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2023年早些時候，研究機構(gòu)Ember Climate發(fā)布了一份關(guān)于全球"太陽能熱潮"的報告。報告指出，對新太陽能項目需求的增長有助于推動對太陽能容量的大幅投資，以及太陽能材料(從部件到整體組件)的新國際交易。

此后幾個月，全球可再生能源領域的其他進展也支持了人們對太陽能的新興趣。在迪拜舉行的第28屆聯(lián)合國氣候變化大會(COP28)上，118個國家的代表簽署了一份承諾書，承諾至本十年末將全球可再生能源電力容量提升至11TW，其中約一半將通過太陽能項目實現(xiàn)。

同樣，歐洲最新版國家能源和氣候計劃(NECP)也為歐洲大陸的太陽能行業(yè)設定了新目標，歐洲各國政府的當下目標是比此前的國家能源和氣候計劃增加90GW太陽能容量。

然而，對新太陽能開發(fā)更濃厚的興趣和歐洲更高的太陽能電力目標這兩種因素的結(jié)合給歐洲太陽能行業(yè)帶來了獨特的挑戰(zhàn)。從海外，特別是從亞洲進口的組件的低成本幾乎使歐洲制造業(yè)無法生存。

Ember的研究也反映出這一現(xiàn)象。Ember指出，2023年上半年，58%的中國太陽能組件出口到歐洲。中國銷往歐洲的組件數(shù)量也同比增長了47%，僅今年上半年，歐洲太陽能行業(yè)就新增了66GW中國組件。

雖然中國組件的大量進口可以幫助全球許多能源市場在短期內(nèi)實現(xiàn)氣候變化目標，但對單一生產(chǎn)商的依賴將使許多行業(yè)岌岌可危。從美國到歐洲，從拉丁美洲到非洲，世界各國的政府和開發(fā)商已經(jīng)嘗試了多種方法來平衡這些微妙的情形。

對制造和技術(shù)的投資

在很大程度上，中國在全球太陽能行業(yè)，尤其是在歐洲的主導地位都源自中國對太陽能新增容量的大量投資。Ember指出，中國的太陽能容量"至少"占全球的80%，凸顯出全球?qū)χ袊圃鞓I(yè)的依賴。

最重要的是，中國新增裝機容量將與全球太陽能需求的增速保持一致，甚至超過后者。Wood Mackenzie今年12月發(fā)布的一份報告指出，2023年-2032年間，全球新增光伏裝機容量可能達到3TW，而該公司的另一份報告指出，至2032年，中國的電池和組件年產(chǎn)能將達到2.8TW。

換句話說，中國一年的制造工作幾乎可以單槍匹馬地滿足全球?qū)π绿柲苎b機容量的十年需求。Wood Mackenzie指出，如果目前的趨勢繼續(xù)下去，至2032年，中國將能滿足全球?qū)π绿柲茼椖康娜啃枨蟆?br />
中國之所以能夠繼續(xù)保持制造業(yè)的主導地位，很大程度上要歸功于其對太陽能行業(yè)的巨額投資。上圖顯示，2020年-2038年間，中國對太陽能行業(yè)的投資預計將占到GDP的最高比例，在2028年達到歷史最高點，即3.57%，這也是未來三十年任一個國家單年投資額預期最高的一年，遠遠超過全球太陽能投資的平均比例(2028年為1.28%)。

然而，中國的投資不僅影響了其組件生產(chǎn)的數(shù)量，還影響了行業(yè)使用的生產(chǎn)技術(shù)。2023年，包括晶科能源、晶澳太陽能和天合光能在內(nèi)的中國大型制造商都在TOPCon組件上投入巨資，這為開發(fā)商創(chuàng)造了競爭條件，他們不僅熱衷于投資TOPCon組件的生產(chǎn)和分銷，還希望在這一領域一枝獨秀。

