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來(lái)了，它來(lái)了，它帶著各種10cm和20cm，板塊的4%漲幅來(lái)了，以及創(chuàng)業(yè)近4%漲幅來(lái)了，宣告了它才是大A真正的救世主，它來(lái)了，來(lái)了，踏著七彩祥云來(lái)了！

用腳指頭想一想，今天過(guò)后，光伏將開(kāi)始逐步進(jìn)入很多人的視野中，光伏行業(yè)的利好消息也會(huì)慢慢出現(xiàn)，甚至是“無(wú)中生有”，但咱們還是要用更加客觀的視角去看待光伏行業(yè)的現(xiàn)狀和未來(lái)可能的表現(xiàn)。

01

光伏暴跌的原因

要搞清楚光伏行業(yè)究竟反轉(zhuǎn)了沒(méi)，就要搞懂為什么過(guò)去近兩年光伏行業(yè)跌的那么慘？

過(guò)去一年多，光伏行業(yè)走得如此糟糕，最主要的原因并非基本面惡化，而是前幾年漲得太多了！

上漲的時(shí)候瘋漲，一次性透支太多成長(zhǎng)性，然后下跌幾年消化估值，類(lèi)似的故事我們已經(jīng)見(jiàn)怪不怪了，光伏同樣屬于此類(lèi)。再加上這兩年A股整體表現(xiàn)很糟糕，整體走勢(shì)自然好不到哪里去。

疊加光伏行業(yè)也確實(shí)出現(xiàn)了產(chǎn)能階段性過(guò)剩的問(wèn)題，需求端也多多少少出現(xiàn)了一些問(wèn)題。

在大A混的久一點(diǎn)的就知道，牛市的時(shí)候利空皆利好，反過(guò)來(lái)熊市的時(shí)候利好皆利空，更不要說(shuō)真的出現(xiàn)了利空，結(jié)果就是業(yè)績(jī)估值雙殺，板塊整體大跌30%，產(chǎn)業(yè)鏈各種龍頭跌幅50%是標(biāo)配，70%、80%也是家常便飯。

雖說(shuō)光伏行業(yè)從去年開(kāi)始確實(shí)出現(xiàn)了產(chǎn)能階段性過(guò)剩的問(wèn)題，實(shí)際上行業(yè)的發(fā)展是沒(méi)有任何問(wèn)題的。

先說(shuō)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，上半年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量高達(dá)78.42GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)150% ！要知道這幾年光伏的裝機(jī)量的增速都是比較高的，上半年依然保持這樣的高速增長(zhǎng)，可想而知行業(yè)的火熱程度。

只是因?yàn)楫a(chǎn)能端同時(shí)也快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了價(jià)格承壓的問(wèn)題，引發(fā)了一些業(yè)績(jī)問(wèn)題。

上面說(shuō)需求端出現(xiàn)了一些問(wèn)題，主要是出口方面，中國(guó)光伏組件出口了108.1GW，同比增長(zhǎng)37.5%，出口額233.7億美元，同比增長(zhǎng)9.5% ，考慮到去年較高的基數(shù)，上半年這樣的出口量其實(shí)也沒(méi)啥問(wèn)題，問(wèn)題同樣是價(jià)格端承壓，結(jié)果就是出口額的增長(zhǎng)幅度大幅度低于出口量。

進(jìn)入下半年，雖然光伏出口總體上有所放緩，但同比去年還是增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并沒(méi)有市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)的那么慘，問(wèn)題還是價(jià)格端。

但市場(chǎng)不管那么多，就覺(jué)得你出口增速放緩了就是不行，就是行業(yè)出問(wèn)題了！

關(guān)鍵是這種顧慮又延伸到了市場(chǎng)對(duì)于明年的展望，因?yàn)榻衲旯夥袠I(yè)裝機(jī)量增幅太生猛，基數(shù)太高，市場(chǎng)都在擔(dān)心明年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)怎么辦？

再加上最擔(dān)心的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，不知道啥時(shí)候是個(gè)頭，光伏行業(yè)就成了狗都不理睬的行業(yè)。

