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近兩年“出海”成為了我國光伏企業(yè)的必選項，國內(nèi)市場的“百團大戰(zhàn)”致使利潤空間被極度壓榨，在產(chǎn)能過剩的背景下各光伏頭部企業(yè)紛紛外拓市場。

海外市場的布局開拓使第一批出海企業(yè)受益良多，以陽光電源儲能業(yè)務(wù)為例，其在2023年前三季度營收137億元，同比增長177%，80%的營收正是來自海外市場。這與國內(nèi)12萬余家還在內(nèi)卷的儲能企業(yè)形成了鮮明對比。看到出海企業(yè)的優(yōu)秀表現(xiàn)，光伏企業(yè)紛紛開始了“雄赳赳，氣昂昂，跨過大海重洋”的出海之旅，這也代表了光伏企業(yè)由國內(nèi)“卷”至國外。

中國光伏企業(yè)與歐美市場的“蜜月期”將過去，“痛并快樂著”成為短期主題

歐美市場是海外最大的可再生能源需求市場，所以一開始我國光伏企業(yè)出海選擇了在合作需求地就地建廠的模式。這一時期當?shù)丨h(huán)境較為友好，例如美國的通脹削減法案（IRA），給了光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)大量補貼，并且歡迎中國光伏企業(yè)投資建廠。受俄烏沖突影響，歐洲天然氣供應(yīng)受中斷電價飛漲，為擺脫傳統(tǒng)能源依賴歐洲開始加速清潔能源轉(zhuǎn)型，加大光伏組件進口，促進外企建廠。海外建廠在縮減運輸成本的同時，也極大地增加了與當?shù)氐暮献黟ば浴?br />
然而“蜜月期”是短暫的，近期歐美市場對中國企業(yè)也是不斷施壓。最近歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會稱，目前只有不到2%的太陽能在歐洲生產(chǎn)，多家歐洲本土企業(yè)也受沖擊倒閉，例如Solarwatt、Valoe等。對此歐洲太陽能制造委員會秘書長約翰·林達爾稱：“全球產(chǎn)能嚴重過剩，歐洲制造商正蒙受巨額虧損。我們需要應(yīng)對中國的威脅”。不難看出未來歐洲為保護本土企業(yè)難免會進行一些措施施壓我國企業(yè)。

美國方面，根據(jù)相關(guān)政策美國要在2026年實現(xiàn)100%光伏本土制造。制造業(yè)的回流仍舊是美國的根本訴求，雖然前段時間對我國光伏企業(yè)較為利好，但近期的政策不斷施壓已經(jīng)顯示出美國對我國光伏企業(yè)開始行動。無論是中國制造的產(chǎn)品還是東南亞地區(qū)制造的產(chǎn)品在出口美國時都被重重設(shè)卡，關(guān)稅也在逐漸提高。

總體來看，現(xiàn)階段我國光伏企業(yè)與歐美市場的“蜜月期”正在遇冷，但由于目前歐美本土產(chǎn)能仍無法滿足市場需求，短期內(nèi)歐美市場依然有著巨大的開拓空間。歐美在保護本土企業(yè)打壓我國光伏企業(yè)的同時，仍需我國光伏企業(yè)的產(chǎn)能，因此短期內(nèi)我國光伏企業(yè)極有可能面臨“痛并快樂著”的狀況。需要值得注意的是，歐美長期的目標仍舊是產(chǎn)業(yè)鏈完全本土自主化，在此目標下對我國光伏企業(yè)的打壓也將愈來愈重。

由于市場開拓與減少成本原因，東南亞地區(qū)成為中國光伏企業(yè)的“必爭之地”

進可攻，退可守的東南亞成為國內(nèi)光伏企業(yè)“必爭之地”。目前多個頭部光伏企業(yè)已陸續(xù)在東南亞地區(qū)建廠，例如建設(shè)光伏組件生產(chǎn)的隆基股份、天合光能、晶澳科技和晶科能源等；建設(shè)光伏輔材的福斯特、金晶科技、旗濱集團、海優(yōu)新材等。

東南亞地區(qū)成為我國光伏企業(yè)的“必爭之地”主要因為進可“攻”歐美市場以及東南亞市場。雖然美國前段時間較為支持我國光伏企業(yè)在其本土建廠，但是對于在我國制造的產(chǎn)品一直是打壓態(tài)度，這體現(xiàn)在增加對我國光伏產(chǎn)進出口的關(guān)稅上。并且，歐洲近期也考慮以反傾銷之名增加我國制造的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。而在東南亞生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品在出口歐美時關(guān)稅成本相對較低，不過壞消息是，近期為打壓我國光伏企業(yè)，美國對東南亞地區(qū)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品也增加了關(guān)稅。

除此之外，東南亞地區(qū)為進行自身產(chǎn)業(yè)升級以及能源轉(zhuǎn)型，對光伏產(chǎn)品需求也日益增長。根據(jù)Rystad Energy的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，東南亞地區(qū)對可再生能源領(lǐng)域的投資將超過760億美元，美國國家可再生能源實驗室(NREL)也表示東南亞地區(qū)的可再生能源裝機容量占比在2025年將達到35%。雖然整體市場容量仍不及歐美市場，但也有著較大的市場空間。

在“退可守”上，我國光伏企業(yè)布局東南亞可以在競爭日益激烈的趨勢下，通過降低成本而增加優(yōu)勢。第一大成本即為融資成本，現(xiàn)階段隨著金融性政策的不斷收緊，光伏企業(yè)在國內(nèi)的融資日益困難，且市場端的融資成本相對較高。對比之下，東南亞地區(qū)由于需要產(chǎn)業(yè)升級，對光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度較大，對外來企業(yè)本地建廠融資提供一定空間。第二大成本為生產(chǎn)成本，與國內(nèi)相比，東南亞地區(qū)有著較低的土地成本與勞動力優(yōu)勢。光伏企業(yè)出海至東南亞有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

總體來看我國光伏企業(yè)布局東南亞進可攻海外市場，退可守自身成本優(yōu)勢，，因此東南亞成為我國光伏企業(yè)的“必爭之地”。

不過，這并不意味著擠入東南亞就可以高枕無憂，對于國內(nèi)光伏企業(yè)來說，仍面臨著以下風險。首先是關(guān)稅優(yōu)勢將逐步縮小，前文提到，近期美國已經(jīng)開始增加東南亞地區(qū)制造的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。其次是成本優(yōu)勢長期來看將逐漸減小，這主要體現(xiàn)在勞動力成本與土地上。最后是競爭因素，現(xiàn)階段光伏由國內(nèi)“卷”至國外已成定局，隨著更多國內(nèi)企業(yè)的加入，東南亞市場也會越來越擁擠。

原標題：東南亞地區(qū)成為我國光伏企業(yè)的“必爭之地”