今年10月，行業(yè)領軍企業(yè)晶科能源宣布，其三季度組件出貨量達到創(chuàng)紀錄的21.3GW，同比增長108.2%。

這些銷售額為晶科能源190GW組件的歷史銷售記錄做出了貢獻。晶科能源稱，這是太陽能行業(yè)的最高紀錄。中國的市場競爭日趨激烈，推動著業(yè)內(nèi)各企業(yè)的生產(chǎn)和銷售再上新臺階。

中國出口不斷增長

不出所料，中國組件產(chǎn)量的持續(xù)增長帶來了向中國以外地區(qū)組件出口的持續(xù)增長，中國制造的組件供不應求。據(jù)政府報告，2022年中國的煤炭消費量為54.1億噸當量，雖然中國的能源需求巨大，但大部分是由煤炭滿足的。去年，煤炭滿足了56.2%的中國能源需求。

2021年-2022年間，可再生能源對中國能源需求的貢獻僅增長了0.4個百分點，為25.9%，而中國2022年的新增風電容量是太陽能電力容量的兩倍多。因此，由于不需要太陽能組件來滿足中國國內(nèi)的能源需求，許多太陽能組件銷往海外。

據(jù)Ember報告，2023年上半年，中國在全球銷售了114GW太陽能組件，比2022年上半年的銷量增長了34%。這比美國2023年上半年的太陽能裝機容量(113GW)還要高，這不僅表明了中國巨大的組件供應量，而且還表明，中國愿意將這些組件銷往海外，擴大其影響力。

如上圖所示，這些組件絕大部分銷往歐洲。Ember每月跟蹤中國組件銷往多個地區(qū)的情況，并提供今年前十個月的銷售數(shù)據(jù)，2023年的數(shù)據(jù)是根據(jù)今年前十個月的銷售情況預測的。很明顯，歐洲在中國組件進口中占主導地位，歐洲開發(fā)商將在2023年購買逾110GW中國組件，是非洲采購量的十倍以上。

雖然美國的太陽能行業(yè)規(guī)模巨大，而且還在不斷增長，但美國一直在致力于通過國內(nèi)制造，而不是進口海外制造組件來滿足大部分太陽能需求。這在很大程度上是受到《通貨膨脹削減法案》(IRA)的啟發(fā)。該法案為在美國境內(nèi)開發(fā)可再生能源基礎設施，而不是從其他國家購買材料的美國公司提供了經(jīng)濟利益。

雖然與中國相比，這阻礙了美國太陽能行業(yè)的發(fā)展，但這樣的政策很可能有助于避免目前影響歐洲太陽能行業(yè)的情形，也就是過分依賴中國進口，以至于內(nèi)部制造業(yè)基本上一文不值的情況。這種情況遭到了分析師的批評，S&P Global和Glennmont Partners的專家告訴PV Tech Premium，中國組件的大量涌入使歐洲太陽能行業(yè)變得非常脆弱。

世界其他地區(qū)面臨的問題

美國和歐洲對中國制造業(yè)主導地位的不同反響代表了兩種最極端的潛在應對方式：一種是完全停止中國進口，另一種是對中國制造業(yè)的破壞性依賴。然而，在這些市場之外，也有對中國制造業(yè)主導地位的其他應對方式。

拉丁美洲就是一個例子，如上圖所示，從2017年到2023年，這一地區(qū)每年都在增加中國組件的進口，是除歐洲以外唯一這樣做的地區(qū)。對中國組件的過度依賴使歐洲成為一個異類。

舉例來說，巴拿馬在擴大太陽能行業(yè)方面采取了一種平衡的做法，將吸引外國投資者與雄心勃勃又可實現(xiàn)的可再生能源目標結(jié)合起來，鼓勵實現(xiàn)比歐洲更具可復制性的、更可持續(xù)的增長。

例如，2022年太陽能發(fā)電占巴拿馬電力組合的11%。政府的目標是至2050年，利用所有可再生能源滿足70%的能源需求，這是一個可實現(xiàn)的目標。它將太陽能定義為多種可再生能源之一，這些可再生能源共同構(gòu)成巴拿馬能源組合的大部分，而不是由一種單一能源主導的能源組合。

原標題：全球如何應對中國在光伏制造領域的主導地位?