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近期，新能源賽道正迎來強(qiáng)勢反彈。上周周四，光伏50ETF、新能源車ETF盤中持續(xù)走強(qiáng)，底部放量分別大漲9.13%、5.11%。截至發(fā)稿，近兩周兩者累計漲幅分別6.60%，1.32%。在大盤下跌的背景下，光伏及新能源汽車股價展現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性。

科力遠(yuǎn)作為新能源行業(yè)的重要參與者，無疑是這一波市場熱潮中的主要受益者。原因是，光伏裝機(jī)量高預(yù)期會帶動儲能產(chǎn)品增長，新能源汽車高增速將加速鋰資源供給出清，帶動碳酸鋰價格回升，科力遠(yuǎn)在碳酸鋰及儲能產(chǎn)品皆有布局。

從這個角度來說，隨著光伏、新能源汽車行業(yè)的持續(xù)增長，持續(xù)深化儲能閉環(huán)戰(zhàn)略的科力遠(yuǎn)，價值回歸的時刻正加速到來。

01 新能源反彈背后 光伏新增裝機(jī)超預(yù)期 新能源車銷量高增長。

此輪光伏上漲的主要邏輯是，光伏產(chǎn)能加速出清，11月新增裝機(jī)超預(yù)期。

在供給側(cè)，根據(jù)infolink數(shù)據(jù)，臨近春節(jié)，1-2月組件廠商排產(chǎn)預(yù)計環(huán)比持續(xù)下降，3月起隨著下游恢復(fù)開工，稼動率有望逐步提高。隨著組件價格加速向下，p型低價已下探至0。86-0。88元，已觸及部分非一線廠商現(xiàn)金成本，老舊p型產(chǎn)能面臨快速出清；同時融資收緊+競爭激烈使得目前已有部分規(guī)劃產(chǎn)能被取消、在建產(chǎn)能被延期，供給側(cè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化開始進(jìn)行。

需求側(cè)，根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，11月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)為21.32GW，同比+185%，環(huán)比+57%；1-11月國內(nèi)光伏累計裝機(jī)163。88GW，同比+149%。在國內(nèi)光伏新增裝機(jī)連續(xù)三個月環(huán)比下降后，由于國內(nèi)年底通常會迎來搶裝，因此11月裝機(jī)數(shù)據(jù)明顯修復(fù)，預(yù)計12月國內(nèi)光伏數(shù)據(jù)將繼續(xù)環(huán)比提高。

此輪新能源汽車上漲的主要邏輯是，車市季節(jié)性走強(qiáng)，新能源車銷量增長。

根據(jù)乘聯(lián)會公布的11月全國乘用車的銷量情況，11月狹義乘用車終端零售207.9萬輛，同比增長25.9%，環(huán)比增長2.4%。其中新能源乘用車銷量84.1萬輛，同比增長39.8%，環(huán)比增長8.9%，滲透率突破40%。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，今年11月中國動力電池累計裝車量為44.9GWh，同比增長31%。

總體來看，11月車市企穩(wěn)增長，12月隨著市場上各大主流企業(yè)陸續(xù)出臺官方限時優(yōu)惠方案，以及優(yōu)惠的月結(jié)、年結(jié)政策的帶動，消費(fèi)者需求有望在年底釋放，乘聯(lián)會預(yù)計12月汽車零售市場將迎來季節(jié)性走強(qiáng)。

此外，海外流動性逐步改善，明年即將開啟降息周期，也是助推此輪新能源反彈的重要原因。目前，10年期美債收益率從5%以上的高位快速回落至4%以下，人民幣匯率也大幅走強(qiáng)，帶動北向資金逐步回流。這也體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，12月北向資金凈買入申萬電力設(shè)備行業(yè)84.76億元，在所有一級行業(yè)中排在第一。

02 持續(xù)深化大儲能戰(zhàn)略 科力遠(yuǎn)或?qū)⒂瓉韮r值回歸

近兩年來，科力遠(yuǎn)持續(xù)深化大儲能戰(zhàn)略。目前已經(jīng)完成儲能產(chǎn)業(yè)母基金-構(gòu)建緊密型大供應(yīng)鏈體系-搭建共享平臺的儲能閉環(huán)。儲能閉環(huán)將有效實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)資源、技術(shù)、市場、資金共享，加速推動行業(yè)發(fā)展。

科力遠(yuǎn)作為儲能行業(yè)的重要建設(shè)者，無疑是這一波新能源拉升的重要受益者。一方面，儲能的發(fā)展與光伏的發(fā)展是協(xié)同并進(jìn)。儲能市場素有光伏漲，我也漲，我助光伏高增長；光伏跌，我也漲，獨(dú)立儲能也很香。

科力遠(yuǎn)在儲能布局上取得諸多成果。在產(chǎn)品交付上，科力遠(yuǎn)的儲能產(chǎn)品開始陸續(xù)交付?？屏h(yuǎn)旗下子公司益陽科力遠(yuǎn)又一次順利完成了儲能訂單的交付，相關(guān)產(chǎn)品將應(yīng)用于英利能源的“滿城區(qū)70兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目”配儲。

在戰(zhàn)略合作上，科力遠(yuǎn)與全球能源巨頭中創(chuàng)新航的戰(zhàn)略合作開始實(shí)質(zhì)性落地。科力遠(yuǎn)1月4日披露，將與中創(chuàng)新航共同成立儲能基金，攜手打造儲能產(chǎn)業(yè)生態(tài)?；鹉繕?biāo)總規(guī)模為人民幣20億元，可分期設(shè)立，其中基金設(shè)立時的規(guī)模為4.02億元，科力遠(yuǎn)擬作為有限合伙人認(rèn)繳出資2億元，持有合伙企業(yè)49.75%的份額比例。

儲能基金的重要性不言而喻。具備資金優(yōu)勢的企業(yè)可以加速儲能布局，提高儲能產(chǎn)品綜合實(shí)力，疊加與中創(chuàng)新航這樣的行業(yè)內(nèi)巨頭達(dá)成戰(zhàn)略合作成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，將更加有利于科力遠(yuǎn)在儲能市場的開拓。

另一方面，由于新能源汽車高增速加速供給出清，帶動碳酸鋰價格回升。科力遠(yuǎn)在碳酸鋰方面的布局，增強(qiáng)公司的業(yè)績盈利能力。據(jù)悉，科力遠(yuǎn)在宜春擁有四座優(yōu)質(zhì)鋰礦。在產(chǎn)能釋放上，首期1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能于去年達(dá)產(chǎn)。與此同時，科力遠(yuǎn)正在研發(fā)新型提鋰技術(shù)，待完成商業(yè)化應(yīng)用驗(yàn)證后，有助于未來生產(chǎn)成本大幅降低。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年鋰電光儲行業(yè)供給端將由擴(kuò)張放緩轉(zhuǎn)向逐步出清，行業(yè)供需格局或迎來邊際改善，板塊整體盈利能力彈性將有所提升，基本面有望迎來拐點(diǎn)?？屏h(yuǎn)作為大儲能戰(zhàn)略開拓者，2024年亦有望加速迎來價值回歸。

原標(biāo)題：光伏、新能源汽車大幅反彈，科力遠(yuǎn)或?qū)⒂瓉韮r值回歸