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近兩年來，在美國光伏IRA政策刺激下，大量補貼和稅收優(yōu)惠吸引了大量企業(yè)涌入美國建廠，其中不僅包括歐洲企業(yè)，甚至還包括許多中國企業(yè)，毫無疑問，美國市場是當前光伏擴張最具活力的地區(qū)。

然而，一些美國本土的光伏企業(yè)似乎卻向外逆行。

近日，美國光伏企業(yè)龍頭First Solar宣布，將投資7億美元在印度建設組件工廠，據(jù)介紹，該工廠的年產能為3.3GW，將雇用約1000名員工，生產First Solar的Series 7薄膜碲化鎘組件，該組件技術在該公司位于美國的研發(fā)中心開發(fā)，在經過優(yōu)化后將面向印度市場投放。

據(jù)介紹，這也將成為印度“第一家”完全垂直一體化的太陽能制造工廠，也是First Solar在全球運營的第六家工廠。而此時，F(xiàn)irst Solar的上一個全球工廠還在美國路易斯安那州伊比利亞教區(qū)抓緊建設當中。

在光伏產能嚴重過剩的環(huán)境下，F(xiàn)irst Solar近年卻是接連擴張，似乎對產能過剩視而不見。除了本次開始的印度市場外，F(xiàn)irst Solar已經在美國、馬來西亞、越南建了生產工廠，自2020年以來，該公司先后投入41億美元進行擴產，產能也從6GW增長到2023年底的16GW，并預計在2026年實現(xiàn)26GW的產能。

這氣勢，絲毫不輸給我國的光伏龍頭們，在當前光伏產能過剩、競爭惡化的趨勢下，F(xiàn)irst Solar這般擴張，不怕內卷嗎？

為何不怕內卷？主打一個便宜

原因之一，則是其技術路線為碲化鎘薄膜組件，與我國占據(jù)“統(tǒng)治地位”的單晶路線完全不同，因此幾乎沒有受到光伏產業(yè)鏈波動的影響。

不過，薄膜技術由于發(fā)電效率低于單晶硅，缺乏發(fā)電優(yōu)勢，因此在高效市場上無法與單晶組件抗衡，但憑借著其更低的成本，在一些對效率要求不高的市場仍具備競爭力。

而當前，印度市場仍主要以低價組件為主，幾乎可以說是落后產能的主要市場，恰好可以發(fā)揮First Solar薄膜組件的低成本優(yōu)勢，于是兩者一拍即合，本次產能擴張也就水到渠成了。

不過，薄膜技術作為光伏產業(yè)的一環(huán)，也并非絲毫未受到主流產業(yè)鏈波動影響，在單晶組件價格持續(xù)降價下，其成本競爭空間也難免受到擠壓。

而目前，P型單晶組件價格似乎仍未止跌，近期中國電建42GW光伏組件集采項目中，組件最低價格已經跌到了0.806元/W，創(chuàng)下了歷史新低，若后續(xù)組件價格繼續(xù)下跌，對于低價市場而言，究竟選擇效率更高的單晶組件還是薄膜組件就不好說了。

而除了在低價市場的競爭力之外，F(xiàn)irst Solar的擴張之路，也有其獨特的背景。

美國押注薄膜技術意圖與晶硅技術競爭

對于我國光伏產業(yè)鏈的統(tǒng)治地位，美國一直都是虎視眈眈，拜登開啟IRA激勵政策的初衷，就是擺脫對我國光伏產業(yè)鏈的依賴。但苦于我國單晶光伏技術實在太完整，無法抗衡。

為此，對于單晶之外的光伏技術就保持了重視。IRA激勵中就尤為提到對除晶硅光伏技術之外的其他技術路線的大力扶持，包括薄膜技術、鈣鈦礦技術等，為此，F(xiàn)irst Solar的薄膜技術也可以說是美國在光伏產業(yè)鏈競爭的一步棋。

那么鈣鈦礦技術呢？由于鈣鈦礦技術目前尚處于商業(yè)初期，且我國對鈣鈦礦技術也極為重視，研發(fā)和產業(yè)化進展似乎也更快，美國占不到便宜。

而薄膜技術，早在此前我國就有包括漢能、尚德、賽維等布局，但結果無疑都是以失敗告終，被更高效率的單晶技術逐步替代掉，在我國早已是退出歷史舞臺的技術了，原因包括效率、成本以及下游市場的萎縮等。

為此，為此美國在光伏產業(yè)鏈的競爭只有我國市場不那么重視的薄膜技術了，而薄膜技術目前仍主打低價市場，在中國、歐洲等高效市場仍缺乏競爭力。

但從未來看，近期COP28大會上指出，目前全球脫碳的主要任務是加快發(fā)展中國家的可再生能源投資，包括印度、東南亞以及非洲等地區(qū)，毫無疑問，光伏、尤其是低價光伏將是以上地區(qū)最具投資性價比的技術，預計薄膜技術在以上地區(qū)或還有一定的市場空間，但能否比拼得過單晶硅仍是未知數(shù)。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球薄膜電池市場占有率僅為3.1%，同比下降了0.7個百分點。2023年的數(shù)據(jù)尚未出來，預計薄膜電池全球市占率會到多少呢？

原標題：First Solar開啟印度擴張,為啥不怕光伏產能內卷?主打一個便宜!