縮減人員、技術改造、產能閑置……歲末年初，多家光伏企業(yè)都在調整自己的步伐以適應環(huán)境的變化。
過去一年，光伏制造端產量、發(fā)電新增裝機等多個指標連創(chuàng)新高，但產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產品價格卻幾乎全線“跳水”，產業(yè)存在過熱過快擴張、中低端產能過剩、無序競爭等問題，質量風險、功率虛高等發(fā)展隱憂也不斷顯現。業(yè)內人士認為，2024年要聚焦光伏行業(yè)高質量發(fā)展，加強統(tǒng)籌布局和政策落實，明確光伏發(fā)電項目投資開發(fā)相關標準和要求。同時，須持續(xù)鼓勵創(chuàng)新，讓光伏行業(yè)競爭回歸技術創(chuàng)新的主賽道。
多項指標創(chuàng)新高
強勁——眾多業(yè)內人士如此形容過去一年光伏行業(yè)的發(fā)展。“預計2023年全球太陽能投資將達3820億美元，石油投資將達3710億美元。這意味著太陽能投資在歷史上首次超過石油。”中國光伏行業(yè)協(xié)會（下稱“光伏協(xié)會”）名譽理事長王勃華在2023年12月中旬舉行的中國光伏行業(yè)年度大會稱。
光伏協(xié)會也在會上第二次上調2023年裝機預測，預計全球光伏新增裝機由305-350GW上調至345-390GW；中國光伏新增裝機由120-140GW上調至160-180GW。
從國家能源局最新數據來看，2023年前11月全國太陽能發(fā)電累計新增裝機就已達到了163.88GW，同比增長149.40%。截至11月底，全國太陽能發(fā)電裝機容量約5.6億千瓦，同比增長49.9%。
受發(fā)電端需求的帶動，光伏制造端同樣增長強勁。光伏協(xié)會數據顯示，2023年前10月，我國光伏制造端產量同比增長均超過70%，總產值超過1.3萬億元，創(chuàng)歷史新高。
放眼全球光伏市場，我國光伏企業(yè)依靠領先的技術、規(guī)?；a和全產業(yè)鏈布局，不斷斬獲市場份額。2023年前10月我國硅片、電池片、組件等產品出口量分別同比增長90%、72%和34%，繼續(xù)保持光伏產業(yè)在出口貿易“新三樣”的穩(wěn)定地位。
過快擴張“后遺癥”逐漸顯現
與裝機、產量等多指標連創(chuàng)新高相對應的，是光伏產品價格過去一年“跌跌不休”，幾乎全線“腰斬”。
以組件為例，從2023年2月開始價格一路走低。10月以來，降價速度開始加快，多家企業(yè)光伏組件開標價格單瓦最低值跌破1元，有企業(yè)最低綜合報價甚至到了0.86元/瓦。
部分光伏企業(yè)直呼，價格“狂瀉”擊穿企業(yè)的成本線。“現在很多二、三線企業(yè)都在虧著賣，我們雖然還能維持盈虧平衡，但這樣的價格很難持續(xù)。”某龍頭光伏企業(yè)中國區(qū)負責人告訴記者。
與“降價”這一熱詞密切關聯的，是過剩與內卷。工業(yè)和信息化部電子信息司處長金磊指出，我國光伏行業(yè)發(fā)展仍存在著產業(yè)短期過熱過快的擴張、中低端產能過剩、無序競爭、全球貿易中不確定性風險增加等問題。
據天合光能董事長高紀凡介紹，2023年光伏制造全產業(yè)鏈新增產能比行業(yè)累計的所有量還多。他指出了企業(yè)擴產的四個原因：企業(yè)愿意投、地方政府支持、金融機構融資便利和其他行業(yè)的跨界意愿強。“這些新企業(yè)由于技術、人才和管理能力不足，導致一系列經營問題，甚至有些企業(yè)投產之日就是停產之時。”
隆基綠能董事長鐘寶申同樣表示，金融力量疊加地方政府支持加速了產業(yè)的擴產速度，“花錢的人花的不是自己的錢”是光伏產能過快擴張的本質，而這一問題的解決需要時間。
產能過剩也導致行業(yè)競爭白熱化，潛藏眾多風險。記者采訪了解到，隨著競爭加劇，已出現一些企業(yè)為降低成本而降低產品質量的現象，比如在硅片厚度以及各類輔材上偷工減料等。下游電站投資企業(yè)擔心，持續(xù)低價的情況下，能否保障產品質量和供貨效率，是否會帶來不可預知的風險等。而從更長期來看，持續(xù)低價競爭將損害光伏行業(yè)的創(chuàng)新基因，進而減弱我國光伏產業(yè)的競爭力。