那么行業(yè)最近有很大的變化嗎？

02

光伏行業(yè)暴漲的真正原因

確實(shí)有一些變化，最主要的利好是11月光伏出口有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年1-11月逆變器累計(jì)出口93.7億美元，同比增長(zhǎng)17.4%，其中11月單月出口5.6億美元，同比下滑46.8%，環(huán)比增長(zhǎng)1.2%，這是逆變器出口近半年來(lái)的首次環(huán)比轉(zhuǎn)正！

這個(gè)前幾天新能源正前方也做了解讀，就不贅述了。迎來(lái)拐點(diǎn)，暴跌50%后，隨時(shí)暴力反擊，增長(zhǎng)確定性極高

實(shí)際上，11月份出口量雖然環(huán)比轉(zhuǎn)正，但是價(jià)格端依然問(wèn)題比較大，總體還是處于下行趨勢(shì)。

此外，由于價(jià)格持續(xù)承壓，產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)工率也有所下滑。據(jù)調(diào)研，目前硅料還處于峰值水平，但組件環(huán)節(jié)一線(xiàn)廠商總體開(kāi)工率還保持在比較高的水平，但二三線(xiàn)廠商開(kāi)工率已經(jīng)下降到了50%以下，部分新進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)能投放也有放緩。

輔材環(huán)節(jié)，如光伏膠膜、光伏玻璃等都差不多，基本都是一線(xiàn)廠商依然保持較高開(kāi)工率，但二三線(xiàn)廠商很多開(kāi)工率都下降到了50%以下，甚至有停產(chǎn)的。

但客觀講，距離行業(yè)的產(chǎn)能出清還有較長(zhǎng)一段路，但這些都不重要，市場(chǎng)要的是預(yù)期，現(xiàn)在產(chǎn)能還處于高位，價(jià)格又持續(xù)承壓，那么接下來(lái)就有望逐步出清產(chǎn)能。

問(wèn)題又來(lái)了，減產(chǎn)的事情也不是這幾天才出來(lái)的，為什么偏偏這個(gè)時(shí)候拉爆。

說(shuō)白了，光伏行業(yè)基本面的變化并非最重要的，最重要的是光伏行業(yè)跌到現(xiàn)在這個(gè)程度，以及大A最近的走勢(shì)和所處的階段，人心思漲，人們只是需要一個(gè)上漲的理由而已。

光伏行業(yè)暴跌了一年多，位置足夠低，很多龍頭甚至非常便宜，加上對(duì)市場(chǎng)的影響力也比較大，剛好行業(yè)出了一點(diǎn)利好消息，給人們了做多的理由。

干柴烈火，一下子就引燃了。

所以，光伏行業(yè)是不是反轉(zhuǎn)了？

要說(shuō)，算不上反轉(zhuǎn)，因?yàn)橹靶枨缶蜎](méi)有問(wèn)題，長(zhǎng)期的需求也一直都在，而產(chǎn)能過(guò)剩出清也還有一段距離，最多只能說(shuō)有反轉(zhuǎn)預(yù)期。

但這個(gè)真的不重要，重要的是人心已經(jīng)反轉(zhuǎn)了！預(yù)期改變了就好辦了，資本市場(chǎng)就是一個(gè)預(yù)期的游戲。

接下來(lái)光伏行業(yè)，乃至整個(gè)新能源行業(yè)的利好消息會(huì)越來(lái)越多，大家也不用驚訝為什么短短一兩周時(shí)間差異那么大。后面板塊回調(diào)的時(shí)候，利空又出來(lái)了也不用害怕，因?yàn)橘Y本市場(chǎng)就是這種游戲，利好和利空都是可以憑空產(chǎn)生的，關(guān)鍵看走勢(shì)。

只需要享受當(dāng)下光伏行業(yè)迎來(lái)的潑天富貴就好了，另外，記得光伏行業(yè)基本面長(zhǎng)期向好，這一點(diǎn)無(wú)需任何懷疑。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)反轉(zhuǎn)!這才是暴漲的根本原因!