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中國(guó)光伏行業(yè)似乎又到了一個(gè)關(guān)鍵路口：一邊是過(guò)去兩年行業(yè)高歌猛進(jìn)、裝機(jī)量持續(xù)超預(yù)期；另一邊是產(chǎn)能激增、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格急跌后內(nèi)卷嚴(yán)重，過(guò)剩陰云再度籠罩。此時(shí)此刻，如何判斷行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)？在11月27日至28日舉行的彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)上，多位龍頭企業(yè)掌門(mén)人就此發(fā)表了看法。

在回答今年光伏行業(yè)發(fā)展是否達(dá)預(yù)期的問(wèn)題時(shí)，阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵表示，光伏裝機(jī)肯定是達(dá)到預(yù)期的，而且估計(jì)未來(lái)到2030年會(huì)一直達(dá)預(yù)期。但行業(yè)也存在不及預(yù)期之處，例如從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展或有序發(fā)展的角度看似乎并未達(dá)到預(yù)期。

通威股份董事長(zhǎng)、CEO劉舒琪認(rèn)為，全球今年的實(shí)際裝機(jī)相比年初預(yù)測(cè)應(yīng)該是超預(yù)期的，尤其中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)年初的計(jì)劃。但各家企業(yè)的出貨量在實(shí)際執(zhí)行上可能又略低于當(dāng)初的計(jì)劃，主要有幾方面原因：一是季節(jié)性波動(dòng)大，特別是今年一、二季度，歐洲累積了不少庫(kù)存，使全球渠道客戶在出貨時(shí)面臨較大的減值，拖緩了二、三季度的出貨；二是整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能增速超過(guò)市場(chǎng)增速，在產(chǎn)能較多的情況下，每家的出貨都被稀釋，導(dǎo)致各家出貨預(yù)期和實(shí)際出貨量之間有差距。

“今年我們天合光能達(dá)成了目標(biāo)預(yù)期，65GW以上應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。但行業(yè)需求從原來(lái)的400多GW提升到了如今的500GW，說(shuō)明分母變大了，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占有率變小了，這也代表有很多新的產(chǎn)能進(jìn)來(lái)。”天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡直言，出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因是龍頭企業(yè)產(chǎn)能供不應(yīng)求，只能做這么多。但隨著新的電池、硅片項(xiàng)目投產(chǎn)，明年龍頭企業(yè)的產(chǎn)能提升速度會(huì)高于市場(chǎng)平均增速，市場(chǎng)份額又會(huì)重新回來(lái)，而這必然會(huì)對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生擠壓。

高紀(jì)凡認(rèn)為，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈前兩年比較賺錢(qián)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)外的企業(yè)都紛紛進(jìn)來(lái)，導(dǎo)致所有已投產(chǎn)的、要投產(chǎn)的以及準(zhǔn)備籌建的產(chǎn)能規(guī)劃，總體較大，而這已經(jīng)成了行業(yè)面臨的一個(gè)問(wèn)題。

在晶科能源董事長(zhǎng)李仙鑰蠢矗今年的裝機(jī)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，故而也會(huì)對(duì)明年的增長(zhǎng)帶來(lái)壓力，“我認(rèn)為明年需求端增長(zhǎng)肯定沒(méi)今年這么快，增長(zhǎng)幅度估計(jì)在20%至30%左右。所以，現(xiàn)在資本非常關(guān)注產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。”

對(duì)于今年快速回落的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格，幾位光伏龍頭掌門(mén)人觀點(diǎn)不一。高紀(jì)凡表示，組件價(jià)格的下降對(duì)行業(yè)是有益的，能推動(dòng)需求增長(zhǎng)，但組件價(jià)格的快速下降則是有害的，會(huì)讓產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生一些重大問(wèn)題。最近一年來(lái)，組件價(jià)格從每瓦2塊錢(qián)降到1塊錢(qián)，甚至現(xiàn)在有些招標(biāo)低于1塊錢(qián)，肯定是出了問(wèn)題。

“在這個(gè)情況下，各方要有清醒的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)在一些招標(biāo)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)很低，不可能持續(xù)。”高紀(jì)凡說(shuō)。

李仙員硎荊光伏組件價(jià)格的下降會(huì)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。“一體化、有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，還是會(huì)有生命力和競(jìng)爭(zhēng)力。雖然盈利水平會(huì)受影響，但其規(guī)模已經(jīng)足夠大，未來(lái)是強(qiáng)者恒強(qiáng)。”

原標(biāo)題：光伏龍頭掌門(mén)人縱論行業(yè)趨勢(shì)：裝機(jī)量超預(yù)期 產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題須重視