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11月26日，中郵證券發(fā)布一篇電力設(shè)備行業(yè)的研究報告，報告指出，風(fēng)光裝機持續(xù)高增，關(guān)注美國儲能市場。

報告具體內(nèi)容如下：

光伏 2023年1-10月，國內(nèi)新增光伏裝機142.56GW（+145%），裝機增速持續(xù)超預(yù)期。年初以來，國內(nèi)光伏裝機增速持續(xù)超預(yù)期，全年國內(nèi)裝機規(guī)模持續(xù)上修。2023年10月單月新增裝機13.62GW，同比增長141%，考慮到當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價格已經(jīng)接近觸底，組件價格已接近1元/w，疊加年底集中裝機，后續(xù)光伏需求有望持續(xù)超預(yù)期。 大尺寸鈣鈦礦效率突破18%，疊層組件發(fā)展或迎加速。根據(jù)協(xié)鑫光電公眾號，公司1*2m鈣鈦礦單結(jié)組件光電轉(zhuǎn)換效率達到18.04%，跨越18%效率門檻，打破世界記錄。針對單結(jié)鈣鈦礦組件，突破18%效率有著重大意義，其等效于20%效率的晶硅組件，鈣鈦礦將具備發(fā)電經(jīng)濟性。疊層方面，協(xié)鑫光電堅持四端疊層路線，核心突破點在于大尺寸高效鈣鈦礦組件的制備，隨著1*2m鈣鈦礦組件效率由16%提升至18%，四端疊層組件的量產(chǎn)化進程也將迎來提速。 風(fēng)電 2023年1-10月，國內(nèi)新增風(fēng)電裝機37.31GW（+76%），10月新增裝機達到3.83GW（+102%）。當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)持續(xù)高景氣，11-12月陸風(fēng)并網(wǎng)有望持續(xù)高增，海風(fēng)也將進入并網(wǎng)高峰期，預(yù)計全年風(fēng)電裝機規(guī)模在60-65GW。隨著制約海風(fēng)審批與建設(shè)的問題逐步解決，江蘇海風(fēng)項目或迎年內(nèi)開工，此外廣東新一批競配項目已落地，海風(fēng)裝機預(yù)計將于24年迎來高增。 新能源車 特斯拉FSD國內(nèi)落地加速，智能駕駛愈演愈近。近期，特斯拉中國官網(wǎng)車主手冊出現(xiàn)FSDBeta版內(nèi)容。特斯拉的自動駕駛產(chǎn)品分為三種：基礎(chǔ)版本（AP，隨車標(biāo)配）、增強輔助駕駛（EAP，國內(nèi)售價3.2萬）、完全自動駕駛能力（FSD，fullself-driving，國內(nèi)售價6.4萬）。此前，特斯拉FSD版本在北美地區(qū)有所應(yīng)用，而國內(nèi)地區(qū)因為政策尚未成熟和開放、以及數(shù)據(jù)安全等問題尚未能使用。目前的進展表示FSD有望進入國內(nèi)市場。結(jié)合上周工信部等部門開始L3L4級別智駕試點政策的落地，我們認為智能駕駛正在加速推進，國內(nèi)電動車有望拉開智能化新篇章。 儲能 據(jù)海辰儲能官方微信公眾號：2023年11月22日，海辰儲能宣布與美國儲能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen達成合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，海辰儲能將為FlexGen供應(yīng)10GWh的先進儲能產(chǎn)品；同時，其將支持FlexGen能源管理系統(tǒng)（EMS）用于總?cè)萘繛?5GWh的項目。 美國儲能市場空間廣闊：2024保守估計30GWh，未來數(shù)年預(yù)計保持40%-50%的復(fù)合增速。美國儲能市場盈利水平高：美國居民電價約為中國2倍，上市公司毛利率在30%-40%。美國儲能市場格局：2022年北美集成商前三依次是特斯拉（25%）、Fluence（22%）、陽光電源（13%），預(yù)計未來仍有變化。“陽光之鄉(xiāng)”發(fā)布聲明，中美關(guān)系緩和有利于儲能企業(yè)出口美國。海外大單連續(xù)簽訂，反映了海辰儲能優(yōu)質(zhì)的核心競爭力。 風(fēng)險提示： 各國政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價格波動風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。

原標(biāo)題：券商觀點|電力設(shè)備行業(yè)周報：風(fēng)光裝機持續(xù)高增，關(guān)注美國儲能市場