“功率虛標”現象是行業(yè)發(fā)展的另一大隱患。賽迪智庫集成電路研究所新能源研究室主任江華指出，2023年國內不同企業(yè)爭相發(fā)布光伏電池轉換效率世界紀錄，但部分紀錄值從檢測結果來看，甚至存在諸多不符合基本物理規(guī)律的地方，數據亦不能經多家機構復現。
“在檢測認證方面，我們跟國外還有一定差距。”江華表示，“功率虛標”的原因，一方面在于，隨著新技術的出現，檢測技術對于新型組件的適應性還沒跟上，各檢測機構之間尚未形成一個統(tǒng)一標準，檢測設備、檢測方法的不同都可能造成檢測結果的偏差；另一方面，也存在部分檢測機構利用檢測標準的不統(tǒng)一、檢測方法的不成熟而不當競爭的現象，后者會對行業(yè)帶來很大負面影響。
讓競爭回歸技術發(fā)展主賽道
“光伏行業(yè)現在已處于“最強內卷進行時”，所以大家不要去期待2024年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”阿特斯陽光電力集團的創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵在2023年11月的一次會議上直言。
這也是業(yè)內對2024年光伏市場的普遍預期——市場廣闊，但產能過剩的背景下，新一輪調整或者洗牌不可避免。
根據國家能源局提出的目標，2024全年全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右，較2023年的目標提升了25%。
從長期視角看，在全球應對氣候變化的背景下，國際市場的增長空間也仍然蘊含巨大的機遇。“據IRENA預測，到2050年，全球光伏累計裝機將超過180億千瓦，而且未來光伏市場的增速也可能會遠超預期 。”江華認為，只要不出現“黑天鵝事件”，未來全球光伏市場仍然會有很大的發(fā)展前景。
如何面對2024年的危與機？業(yè)內一致認為，要聚焦光伏行業(yè)高質量發(fā)展，加強統(tǒng)籌布局和政策落實，加快配套建設，拓展行業(yè)應用。同時，持續(xù)鼓勵創(chuàng)新，推動行業(yè)企業(yè)加快創(chuàng)新和技術攻關，讓光伏行業(yè)競爭回歸技術發(fā)展的主賽道。
據了解，在光伏發(fā)電項目投資開發(fā)中，造成“低價中標”原因，一方面在于從地方政府、投資開發(fā)企業(yè)到制造企業(yè)成本壓力的層層傳導。另一方面，也與開發(fā)企業(yè)本身的招標機制有關。
“地方上建設百萬千瓦級的沙、戈、荒風光大基地，經常對投資開發(fā)企業(yè)提出一些附加條件，不同程度上增加了項目投資和運行成本。而且地方政府對投資企業(yè)的附加條件缺少一個明確、統(tǒng)一的標準，甚至一個省的不同地區(qū)對企業(yè)也會有不同的要求，增加了項目投資中的不確定性。”水電水利規(guī)劃設計總院副總工程師謝宏文建議，國家和地方相關主管部門結合具體情況，出臺統(tǒng)一的標準和明確的要求。
面對功率虛標的問題，中國光伏行業(yè)協(xié)會在工業(yè)和信息化部電子信息司的指導下，組織業(yè)內企業(yè)簽署《光伏組件功率規(guī)范誠信標定和溯源自律公約》，旨在促進面向新型組件的測試標準和測試方法的統(tǒng)一。
“當下，行業(yè)已進入一個新的技術迭代期，N型電池組件未來將面臨巨大的需求。”江華表示，布局Topcon電池等新產品，需要較長時間的技術積累，未來，擁有核心技術優(yōu)勢的龍頭企業(yè)仍然會擁有強大的競爭力。
原標題：裝機猛增價格“跳水” 光伏行業(yè)過熱“后遺癥”漸顯
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