光伏“帶頭大哥”們，或許正在部署大面積裁員。
曾幾何時，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，光伏企業(yè)被視為新能源“皇冠上的明珠”，一路開掛賺得盆滿缽滿。然而，2023年這個冬天，“隆基綠能要裁員1萬人，晶澳科技計劃裁員15%”這則未知真假的消息傳出，瞬間讓整個光伏行業(yè)感受到了陣陣寒意。
據(jù)鳳凰網(wǎng)報道，隆基綠能這一輪裁員，主要針對入職未滿半年的應(yīng)屆生，具體裁員人數(shù)尚不清楚。但是有被裁員工表示，這一輪裁員，他的整個班組的應(yīng)屆生全部被裁，整個基地內(nèi)160名應(yīng)屆生，最終只留下10人左右。
而早在2023年11月，就有隆基綠能員工在同事郵件中看到過公司裁員計劃，其中提到，對于校招生、應(yīng)屆生、未轉(zhuǎn)正的新員工，要“快速識別，快速淘汰”，識別標(biāo)準(zhǔn)主要是這個人“成本高不高，值不值”。
不僅僅是隆基綠能，隱藏于“成本高不高，值不值”這一考量背后的，是經(jīng)歷了近3年狂飆突進后，整個光伏行業(yè)正在進入一個前所未有的“寒冬”。裁員減產(chǎn)？“小荷已露尖尖角”
隆基綠能裁員消息傳出之際，恰是其市值從最高5000億元跌到了1600億元的節(jié)點。
隆基綠能一些部門在2023年12月初就發(fā)下試卷，以考試的方式實行“末位淘汰”。理論考試排名后10%的，未轉(zhuǎn)正員工均不允許轉(zhuǎn)正。此外，有宿舍內(nèi)抽煙、人走不斷電、臟亂等被通報的違紀(jì)行為，也不可轉(zhuǎn)正。
據(jù)隆基綠能員工反映，每個事業(yè)部會分配不同的裁員指標(biāo)，一般是20%-30%，有些部門高達50%。這一指標(biāo)數(shù)據(jù)并不是指人數(shù)比例，而是成本比例。照此評估，這一輪裁員人數(shù)可能要超過1萬人。
對于這一輪裁員，內(nèi)部有一個形象化的說法，“就是3個人干5個人的活，拿4個人的工資” 。
對于網(wǎng)絡(luò)上的裁員傳聞，隆基綠能董秘辦人士回應(yīng)媒體稱，每年末該公司會根據(jù)年度績效考核情況，以及整個市場的變化，做一些正常的組織優(yōu)化。關(guān)于市場傳言的裁撤人數(shù)，該公司現(xiàn)在并沒有明確的一個比例或者人數(shù)。
招人、裁員，本是市場經(jīng)濟的常見現(xiàn)象。然而，比人員流動更能穿透本質(zhì)的，是光伏企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能的落地執(zhí)行情況。
隆基綠能成立于2000年，是中國光伏行業(yè)的龍頭，于2012年4月上市。據(jù)了解，隆基綠能在國內(nèi)現(xiàn)有8大產(chǎn)業(yè)集群，分別在云南、寧夏、江蘇、陜西、浙江、安徽、青海和山西，其中云南和寧夏基地是在國內(nèi)最大的兩個產(chǎn)業(yè)基地。
陜西產(chǎn)業(yè)集群下的西安高陵電池工廠和西咸電池廠，正是此次戰(zhàn)線收縮的兩大基地。
有隆基綠能員工表示，在隆基高陵基地，原本正在建設(shè)的一光伏電池產(chǎn)線，預(yù)計能提供1000人左右的就業(yè)崗位。然而，廠房剛剛打了車間骨架、立梁柱子，挖了基坑，就在2023年12月初忽然停工了。
正在部署減產(chǎn)停工的，還遠(yuǎn)不止隆基綠能一家。作為光伏電池片龍頭公司，愛旭股份傳出要減產(chǎn)30%的消息；押注異質(zhì)結(jié)電池的東方日升傳出要減產(chǎn)15%的消息，且主要減產(chǎn)的是Topcon電池；晶科能源、晶澳科技等企業(yè)也都在壓縮相關(guān)產(chǎn)線的開工率。
光伏企業(yè)減產(chǎn)停工有一個大背景存在，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，過去兩年來，各大光伏企業(yè)“軍備競賽”式地各類擴產(chǎn)，已經(jīng)將2023年內(nèi)中國光伏供給推至近1000GW的產(chǎn)能巔峰，而全球需求側(cè)加起來都不及這個數(shù)字的一半。
