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電池技術(shù)的迭代更新貫穿著光伏行業(yè)發(fā)展的始終，歷經(jīng)著重重蛻變，不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)的升級(jí)。隨著市場(chǎng)需求快速切換到 N 型產(chǎn)品、P 型電池代工訂單接續(xù)萎縮下，也影響 PERC 電池代工費(fèi)快速下滑。時(shí)至年末，企業(yè)已經(jīng)難以透過(guò)代工費(fèi)盈利，行業(yè)基本處于生產(chǎn)即虧損的狀態(tài)，電池環(huán)節(jié)悲觀氛圍涌現(xiàn)。

TOPcon“江湖地位” BC電池關(guān)注度頗高

在電池技術(shù)迭代的過(guò)程中，電池的轉(zhuǎn)換效率的不斷提升尤為關(guān)鍵。N型TOPcon、BC電池、異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率相較于P型電池轉(zhuǎn)換效率較高，N型電池由于成本較高，量產(chǎn)規(guī)模較小，在2021年市占率僅為3%，隨著技術(shù)的進(jìn)步，N型電池優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。目前BC電池和異質(zhì)結(jié)電池的生產(chǎn)成本相對(duì)TOPcon電池較高，占有市場(chǎng)份額較低。目前TOPcon占據(jù)市場(chǎng)主流。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，部分光伏公司2023年建設(shè)、投產(chǎn)的N型電池總產(chǎn)能超540GW，其中TOPCon電池產(chǎn)能占比91.86%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年各企業(yè)規(guī)劃的TOPcon產(chǎn)能超700GW。

晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基綠能、通威、一道新能等成為TOPcon技術(shù)的主要力量

晶科能源則擁有全球最大的TOPCon產(chǎn)能，公司也曾表示TOPCon是未來(lái)光伏技術(shù)的絕對(duì)主流。

與之“對(duì)立”的觀點(diǎn)是隆基董事長(zhǎng)鐘寶申押注BC電池。并表示，接下來(lái)5-6年，BC電池絕對(duì)會(huì)成為主流并逐步取代TOPCon。此外還在公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上指出，和傳統(tǒng)PERC電池相比，TOPCon技術(shù)效率提升幅度太小，行業(yè)技術(shù)方面高度同質(zhì)化，容易出現(xiàn)未賺錢就過(guò)剩的現(xiàn)象，且現(xiàn)在已經(jīng)有這種苗頭。

市場(chǎng)上對(duì)BC技術(shù)的重視程度跟前兩年不可同日而語(yǔ)，今年對(duì)BC的電池的關(guān)注度頗高。

BC是背接觸電池的統(tǒng)稱，主要包括IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC，愛(ài)旭ABC等。BC電池受隆基等眾多企業(yè)重視，有著其核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：第一就是轉(zhuǎn)換效率高。因表面無(wú)電極柵線的遮擋，可有效降低光學(xué)損失；第二是技術(shù)類型差異性，當(dāng)前區(qū)域同質(zhì)化內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)的背景下，能夠建立起一定程度的技術(shù)與品牌認(rèn)知優(yōu)勢(shì)。第三是可以與HJT、TOPCON等電池相結(jié)合，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?br />
老舊產(chǎn)能退出加速 N型項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)推遲

至十一月起持續(xù)兩個(gè)月電池生產(chǎn)企業(yè)無(wú)法盈利的過(guò)程中，許多企業(yè)考慮后續(xù) PERC 電池式微，為了避免虧損擴(kuò)大逐步關(guān)停自身老舊產(chǎn)能，甚至也出現(xiàn)個(gè)別企業(yè)營(yíng)運(yùn)面臨問(wèn)題而中止生產(chǎn)，退出光伏制造板塊。觀察企業(yè)的減產(chǎn)與停產(chǎn)規(guī)劃中，多數(shù)以針對(duì)老舊 PERC 產(chǎn)線為主，Infolink 截至 2023 年 12 月末統(tǒng)計(jì)資料，PERC 電池產(chǎn)能中，已經(jīng)確定關(guān)閉/停止生產(chǎn)的項(xiàng)目達(dá)到 50.6 GW，占比約莫 10% 左右，并其中多數(shù)以專業(yè)電池廠為主，垂直廠家由于自身的下游管道保障，多數(shù)仍維持產(chǎn)線的運(yùn)作并仍在計(jì)劃退坡與改造時(shí)程。

在海外市場(chǎng)部分，盡管由于海外市場(chǎng)在技術(shù)的迭代速度相對(duì)中國(guó)市場(chǎng)緩慢，當(dāng)前多數(shù) PERC 電池片產(chǎn)能仍保持生產(chǎn)，然而預(yù)期在新產(chǎn)能的投放與終端市場(chǎng)對(duì)于 N 型產(chǎn)品的需求起量后，海外 PERC 電池產(chǎn)能也將逐步面臨淘汰。

