拉普拉斯新能源科技股份有限公司于12月13日在上交所更新上市申請(qǐng)審核動(dòng)態(tài),該公司已回復(fù)第二輪審核問(wèn)詢函,回復(fù)的問(wèn)題主要有,關(guān)于行業(yè)發(fā)展,關(guān)于連城數(shù)控,關(guān)于銷售及客戶等。
記者了解到,拉普拉斯是一家領(lǐng)先的高效光伏電池片核心工藝設(shè)備及解決方案提供商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電池片制造所需高性能熱制程、鍍膜及配套自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,其中熱制程設(shè)備主要包括硼擴(kuò)散、磷擴(kuò)散、氧化及退火設(shè)備等;鍍膜設(shè)備主要包括 LPCVD 和 PECVD 設(shè)備等;自動(dòng)化設(shè)備為可以有效提升工藝設(shè)備生產(chǎn)效率的配套上下料設(shè)備。
關(guān)于行業(yè)發(fā)展。公司表示,近年來(lái),以發(fā)行人及可比公司為代表的國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)趨勢(shì),而國(guó)外光伏設(shè)備企業(yè)則選擇退出光伏領(lǐng)域或面臨光伏業(yè)務(wù)規(guī)模萎縮。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,光伏電池片核心工藝設(shè)備產(chǎn)品和技術(shù)壁壘較高、市場(chǎng)參與者較少,國(guó)內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位;從市場(chǎng)地位來(lái)看,公司在新型高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展、業(yè)務(wù)規(guī)模、主流客戶覆蓋、研發(fā)創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力方面均具有優(yōu)勢(shì),是光伏電池片核心工藝設(shè)備的主要參與者。
關(guān)于連城數(shù)控。公司表示,連城數(shù)控 ALD 設(shè)備業(yè)務(wù)與發(fā)行人 ALD 設(shè)備業(yè)務(wù)均系獨(dú)立自主發(fā)展而產(chǎn)生,且未來(lái)仍將持續(xù)保持獨(dú)立自主發(fā)展,雖可能存在用途重合,但兩者差異較大。
連城數(shù)控作為北交所上市公司,設(shè)立了完善的治理制度,可以有效防范利益沖突或不正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。為了防范與發(fā)行人產(chǎn)生利益沖突及不正當(dāng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng),連城數(shù)控已出具《關(guān)于防范利益沖突的承諾函》,該措施可以有效避免利益沖突及不正當(dāng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng),且不存在損害連城數(shù)控及其投資者利益的情形。
關(guān)于銷售及客戶。公司表示,根據(jù)茂迪股份于中國(guó)臺(tái)灣證券交易所公開(kāi)披露的《2021 年年度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告》,茂迪股份在 TOPCon 領(lǐng)域進(jìn)行了較長(zhǎng)時(shí)間的研究布局,TOPCon產(chǎn)品已完成量產(chǎn)并成為其主要對(duì)外產(chǎn)品之一;根據(jù)公開(kāi)信息報(bào)道,茂迪股份于2023 年 TOPCon 產(chǎn)能規(guī)劃為 350MW,后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況陸續(xù)增加;根據(jù)茂迪股份訪談確認(rèn),其量產(chǎn) TOPCon 產(chǎn)線核心工藝設(shè)備均由發(fā)行人供應(yīng)。因此,茂迪股份向發(fā)行人的采購(gòu)規(guī)模與其新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地的規(guī)模和節(jié)奏相匹配。
2022 年 11 月 25 日,拉普拉斯召開(kāi)股東大會(huì)并作出決議,同意增加股本,新增股本由國(guó)壽科創(chuàng)、嘉興朝騫、杭州鋆沐、聚源芯創(chuàng)、無(wú)錫芯動(dòng)力、科創(chuàng)產(chǎn)投、易方達(dá)等多個(gè)外部投資者認(rèn)購(gòu)。杭州鋆沐本次與同期多個(gè)知名投資機(jī)構(gòu)同時(shí)入股,投前估值為均為 70 億元,投資價(jià)格保持一致,具有公允性。
關(guān)于其他問(wèn)題,公司也一一進(jìn)行了回復(fù)。
原標(biāo)題:拉普拉斯已回復(fù)第二輪審核問(wèn)詢函:國(guó)家級(jí)專精特新小巨人,領(lǐng)先的高效光伏電池片核心工藝設(shè)備及解決方案提供商