據(jù)外電報(bào)道，12月12日（上周二），巴西政府批準(zhǔn)了提高光伏組件和風(fēng)力渦輪機(jī)進(jìn)口關(guān)稅的措施，稱此舉將促進(jìn)當(dāng)?shù)乜稍偕茉丛O(shè)備的生產(chǎn)。該措施將于兩周后的2024年1月1日起正式生效。
01突如其來(lái)的關(guān)稅
巴西工業(yè)和貿(mào)易部在一份聲明中表示，該國(guó)政府取消了對(duì)光伏組件12%的進(jìn)口稅收補(bǔ)貼，因?yàn)樵搰?guó)也生產(chǎn)類似產(chǎn)品。與此同時(shí)，巴西政府還撤銷了300多項(xiàng)太陽(yáng)能組件臨時(shí)減稅措施，并在60天內(nèi)生效。
巴西本國(guó)亦生產(chǎn)一些用于太陽(yáng)能發(fā)電的設(shè)備。實(shí)際上，太陽(yáng)能已成為該國(guó)第二大電力來(lái)源。此舉對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)影響不小。因?yàn)椋臀鞯慕^大部分光伏組件都是從我國(guó)進(jìn)口的。
今年1-10月，我國(guó)對(duì)巴西出口光伏組件31.64億美元，位列光伏組件出口前十國(guó)的第二位。
實(shí)際上，我國(guó)對(duì)荷蘭的出口并不是該國(guó)光伏裝機(jī)的真實(shí)反映。荷蘭貿(mào)易額之所以如此之高，主要是其強(qiáng)大的轉(zhuǎn)口貿(mào)易潛力。所謂轉(zhuǎn)口貿(mào)易，是指一國(guó)從其他國(guó)家進(jìn)口貨物，然后將其出口到第三國(guó)，而不對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)質(zhì)性加工或改變。2022年，荷蘭進(jìn)出口貿(mào)易額高達(dá)1.86萬(wàn)億美元，僅次于中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)，位列全球第四。事實(shí)上，我國(guó)頭部光伏企業(yè)為了便于歐洲經(jīng)銷商拉貨，大多在荷蘭建有海外倉(cāng)/前置倉(cāng)。
如果不考慮中國(guó)企業(yè)東南亞產(chǎn)能對(duì)于美國(guó)的出口的話，巴西是我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的第一大國(guó)。
從光伏裝機(jī)容量上，巴西市場(chǎng)同樣不容小覷。2022年巴西太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量為24GW，位居世界第八。截至2023年10月，巴西太陽(yáng)能裝機(jī)總量估計(jì)約為34.2GW。今年前十個(gè)月，巴西實(shí)現(xiàn)光伏新增裝機(jī)10GW，超過(guò)去年全年。
另外，從下圖不難看出，巴西是全球光伏裝機(jī)前十國(guó)之中起步最晚、增幅最快的國(guó)家之一。
外電報(bào)道，對(duì)光伏產(chǎn)品恢復(fù)關(guān)稅，得到了巴西電氣工業(yè)協(xié)會(huì)Abinee的歡迎。該協(xié)會(huì)表示，當(dāng)?shù)刂圃焐?ldquo;遭受損失并失去了工作崗位”。由于進(jìn)口亞洲產(chǎn)品在原產(chǎn)國(guó)獲得補(bǔ)貼，具有不公平的優(yōu)勢(shì)。
巴西政府還提高了風(fēng)力渦輪機(jī)的最低發(fā)電能力，以獲得進(jìn)口稅豁免。功率超過(guò)7,500千伏安(kVA)的設(shè)備明年將繼續(xù)獲得豁免，而之前的功率為3,300 kVA。從2025年起，所有進(jìn)口風(fēng)力發(fā)電機(jī)將征收11.2%的進(jìn)口稅。
這項(xiàng)措施應(yīng)該有利于風(fēng)力渦輪機(jī)制造商，他們抱怨進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)加劇，而由于一些跨國(guó)公司停止在巴西生產(chǎn)，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)萎縮。