此外，對(duì)于新型技術(shù)的擴(kuò)產(chǎn)也因?yàn)樾袠I(yè)處于價(jià)格低位，企業(yè)生產(chǎn)盈利被壓縮，導(dǎo)致許多擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃放緩、甚至項(xiàng)目出現(xiàn)中止與設(shè)備退回/轉(zhuǎn)讓。Infolink 截至 2023 年 12 月末統(tǒng)計(jì)資料，高效 TOPCon 電池面臨暫緩的項(xiàng)目接近 9 家，并項(xiàng)目規(guī)模累積達(dá)到 120 GW，推遲的新產(chǎn)能規(guī)?？芍^驚人。

2024 年根據(jù)情勢(shì)判斷，新擴(kuò)產(chǎn)能推遲與老舊產(chǎn)能退坡的規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)大，此外，PERC 產(chǎn)能改造升級(jí) TOPCon 項(xiàng)目的潛在量體也在成長(zhǎng)醞釀當(dāng)中，多數(shù)廠家仍在游移觀望頭部專業(yè)電池廠家的改造成果，并且即便具備改造能力并預(yù)留產(chǎn)線升級(jí)空間，改造后的經(jīng)濟(jì)性仍是企業(yè)關(guān)注評(píng)估重點(diǎn)。因此，觀察一線企業(yè)除了評(píng)估改造風(fēng)險(xiǎn)外，也在考慮收購(gòu)上述暫緩的 TOPCon 項(xiàng)目以提升自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)規(guī)避改造風(fēng)險(xiǎn)。

在評(píng)估推遲的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃與 PERC 電池的改造規(guī)模后，Infolink 預(yù)估 2024 年 PERC 與 TOPCon 市占率將分別來(lái) 23% 與 65%，2025 年起 PERC 市占率將僅剩個(gè)位數(shù)，并隨后逐漸在光伏市場(chǎng)中成為特規(guī)商品，占比將在往后幾年持續(xù)萎縮。

穿越周期 光伏電池生產(chǎn)企業(yè)的生存之道

參照過(guò)往行業(yè)周期，供應(yīng)的過(guò)剩通常都是一個(gè)階段陣痛期，透過(guò)產(chǎn)能的洗牌加速淘汰老舊產(chǎn)能，新技術(shù)的銜接轉(zhuǎn)型與盈利的回調(diào)，將促進(jìn)行業(yè)的健康永續(xù)發(fā)展。

在價(jià)格跟盈利方面，觀察電池環(huán)節(jié)價(jià)格的趨勢(shì)圖，盡管近期 P 型電池價(jià)格的崩跌帶領(lǐng)該環(huán)節(jié)價(jià)格向下突破，隨著企業(yè)的大幅減產(chǎn)與關(guān)停，電池片價(jià)格在 2024 年初逐步站穩(wěn)止跌，下行空間已然有限。同時(shí)，觀察 N 型電池片價(jià)格相對(duì) P 型保持穩(wěn)定的溢價(jià)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著降本提效的推進(jìn)，在老舊產(chǎn)能的淘汰與新產(chǎn)能過(guò)篩后，生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn) N 型新世代產(chǎn)品上仍將具備一定的獲利空間。

此外，參考過(guò)往在利潤(rùn)微薄的時(shí)期，廠家積極的拓展研發(fā)量能，技術(shù)的加速突破、成本的快速降低將會(huì)在這段時(shí)間加速發(fā)生，而其中電池生產(chǎn)企業(yè)更是肩負(fù)使命，持續(xù)推進(jìn) N 型與新技術(shù)的研發(fā)與量產(chǎn)，并加速淘汰老舊產(chǎn)能是不二任務(wù)。比如，在 2023 年三季度起逐漸獲得更多關(guān)注的激光輔助燒結(jié)技術(shù) LECO（Laser-Enhanced Contact Optimization），透過(guò)此激光工藝的添加，可以有效提升 TOPCon 電池轉(zhuǎn)換效率 0.3% 以上，相同組件瓦數(shù)增益達(dá)到 5 至 10 瓦。當(dāng)前，多數(shù)企業(yè)皆已規(guī)劃導(dǎo)入，該技術(shù)有望在 2024 年成為行業(yè)的標(biāo)配工藝。

光伏行業(yè)的發(fā)展長(zhǎng)久離不開(kāi)降本、提效與可靠性三方面，當(dāng)前行業(yè)的低谷或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)往后發(fā)展的養(yǎng)分，促成產(chǎn)業(yè)的迭代轉(zhuǎn)型，技術(shù)研發(fā)突破將展現(xiàn)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)下行階段的韌性，奠定行業(yè)未來(lái)持續(xù)朝向更高質(zhì)量的發(fā)展路徑。

原標(biāo)題：光伏電池加快迭代，誰(shuí)能穿越周期生存發(fā)展？