供需嚴(yán)重錯位之下，已經(jīng)導(dǎo)致光伏企業(yè)利潤嚴(yán)重下滑。2023年三季報顯示，隆基綠能當(dāng)季凈利潤同比下滑44%至25.15億元。
對此，隆基綠能總經(jīng)理李振國于2023年10月31日表示，“近期光伏組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)接近成本線1元/瓦的非理性價格，現(xiàn)階段這一價格水平上，全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利，大家基本都在勉強生存” 。
瘋狂“價格戰(zhàn)” “卷”到大家沒錢賺
李振國在公開場合不止一次地表示，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩明顯，“凡是人可以造出來的東西，短缺一定是階段性的，過剩才是常態(tài)” 。
2023年，光伏組件價格由2元/瓦的水平跌至目前的不足1元/瓦，價格已“腰斬”，組件商的利潤首當(dāng)其沖。組件降價已引發(fā)“連鎖反應(yīng)”，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不同程度降價后，各環(huán)節(jié)開工率下降以及投產(chǎn)節(jié)奏放緩也緊隨其后。
據(jù)公開資料，2023年11月1日-11月30日的光伏組件招中標(biāo)市場，約34GW光伏組件采購項目定標(biāo)，均價為1.098元/W。相較于年初1.8-1.9元/瓦的水平，組件價格已近“腰斬”。
并且，這一極限低價或許還沒有走到盡頭。比如，2023年12月6日，中核匯能光伏組件集采中，參與投標(biāo)的組件企業(yè)普遍報價低于0.95元/瓦，甚至有企業(yè)曝出了0.86元/瓦左右的低價。
低價頻現(xiàn)，產(chǎn)能過剩之外，還另有原因。2023年，一些效率較低的企業(yè)，產(chǎn)品已經(jīng)追不上主流產(chǎn)品的品質(zhì)，于是只能降價處理。加上此前出口的光伏產(chǎn)品歷經(jīng)1年后被退回國內(nèi)，當(dāng)時的先進產(chǎn)品已經(jīng)變成了落后產(chǎn)品，也只能低價處理。
這就使得形勢異常復(fù)雜起來，也許這一輪光伏“價格戰(zhàn)”，沒有最卷，只有更卷。
在組件價格逐漸走低的態(tài)勢下，有些公司還在致力于清庫存。因而，組件的價格亂象應(yīng)該還會持續(xù)一段時間，現(xiàn)在也許每一家公司都在熬，等著熬過這一段時間價格能恢復(fù)正常。如果組件一直處于當(dāng)前的價格區(qū)間，或許沒有哪一家公司能撐得住。
2023年三季度報公布，市場的悲觀情緒就大幅抬頭。隆基綠能之外，其他光伏企業(yè)的業(yè)績也都大幅度下滑。
其中，大全能源、TCL中環(huán)、愛旭股份第三季度營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)了雙雙下滑的情形，實現(xiàn)營業(yè)收入分別為35.53億元、137.56億元、63.68億元，同比分別下滑57.38%、24.19%、35.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6.89億元、16.52億元、5.79億元，同比分別下滑87.61%、20.72%、27.14%。
資本市場上，光伏板塊個股的股價也“跌跌不休”。其中，隆基綠能的股價由2021年11月30日73.2元/股高點跌到現(xiàn)在的21.22元/股左右，跌幅超70%。愛旭股份也跌至15.82元/股，與2022年11月30日的歷史高點36.19元/股相比，跌幅達56%。
