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伍德麥肯茲儲(chǔ)能研究團(tuán)隊(duì)近期發(fā)布最新研究報(bào)告 China Grid-Scale Energy Storage Outlook 2023（《中國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)展望2023》），解讀國(guó)家政策發(fā)展目標(biāo)、裝機(jī)容量及儲(chǔ)備項(xiàng)目、可再生能源配儲(chǔ)項(xiàng)目開發(fā)、供應(yīng)鏈、項(xiàng)目收益水平等內(nèi)容。重點(diǎn)摘要如下。

預(yù)計(jì)到2032年底，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到366GW，全球市占率達(dá)46%

中國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)在2022年迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。充放電時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)及以下的可再生能源配儲(chǔ)項(xiàng)目為市場(chǎng)貢獻(xiàn)了主要增長(zhǎng)點(diǎn)。在技術(shù)路線方面，鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目處于領(lǐng)先地位，占據(jù)90%以上的裝機(jī)份額。

伍德麥肯茲預(yù)計(jì)至2032年底，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到366GW。其中，新增裝機(jī)總量為358GW/994GWh，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目容量將占新增裝機(jī)總量的88%。隨著長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，儲(chǔ)能在電池容量（MWh）方面的增速將快于其在充放電功率（MW）方面的增速。


可再生能源配儲(chǔ)是現(xiàn)階段儲(chǔ)能發(fā)展的主要形式，獨(dú)立儲(chǔ)能也正在加速成為更有競(jìng)爭(zhēng)力的選擇

中短期內(nèi)，多地政府公布的可再生能源項(xiàng)目配儲(chǔ)要求，以及“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)是推動(dòng)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能發(fā)展的主要因素。截至2023年，中國(guó)共有25個(gè)省市公布了可再生能源項(xiàng)目配儲(chǔ)比例的相關(guān)要求。其中，超過8成的地區(qū)要求配儲(chǔ)比例不低于10%，充放電時(shí)長(zhǎng)不低于2小時(shí)。這些政策激勵(lì)了配儲(chǔ)項(xiàng)目在過去兩年快速增長(zhǎng)，并成為市場(chǎng)主流。與此同時(shí)，我們追蹤到，包括青海、山東在內(nèi)的六個(gè)省份均發(fā)布了超過4GW的“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。但根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展來看，各省實(shí)際裝機(jī)容量距離2025年目標(biāo)仍有一定差距。


項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性將支持獨(dú)立儲(chǔ)能成為中國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能裝機(jī)的增長(zhǎng)主力。獨(dú)立儲(chǔ)能可以通過容量租賃、參與輔助服務(wù)和電能量市場(chǎng)交易、容量補(bǔ)償?shù)榷喾N方式獲得收入，盈利潛力較大。根據(jù)伍德麥肯茲對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的案例分析，目前，容量租賃是獨(dú)立儲(chǔ)能最主要的收入來源，占年度項(xiàng)目總收益的44%-60%不等。此外，部分地區(qū)還設(shè)立了專項(xiàng)補(bǔ)貼，包含度電補(bǔ)貼、裝機(jī)容量補(bǔ)貼、投資額補(bǔ)貼等多種形式，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)早期可以緩解一定的盈利壓力。但由于這些補(bǔ)貼大多為一次性且呈現(xiàn)逐年退坡趨勢(shì)，獨(dú)立儲(chǔ)能仍需要通過積極參與輔助服務(wù)和電能量市場(chǎng)交易獲得可持續(xù)的收入。從長(zhǎng)期來看，隨著電力市場(chǎng)機(jī)制的完善和成熟，靈敏的價(jià)格信號(hào)可以促進(jìn)獨(dú)立儲(chǔ)能更頻繁地參與交易，可持續(xù)收益將會(huì)進(jìn)一步增加。

相較而言，可再生能源配儲(chǔ)將開始失去吸引力。盡管減少棄電和考核費(fèi)用的可行性非常高，但在現(xiàn)有的機(jī)制下，可再生能源配儲(chǔ)的收入并沒有顯示出增長(zhǎng)潛力。此外，大部分地區(qū)允許風(fēng)電、光伏項(xiàng)目通過租賃完成配儲(chǔ)指標(biāo)，可再生能源配儲(chǔ)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步減弱。


儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)展的下行風(fēng)險(xiǎn)：投資回報(bào)率低、市場(chǎng)體系仍不成熟、電網(wǎng)投資體量巨大

由于缺乏成熟的商業(yè)模式，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的利用率僅為設(shè)計(jì)時(shí)長(zhǎng)的27%-32%。此外，從電網(wǎng)公司的角度來看，其它靈活性電源（如煤電、氣電和抽水蓄能）的規(guī)劃和儲(chǔ)備項(xiàng)目同樣可以提升對(duì)風(fēng)電、光伏等新能源電力的消納能力，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。該等靈活性電源能夠在跨日、跨季節(jié)等更長(zhǎng)的時(shí)間尺度上優(yōu)化調(diào)節(jié)。相較之下，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的價(jià)值優(yōu)勢(shì)有被低估的風(fēng)險(xiǎn)，從而為其帶來競(jìng)爭(zhēng)壓力。

在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈快速發(fā)展之際，缺乏成熟的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)使得儲(chǔ)能設(shè)備質(zhì)量參差不齊。由于儲(chǔ)能技術(shù)尚未對(duì)電網(wǎng)可靠性產(chǎn)生顯著影響，其供應(yīng)鏈波動(dòng)和較低的投資回報(bào)率將影響市場(chǎng)信心。 

原標(biāo)題：2023-2032年中國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)展望