01 N型狂飆,12月組件招標占比已近七成
技術(shù)進步是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素,N型組件作為新一代的光伏技術(shù),憑借高功率、高效率等顯著優(yōu)勢,迅速在市場中占據(jù)了一席之地。自8月以來,N型組件在國內(nèi)光伏組件招投標中迅速起量,12月單月N型組件招標占比已近七成,而2023年全年N型組件招標總量也達到了124.7GW,占比約為43.4%,展現(xiàn)出其強大的競爭力,光伏組件技術(shù)迭代正在加速。
圖:2023年國內(nèi)組件月度招投標容量,單位:MW
TrendForce:2023年組件招標成倍增長,N型占比已超四成,P-N組件同價時代雙雙跌破1元/W02 高功率、大尺寸成標配,雙面組件引領(lǐng)主流趨勢
從招標功率上看,P型組件的功率要求集中在550Wp及以上,對比上半年有5-10W的提升,N型組件的功率要求集中在565-575Wp及以上;600Wp以上的組件招標規(guī)模12.47GW,占比達4.34%,高功率趨勢明顯。
圖:2023年組件招標功率占比
TrendForce:2023年組件招標成倍增長,N型占比已超四成,P-N組件同價時代雙雙跌破1元/W此外,目前市場上的組件招標主要集中在大尺寸(182&210),大尺寸占比約99.43%,166及以下尺寸基本退出市場,其中明確182尺寸組件招標量達61.6GW,占比達21.44%,明確210尺寸組件招標量達22.3GW,占比達7.76%。
圖:2023年組件招標不同尺寸占比
TrendForce:2023年組件招標成倍增長,N型占比已超四成,P-N組件同價時代雙雙跌破1元/W
雙面組件備受青睞,全年招標占比已近五成。在287.5GW組件招標中,明確單面/雙面光伏組件招標規(guī)模達151.74GW,其中單面組件占比5.73%,達到16.5GW,雙面組件占比約47%,達到135GW,其中雙面雙玻招標規(guī)模占比約32%,達到91.69GW。
圖:2023年國內(nèi)組件招標單雙面規(guī)模占比
TrendForce:2023年組件招標成倍增長,N型占比已超四成,P-N組件同價時代雙雙跌破1元/W03 組件投標價格持續(xù)下滑,P-N組件同價已基本實現(xiàn)
受產(chǎn)業(yè)鏈成本下跌的影響,組件價格持續(xù)走低,P型組件投標價格從年初的1.476-1.826元/W下滑至年末的0.87-1.08元/W,N型組件投標價格也從年初的1.48-2.01元/W下滑至年末的0.87-1.08元/W;與此同時,TOPCon技術(shù)的不斷成熟,組件集采投標的競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈;值得注意的是,P-N組件同價已基本實現(xiàn),在12月的中核匯能及南網(wǎng)能源的P型和N組件集采開標,兩者均采用綜合報價的形式,由此可見P-N組件價差這一概念正在淡化,同價時代已經(jīng)到來。
圖:2023年國內(nèi)P型組件投標價格趨勢,單位:元/W
04 一線企業(yè)中標規(guī)模占比46%,一道新能源組件中標量排名第一
從組件中標結(jié)果來看,2023年已公布中標結(jié)果及中標候選人的規(guī)模達206.36GW,含已定標規(guī)模118.3GW,第一中標候選人規(guī)模88GW;在已明確中標容量的組件中標結(jié)果中,晶澳、晶科、隆基、天合四家一線企業(yè)中標規(guī)模達75.52GW,占比達46.4%;TOP5企業(yè)(一道新能源、隆基、天合光能、通威、晶科)中標規(guī)模達105.35GW,占比64.73%。
值得注意的是一道新能源、通威、正泰等二線企業(yè)中標量增長較快、特別是一道新能源憑借約25.8GW的組件中標量,躋身2023年國內(nèi)光伏組件中標規(guī)模第一寶座;通威2023年組件中標規(guī)模也近20GW左右。
圖:2023年國內(nèi)光伏組件招標采購中標規(guī)模,單位:MW
TrendForce:2023年組件招標成倍增長,N型占比已超四成,P-N組件同價時代雙雙跌破1元/W
總體來看,2023年光伏組件招投標市場規(guī)模實現(xiàn)成倍增長,N型組件招標量增速較快,快速占領(lǐng)市場主流地位;此外,大尺寸、高功率及雙面組件也成了市場的主流趨勢,隨著P-N組件價差逐步縮小,同價時代已經(jīng)到來;一線組件企業(yè)中標規(guī)模占比46%,二三線組件企業(yè)勢頭強勁,中標容量持續(xù)攀升,不斷沖擊龍頭地位。
原標題:2023年組件招標成倍增長,N型占比已超四成,P-N組件同價時代雙雙跌破1元/W