也正是在這一背景下，近日市場才傳出消息說，“帶頭大哥”隆基綠要裁員1萬人，愛旭股份電池環(huán)節(jié)要減產(chǎn)30%。此外，亦有零零星星的消息傳出，說多家光伏企業(yè)都在部署減產(chǎn)、關(guān)停、裁員，多家主流頭部廠商裁員比例甚至高達15%-20%。
光伏出口需要“新大陸”
光伏全行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，光伏企業(yè)“價格戰(zhàn)大殺四方”，看來光伏企業(yè)也只好從需求側(cè)想方設(shè)法了。
根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年前10個月，中國光伏制造端（硅料、硅片、電池、組件）產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高。其中，多晶硅產(chǎn)量約114萬噸，硅片產(chǎn)量約460GW，電池片產(chǎn)量約404GW，光伏組件產(chǎn)量約367GW，同比分別增長86%、79%、74%、72%。
2023年12月15日，在2023光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，“如果要說今年行業(yè)熱詞，一個是過剩，另一個是降價”。從2023年2月開始，光伏組件價格一路走低，年初價格在1.9元/瓦，到10月30日，首次出現(xiàn)低于1元/瓦的開標(biāo)價，再到當(dāng)前中標(biāo)價整體低于1元/瓦，僅僅用了1個月左右。
隨著光伏產(chǎn)品價格的下滑，出口也“量增價減”。從量來看，海外市場需求帶動下，2023年1-10月，硅片、電池片、組件出口量分別為55.7 GW、32.4 GW、177.6 GW，同比分別增長90%、72%、34%。但中國光伏產(chǎn)品出口總額約429.9億美元，同比下降2.4%。
目前，歐洲依然是中國光伏產(chǎn)品最大的出口市場，約占出口額的52.9%。但是，與2022年同期相比，出口歐洲光伏產(chǎn)品的比例已經(jīng)下降約兩個百分點。這或許意味著趨勢。
2023年是歐洲消化庫存的調(diào)整期，供需矛盾凸顯。歐洲的光伏需求可以通過庫存滿足，但國內(nèi)企業(yè)仍在不斷生產(chǎn)新品，因此歐洲光伏市場出現(xiàn)階段性供大于求，相對落后的中小光伏企業(yè)面臨退出市場的風(fēng)險。
王勃華介紹，光伏組件出口市場更趨于多元化，2022年的前三大出口國荷蘭、巴西、印度市場，在2023年份額均有不同程度下降。頭部市場的集中度在下降，新興市場正在快速發(fā)展，如巴基斯坦、沙特阿拉伯等。
從全球范圍來看，光伏市場依然廣闊。全球欠發(fā)達地區(qū)的市場潛力“幾乎相當(dāng)于10個歐洲”。全球中低緯度地區(qū)有大量發(fā)展中國家，其電力基礎(chǔ)設(shè)施不完善，對光伏的需求持續(xù)增長。比如沙特阿拉伯、伊朗、古巴等國家，光照條件好、土地面積大，特別適合安裝光伏。
2023年11月9日，在第十四屆財新峰會上，國務(wù)院發(fā)展研究中心資環(huán)所副所長常紀(jì)文表示，中國新能源產(chǎn)業(yè)應(yīng)朝向“一帶一路”沿線國家，那里蘊藏著巨大機遇。
當(dāng)然，盡管“一帶一路”沿線發(fā)展中國家開發(fā)潛力巨大，但是這些國家的經(jīng)濟條件可能不太好，也有一些地方存在其他風(fēng)險，因此光伏企業(yè)在開拓這些市場的時候通常比較謹(jǐn)慎。
總之，面對新一輪超常規(guī)產(chǎn)能過剩、瘋狂“價格戰(zhàn)”，中國光伏企業(yè)正在經(jīng)歷“寒冬”并力圖穿越周期。這一過程盡管痛苦，但是在全球碳中和大背景下，100多個國家都在追求可再生能源裝機3倍增長，雖有陣痛，但是希望還在。
原標(biāo)題：中國光伏入寒冬?裁員減產(chǎn)價格戰(zhàn) 苦尋出海"新大陸"
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