趕碳號(hào)還專門查詢了一下我國(guó)對(duì)巴西的風(fēng)機(jī)出口額。今年前十個(gè)月，我國(guó)對(duì)巴西出口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組僅為5萬(wàn)多美元，幾乎可以忽略不計(jì)。也就是說(shuō)，巴西征稅舉動(dòng)，主要是針對(duì)光伏產(chǎn)品。
值得一提的是，我國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)已經(jīng)開始在巴西布局。2023年11月29日，中材科技（巴西）風(fēng)電葉片有限公司生產(chǎn)制造的首支葉片―GW83.4葉片成功下線，標(biāo)志著中材葉片巴西公司已具備5MW級(jí)別葉片的生產(chǎn)制造能力。
02對(duì)中國(guó)企業(yè)影響幾何巴西進(jìn)口關(guān)稅，是巴西聯(lián)邦強(qiáng)制征收的針對(duì)進(jìn)口貨物的特定產(chǎn)品稅，以成本、保險(xiǎn)和運(yùn)費(fèi)為基礎(chǔ)、對(duì)進(jìn)口貨物征收，并在清關(guān)過(guò)程中進(jìn)行評(píng)估。
在此之前，巴西對(duì)從外國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能組件征收高達(dá)12%的關(guān)稅，而逆變器則高達(dá)14%。
2020年8月1日，巴西政府取消了外國(guó)制造的太陽(yáng)能光伏設(shè)備的所有進(jìn)口關(guān)稅，這使得進(jìn)口稅率降至0%。巴西官方公報(bào)――《Diário Oficial da União》，于2020年7月16日列出了一些不需要繳納任何進(jìn)口稅的進(jìn)口商品。該清單包括各種單晶硅和雙面組件、用于光伏系統(tǒng)的三相逆變器以及跟蹤器中使用的組件。
當(dāng)?shù)毓夥鼌f(xié)會(huì)ABSOLA指出，這一舉措將提振該行業(yè)，尤其是在巴西雷亞爾兌美元貶值推高組件成本的情況下。不過(guò)，該協(xié)會(huì)也同時(shí)表示，免稅措施不利于巴西本地制造商，因?yàn)檫M(jìn)口產(chǎn)品要比本地制造的產(chǎn)品便宜太多。
此舉對(duì)我國(guó)光伏組件和逆變器企業(yè)影響有多大呢？2022年，我國(guó)對(duì)巴西出口光伏產(chǎn)品合計(jì)48億美元，逆變器8億美元。按照去年我國(guó)對(duì)巴西的光伏產(chǎn)品出口額，我國(guó)企業(yè)將由此增加6.88億美元、約合42億人民幣的關(guān)稅成本。
當(dāng)然，這部分成本或許會(huì)被增加到該國(guó)經(jīng)銷商或用戶頭上。但是，當(dāng)下階段性產(chǎn)能過(guò)剩仍要持續(xù)一段時(shí)間，組件價(jià)格戰(zhàn)趨于白熱化。針對(duì)巴西這樣的兵家必爭(zhēng)之地，我國(guó)光伏企業(yè)還有多少提價(jià)的底氣，還真不好說(shuō)。
今年以來(lái)，我國(guó)對(duì)巴西出口的光伏組件數(shù)量在增長(zhǎng)的同時(shí)，出口額、出口量均下降明顯。
2022年1-10月，我國(guó)對(duì)巴西出口光伏組件和電池42.8億美元（其中電池0.36億美元），硅片為零，逆變器6.66億美元，今年同期，我國(guó)對(duì)巴西出口組件和電池31.64億美元（其中電池僅為390萬(wàn)美元），硅片為零，逆變器4.36億美元，出口額分別下降了26%和35%。就出口量而言，我國(guó)對(duì)巴西光伏組件和逆變器出口量分別下降了12%和33%（按照個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì)）。
巴西咨詢公司Greener表示，今年上半年巴西進(jìn)口了7.8吉瓦的太陽(yáng)能組件，同比下降21%。
03巴西光伏制造的先行者們
巴西工業(yè)和貿(mào)易部的解釋是，該國(guó)也生產(chǎn)光伏產(chǎn)品。那么，我們不妨了解一下巴西的光伏制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。巴西最近一兩年的確在擴(kuò)大本土光伏制造產(chǎn)能。2022年9月，組件企業(yè)Sengi Solar宣布，計(jì)劃投資4.4億雷亞爾（8,500萬(wàn)美元）在巴西建立兩家太陽(yáng)能電池板工廠。兩個(gè)基地的組件年產(chǎn)能約為1GW。位于卡斯卡韋爾（巴拉那州）的第一家工廠已經(jīng)投入了運(yùn)行。第二家位于Ipojuca（伯南布哥州）的工廠計(jì)劃于2023年上半年開始運(yùn)營(yíng)。另外，該公司還計(jì)劃在2024年開設(shè)第三家工廠，年產(chǎn)量達(dá)到1.5GW。目前，工廠正專注于模塊組裝，電池從中國(guó)進(jìn)口。
