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2023年，光伏行業(yè)“卷”字當(dāng)頭。需求高增長(zhǎng)及N型技術(shù)切換背景下的內(nèi)卷化，不耽誤行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭“吃肉”。澎湃新聞注意到，從已披露的上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告來看，在主產(chǎn)業(yè)鏈之外的光伏設(shè)備、耗材及輔材企業(yè)坐享需求旺盛紅利，去年業(yè)績(jī)普遍大幅預(yù)增。不過，季度環(huán)比增長(zhǎng)乏力也開始顯現(xiàn)。在傳統(tǒng)的光伏旺季第四季度，多家企業(yè)呈現(xiàn)業(yè)績(jī)承壓，這是行業(yè)波動(dòng)加劇、新增訂單放緩的征兆。

“砂子”難再瘋狂？

連續(xù)兩個(gè)交易日，國(guó)內(nèi)高純石英砂龍頭石英股份在資本市場(chǎng)遭遇“當(dāng)頭一棒”，源頭竟是一份“炸裂”的業(yè)績(jī)預(yù)增公告。

石英股份1月23日披露，預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)達(dá)47.5億-53.3億元，同比增加351.44%-406.56%。如此亮眼的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)谇埃?4日其股價(jià)卻遭遇跌停，25日盤中再度重挫8%，當(dāng)天收跌2.35%。股價(jià)大跌的直接原因是第四季度凈利潤(rùn)下滑，根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告和三季報(bào)推算，該公司第四季度凈利潤(rùn)區(qū)間為5.43億-11.23億元，環(huán)比下降36.77%-69.43%。

涌入互動(dòng)平臺(tái)的投資者紛紛質(zhì)問石英股份：先前多次聲稱供不應(yīng)求，為何四季度業(yè)績(jī)“突然變臉”？

“公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常?？赡苡械耐顿Y者心理預(yù)期我們四季度利潤(rùn)比較高，而披露出來的業(yè)績(jī)未達(dá)到他們的預(yù)期。”石英股份證券事務(wù)部門工作人員對(duì)澎湃新聞稱。談及2024年下游市場(chǎng)是否會(huì)發(fā)生明顯收縮時(shí)，該人士表示“未來的市場(chǎng)變化無(wú)法預(yù)測(cè)”。

最近兩年，隨著硅片大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，高純石英砂供不應(yīng)求、石英砂企業(yè)業(yè)績(jī)暴漲，頻頻上演“砂子”也瘋狂。去年第一至第三季度，石英股份單季度凈利潤(rùn)分別為8.21億、16.10億和17.76億元，同比增長(zhǎng)839.62%、700.36%和531.40%。

據(jù)上海有色網(wǎng)SMM數(shù)據(jù)，2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品均處于下行通道之際，唯獨(dú)石英砂價(jià)格最高暴漲453%。但“自2023年9月以來，光伏需求整體表現(xiàn)開始減弱，硅片端庫(kù)存水位較高，生產(chǎn)壓力較大，存在企業(yè)開工下降情況發(fā)生，需求萎靡；加之石英砂下游坩堝企業(yè)近期由于自身產(chǎn)品價(jià)格下行，成本壓力增強(qiáng)，故對(duì)高價(jià)石英砂接受意愿不高，成交開始減少，情緒影響下意圖適當(dāng)下壓石英砂價(jià)格，此外進(jìn)口砂長(zhǎng)單仍有優(yōu)惠，進(jìn)一步刺激國(guó)產(chǎn)砂價(jià)格下行。”

SMM認(rèn)為，后續(xù)石英砂價(jià)格走勢(shì)依舊存在下跌預(yù)期。隨著坩堝價(jià)格及需求雙向降低，當(dāng)前的石英砂高價(jià)已經(jīng)逐漸不被下游企業(yè)采納。“賣鏟人”的隱憂

行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮給有光伏“賣鏟人”之稱的設(shè)備廠商帶來了直接增益。晶盛機(jī)電業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)43.85億-49.70億元，同比增長(zhǎng)50%C70%。該公司稱，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得益于積極推出光伏創(chuàng)新設(shè)備，延伸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈高端裝備產(chǎn)品布局，加速推進(jìn)石英坩堝、金剛線、碳化硅等先進(jìn)材料業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升等因素。

以此推算，晶盛機(jī)電去年第四季度歸母凈利潤(rùn)為8.71億-14.56億元，環(huán)比增幅上限為11.3%，按下限計(jì)算則存在環(huán)比下滑的風(fēng)險(xiǎn)。去年下半年以來，該公司的逐季增長(zhǎng)勢(shì)頭已然放緩，去年第二季度其凈利潤(rùn)環(huán)比增速高達(dá)48.7%，第三季度環(huán)比僅持平。

硅片切割領(lǐng)域龍頭高測(cè)股份預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.4億-14.8億元，同比增加82.60%-87.67%。

高測(cè)股份稱，去年全球光伏新增裝機(jī)需求持續(xù)旺盛，公司光伏設(shè)備、金剛線、硅片切割加工服務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)均持續(xù)快速發(fā)展。“第四季度盈利情況雖受到光伏行業(yè)波動(dòng)的一定影響，但憑借產(chǎn)品和服務(wù)的領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及精細(xì)的成本控制能力，公司第四季度光伏設(shè)備仍實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模穩(wěn)定交付、金剛線產(chǎn)能利用率基本飽和、硅片切割加工服務(wù)仍保持較高開工率，各項(xiàng)業(yè)務(wù)仍保持了較好的盈利能力。”

作為光伏行業(yè)整體利潤(rùn)下行的連鎖反應(yīng)，高測(cè)股份的切片代工、金剛線業(yè)務(wù)盈利能力出現(xiàn)下降。據(jù)澎湃新聞測(cè)算，去年第四季度，高測(cè)股份的凈利潤(rùn)區(qū)間為2.67億-3.07億元，低于第一至第三季度的3.34億、3.79億和4.59億元單季凈利，第四季度凈利潤(rùn)同比下降14.72%-25.83%，環(huán)比下降33.12%-41.83%。

金剛線是光伏硅片切割耗材，其降價(jià)影響直接體現(xiàn)在主要生產(chǎn)商的財(cái)報(bào)中。三超新材預(yù)計(jì)去年歸母凈利潤(rùn)達(dá)2250萬(wàn)C3150萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75%-146%。該公司稱，報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品金剛線雖銷售價(jià)格有所下降，但得益于銷量較上年同比增加，公司業(yè)績(jī)得以提升。美暢股份去年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為15.5億-16.6億元，同比增加5.23%-12.70%。這一凈利潤(rùn)增速相較該公司2021年度和2022年度的高增長(zhǎng)已大幅跳水。

美暢股份表示，2023年，公司電鍍金剛線銷量超12500―13000萬(wàn)公里（其中含鎢絲金剛線約1400―1450萬(wàn)公里），總銷量較上年同期增長(zhǎng)30.00%―35.20%。2023年碳鋼絲金剛線銷售均價(jià)同比降超10%，鎢絲金剛線銷售均價(jià)同比降超26%。受電鍍金剛線銷售價(jià)格下降及公司計(jì)提跌價(jià)等因素影響，2023年第四季度凈利潤(rùn)不及上年同期。

原標(biāo)題："砂子"難再瘋狂、"賣鏟人"增勢(shì)放緩,光伏企業(yè)大幅預(yù)盈下隱憂浮現(xiàn)