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2024年開年后，A股市場聚焦煤炭等舊產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象曾讓一些投資者對新能源等科技賽道泄氣，但最新的短期業(yè)績排名顯示：情況或許并非如此。

證券時報記者注意到，在近期股票市場弱勢回調(diào)過程中，一只集中持倉光伏、長期專注于新興產(chǎn)業(yè)的百億基金在市場中逆市走高，一個月內(nèi)累計收益接近16%，成為股基月度冠軍。新興產(chǎn)業(yè)疊加百億基金兩大關(guān)鍵詞，意味著今年A股風險偏好或有較大看點。

光伏基金弱市中“回血”

盡管2024年開年以來，市場的焦點在煤炭、石油、銀行等高股息板塊，但在中國經(jīng)濟已經(jīng)開啟高質(zhì)量發(fā)展之際，代表高質(zhì)量增長的新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始顯露頭角。

記者注意到，最近一個月，光伏主題基金事實上成為A股最強賽道產(chǎn)品。以規(guī)模24億元的光伏產(chǎn)業(yè)ETF(交易型開放式指數(shù)基金)為例，作為天弘基金旗下產(chǎn)品，該基金在最近一個月的凈值增長超9%，尤其是在最近一周的市場中，盡管各大板塊輪番下跌，但光伏產(chǎn)業(yè)ETF基金在最近一周經(jīng)受住了市場的檢驗，不僅未跟隨市場下行，甚至還有接近4%的凈值增長。

除此之外，另一只重倉光伏板塊的基金——中航新起航靈活基金在最近一個月內(nèi)的凈值漲幅高達18%，該基金是一只迷你產(chǎn)品，最近一周在市場調(diào)整行情中更有接近6%的凈值漲幅。

光伏主題基金的逆勢上漲，對A股來說也算是一個溫暖信號。中歐基金認為，光伏板塊的強勢或因為行業(yè)有出清的可能。

民生加銀基金相關(guān)人士則認為，光伏板塊的強勢或是因為行業(yè)出現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)。在內(nèi)外需求均邊際改善的情況下，經(jīng)濟數(shù)據(jù)和企業(yè)盈利情況有望環(huán)比持續(xù)改善。風格方面，關(guān)注科技成長方向，兼顧部分受益于內(nèi)外需求的部分開工鏈和材料等相關(guān)領(lǐng)域。當前市場對經(jīng)濟和企業(yè)盈利的預期可能已經(jīng)發(fā)生改變，隨著經(jīng)濟數(shù)據(jù)不斷出爐，投資者有望扭轉(zhuǎn)偏悲觀的預期。

有百億基金短期業(yè)績亮眼

值得關(guān)注的是，百億基金產(chǎn)品出現(xiàn)在業(yè)績排行榜前列，更是凸顯A股的新興賽道或已出現(xiàn)反轉(zhuǎn)跡象。

記者注意到，按最近一個月的業(yè)績排名看，明星基金經(jīng)理鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票基金，已借助光伏賽道強勢登上開年以來這段時間的股票型基金冠軍。根據(jù)已披露的持倉信息，該基金前七大重倉股均來自光伏板塊，包括天合光能、陽光電源、錦浪科技、晶澳科技、德業(yè)股份等。

數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)高端制造股票基金最近一個月的凈值漲幅接近16%，最近一周逆風上行5.7%。Wind數(shù)據(jù)顯示，按去年該基金的半年報數(shù)據(jù)，這只產(chǎn)品的規(guī)模達113億元。作為有影響力的百億產(chǎn)品，該基金因為重倉光伏、新能源等領(lǐng)域備受市場關(guān)注。

“光伏板塊屬于高彈性品種，高彈性品種在市場信心不足或弱市中往往會成為被拋棄的對象，但最新光伏板塊的強勢或許表明，行業(yè)已經(jīng)存在反向布局的邏輯。”深圳地區(qū)一位私募基金經(jīng)理認為，在市場整體表現(xiàn)較弱的環(huán)境里，上述現(xiàn)象可能預示著，高彈性且處于黃金賽道的光伏板塊已跌無可跌了。

產(chǎn)能過?；蚓徑?br />
未來改善空間大

關(guān)于未來A股市場的核心主線，不少公募基金經(jīng)理也傾向于認為，光伏等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的高端制造存在機會。

易方達基金基金經(jīng)理李中陽認為，2024開年以來的市場變化仍較劇烈，宏觀節(jié)奏難以精準把握，但一些自下而上觀察到的產(chǎn)業(yè)趨勢仍在繼續(xù)，考慮以下布局邏輯：一是隨著自身競爭力增強，在高端制造行業(yè)中全球份額提升的企業(yè)不斷增多；二是細分行業(yè)中仍有很多依靠自身供給驅(qū)動需求，實現(xiàn)穩(wěn)健增長的公司；三是當前一些行業(yè)產(chǎn)能擴張開始審慎，業(yè)內(nèi)龍頭的經(jīng)營環(huán)境可能會改善。

廣發(fā)基金基金經(jīng)理鄭澄然此前也在基金季報中指出，上游碳酸鋰、硅料降價，終端成本大幅下行，光儲平價的產(chǎn)業(yè)趨勢不斷強化，需求增量不斷涌現(xiàn)，資本市場融資放緩的政策或?qū)⒂行Ь徑猱a(chǎn)能過剩的擔憂，利于頭部企業(yè)做大做強，當前板塊估值已經(jīng)處于最近幾年的相對低位，考慮中長期的空間、短期的景氣度，具備較高的配置價值。

摩根士丹利基金相關(guān)人士強調(diào)，預期2024年中國先進產(chǎn)業(yè)的出口有望顯著改善，當前A股市場的估值處于歷史低位，性價比極高，維持看好低波紅利板塊與科技成長板塊。中長期角度看，需要結(jié)合政策基調(diào)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、業(yè)績兌現(xiàn)等多個維度進行考量，維持看好符合科技自立自強以及真正受益于人工智能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的科技板塊、景氣度保持在較高水平并且受益于政策持續(xù)加碼的高端制造板塊。作為全球光伏產(chǎn)業(yè)的出口大國，光伏出口空間對該賽道未來反彈和成長性的重要程度不言而喻。

原標題：多只主題基金業(yè)績搶眼光伏板塊重獲關(guān)注