巴西，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)絕對(duì)不陌生。早在2016年12月，阿特斯就與美國(guó)Flex Energy共同斥資8,000萬(wàn)巴西雷亞爾（約美元2,400萬(wàn)元）在巴西圣保羅建設(shè)一座組件工廠，產(chǎn)能為400MW，主要供應(yīng)阿特斯旗下的電站建設(shè)所需。所以，趕碳號(hào)一直認(rèn)為，阿特斯實(shí)際上是一家很容易讓人忽視、但實(shí)力一直在線的企業(yè)。
在巴西光伏制造業(yè)布局很早的，還有比亞迪。2017年4月，比亞迪在巴西圣保羅州坎皮納斯市開工建設(shè)太陽(yáng)能和電動(dòng)巴士底盤工廠。其中，太陽(yáng)能工廠投資約合3.31億元人民幣，年產(chǎn)能為200MW。到2020年時(shí)，比亞迪在巴西更是超越隆基和晶澳，躋身巴西光伏組件市場(chǎng)的前五。
2022年12月，比亞迪開始在巴西生產(chǎn)新型N型TOPCON光伏組件，功率為575W。除了投資設(shè)廠之外，該公司還在巴西坎皮納斯大學(xué)成立了太陽(yáng)能研發(fā)中心。今年初，比亞迪的巴西工廠還專門推出一種用于農(nóng)業(yè)大棚的雙面光伏組件。
在這里，趕碳號(hào)還要多介紹下比亞迪的光伏業(yè)務(wù)。王傳福有三個(gè)夢(mèng)想：光伏、儲(chǔ)能和新能源車。最成功的，反而是最后一個(gè)夢(mèng)想，可謂種豆得瓜。光伏行業(yè)誕生至今不過(guò)20余年，比亞迪早在2009年就已投身光伏，是一名入行業(yè)14年的光伏老兵。
令人有些遺憾的是，從入行光伏第一天開始到現(xiàn)在，比亞迪的光伏業(yè)務(wù)年年虧錢，用王傳福的話說(shuō)，每年都要虧七八個(gè)億，前后加起來(lái)，虧掉至少上百億。
盡管年年虧損，王傳福仍然不想放棄。堅(jiān)持做正確的事情，既是一種執(zhí)念，但這恰恰也是企業(yè)家精神。十幾年來(lái)，談及光伏，王傳福見人就說(shuō)的一句話是，“我們的沙漠，如果1%的面積鋪上光伏，中國(guó)的電就夠用了”。王傳福這話，比馬斯克提出類似觀點(diǎn)，至少早了十年。
入股阿特斯，投資異質(zhì)結(jié)，如今曲終人未散。比亞迪跨界光伏的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，都值得現(xiàn)在的跨界光伏者們學(xué)習(xí)。趕碳號(hào)今后會(huì)專門分析，為何強(qiáng)悍如比亞迪者，光伏業(yè)務(wù)仍然做不起來(lái)。
早在2015年時(shí)，晶科能源亦曾有在巴西建立一條200-300MW組件裝配生產(chǎn)線的計(jì)劃，但后來(lái)考慮巴西市場(chǎng)的不確定性以及匯率風(fēng)險(xiǎn)，最終放棄。
相比組件企業(yè)而言，中國(guó)光伏支架公司今年以來(lái)在巴西的投資非?；钴S。
2023年9月4日，天合光能旗下天合跟蹤(TrinaTracker)宣布，公司位于巴西薩爾瓦多的智能跟蹤制造工廠正式成立，規(guī)劃年產(chǎn)能2.5GW。
2023年10月26日，光伏支架龍頭中信博公告，公司通過(guò)巴西子公司在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)3GW的生產(chǎn)基地，總投資額不超過(guò)人民幣4.3億元，主要用于巴西生產(chǎn)基地的土地、廠房、設(shè)備、運(yùn)營(yíng)資金、流動(dòng)資金等當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能建設(shè)相關(guān)投資。
原標(biāo)題：突發(fā)!我國(guó)光伏出口第一大國(guó),決定對(duì)光伏組件征收12%進(jìn)口關(guān)稅!
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