伏業(yè)務(wù)在去年尚沒(méi)能促進(jìn)公司凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。麥迪科技預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入為6億元至6.4億元，歸母凈利潤(rùn)為-1.8億元至-2.7億元。光伏業(yè)務(wù)沒(méi)能像原有醫(yī)療信息化及醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)一樣，擁有穩(wěn)定的盈利能力。

“園林+光伏”雙主業(yè)企業(yè)國(guó)晟科技同樣面臨虧損。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)國(guó)晟科技2023年歸母凈利潤(rùn)為-6500萬(wàn)元到-3250萬(wàn)元。國(guó)晟科技表示，生態(tài)板塊方面，2023年繼續(xù)受園林行業(yè)市場(chǎng)低迷、競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的影響，公司新承接項(xiàng)目施工減少；同時(shí)，受部分項(xiàng)目施工期加長(zhǎng)、設(shè)計(jì)變更等影響，致使生態(tài)板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少、毛利下降。光伏板塊方面，由于國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下滑，光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格下探，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，加之公司部分生產(chǎn)基地建成開(kāi)工較晚，產(chǎn)線(xiàn)處于爬坡期導(dǎo)致產(chǎn)能利用率不足，固定成本高，產(chǎn)品毛利率偏低，同時(shí)公司對(duì)光伏板塊存貨和應(yīng)收賬款計(jì)提減值損失。綜上所述，導(dǎo)致公司2023年業(yè)績(jī)虧損。

高紀(jì)凡認(rèn)為，龍頭企業(yè)在人才及技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)，新進(jìn)入者在面臨高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，綜合能力若沒(méi)能構(gòu)建起來(lái)，可能會(huì)出現(xiàn)一些劣勢(shì)。只有做強(qiáng)做優(yōu)，打造以客戶(hù)為中心的企業(yè)，才能有競(jìng)爭(zhēng)力。

跨界投資競(jìng)爭(zhēng)凸顯

麥迪科技直言，光伏供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，致使公司產(chǎn)品價(jià)格面臨下行壓力，在一定程度上影響公司業(yè)績(jī)。其在財(cái)報(bào)預(yù)告中指出，2023年，公司原有醫(yī)療信息化及醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，保持穩(wěn)定的盈利能力；同時(shí)在新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的情況下，公司營(yíng)收規(guī)模顯著增長(zhǎng)。但因光伏新業(yè)務(wù)開(kāi)展的前期投入較大，成本較高；另外，由于報(bào)告期內(nèi)光伏行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格整體波動(dòng)下行，公司前期購(gòu)買(mǎi)原材料成本較高，投產(chǎn)后面臨產(chǎn)成品價(jià)格下行壓力，導(dǎo)致公司2023年總體業(yè)績(jī)出現(xiàn)了虧損。

隨著光伏供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)大量的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃在2023年陸續(xù)落地，解決了2022年以來(lái)的上游硅料供應(yīng)瓶頸，產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快導(dǎo)致嚴(yán)重過(guò)剩，使得整體供應(yīng)鏈價(jià)格在2023年顯著下滑，最上游的硅料價(jià)格從每公斤超過(guò)300元下滑至目前每公斤約69元，對(duì)終端需求有直接影響的組件價(jià)格也已從年初的每瓦0.245美元快速下滑至目前約每瓦0.135美元。

PVInfolink展望2024年光伏市場(chǎng)時(shí)指出，整體產(chǎn)能的增加雖有助于行業(yè)發(fā)展，但也使得企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。許多企業(yè)，不論是現(xiàn)有或是新進(jìn)玩家，在2022年整體供應(yīng)鏈價(jià)格處于高位時(shí)看中市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)及較優(yōu)的利潤(rùn)大規(guī)模宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，使得競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格快速下跌。在供應(yīng)鏈價(jià)格顯著下滑后，現(xiàn)階段許多廠(chǎng)家利潤(rùn)空間已所剩無(wú)幾，必須透過(guò)稼動(dòng)率的調(diào)整來(lái)對(duì)應(yīng)市場(chǎng)需求量。除了部分舊產(chǎn)能會(huì)因此加速淘汰以外，在新進(jìn)產(chǎn)能幾乎無(wú)利可圖的狀態(tài)下，目前已有部分新產(chǎn)能計(jì)劃被取消，預(yù)計(jì)今年將有更多擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃取消的情況發(fā)生，而成本控制能力滯后、銷(xiāo)售管道不足的光伏企業(yè)也可能被迫退出市場(chǎng)。

2023年下半年以來(lái)，油墨企業(yè)樂(lè)通股份、通信設(shè)備制造企業(yè)奧維通信等均終止了光伏項(xiàng)目投資。

值得注意的是，證監(jiān)會(huì)在再融資新規(guī)中明確，引導(dǎo)上市公司合理確定再融資規(guī)模，嚴(yán)格執(zhí)行融資間隔期要求。審核中將對(duì)前次募集資金是否基本使用完畢，前次募集資金項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期效益等予以重點(diǎn)關(guān)注。同時(shí)，嚴(yán)格要求上市公司募集資金應(yīng)當(dāng)投向主營(yíng)業(yè)務(wù)，嚴(yán)限多元化投資。這意味著再融資監(jiān)管重點(diǎn)突出扶優(yōu)限劣，引導(dǎo)資源向優(yōu)質(zhì)上市公司集聚。

原標(biāo)題：非能源企業(yè)跨界光伏挑戰(zhàn)多