“我昨天到北京,明天去廣州,4號(hào)去泰州,之后去日本,從日本再去美國舊金山,然后是拉斯維加斯,再去韓國首爾,緊接著去芬蘭。”李振國抬起右手,一邊在空氣中比劃,一邊講述他9月份的行程。
李振國是西安隆基硅材料股份有限公司(下稱“隆基股份”;601012.SH)總裁,也是該公司的創(chuàng)始人,實(shí)際控制人。7月,李在西安僅待了5天,其他時(shí)間均在外地出差。他自稱典型工作狂,每年平均要坐200趟航班飛往全球各地。“但是我長的皮實(shí),沒有時(shí)差,到哪都能倒頭就睡著。”
隆基股份總裁 李振國
十年前,整個(gè)光伏行業(yè)絕大多數(shù)玩家都選擇了多晶技術(shù)路線,李振國和他的團(tuán)隊(duì)則選擇不被看好的單晶路線。此后,光伏市場異?;鸨械?、英利、天合、賽維LDK紛紛上市,開始大舉向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)張。此時(shí)的隆基,則選擇了堅(jiān)守專業(yè)化,深耕單晶硅片這個(gè)單品。2007年,當(dāng)硅料在價(jià)格突破300美元/公斤,尚德為避風(fēng)險(xiǎn)頻簽10年長單合同時(shí),隆基則堅(jiān)持從不簽訂長單。
一名下游光伏企業(yè)高管說,隆基在圈內(nèi)是一家很特別的公司,有時(shí)候給人的感覺是過于保守。但在李振國看來,隆基的做法不是保守,而是謹(jǐn)慎。
“隆基不是沒有受到過誘惑,但因?yàn)槲覀冏陨聿]有多少資源,一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)有人去救你,只能自己設(shè)置防火墻。”隆基股份董事長鐘寶申說,“直到今天,隆基在擴(kuò)張的時(shí)候依然是審慎的。”
鐘寶申稱,隆基股份在全國各地投資有一個(gè)原則,那就是少拿地,盡量爭取不拿地。這種做法很讓人費(fèi)解。在建廠同時(shí),盡量圈進(jìn)更多土地,待其升值出售套現(xiàn),甚至建房地產(chǎn)項(xiàng)目,這是大多數(shù)企業(yè)的共同做法。
但在鐘寶申看來,隆基不愿意在非主業(yè)上浪費(fèi)精力。“這樣雖然能夠輕松掙錢,卻很容易讓團(tuán)隊(duì)變得浮躁。我們還是更傾向于聚焦于主業(yè),非主業(yè)不太去關(guān)心。”
從2012年開始,隨著硅料價(jià)格的持續(xù)暴跌,當(dāng)初涉足硅料產(chǎn)業(yè)端,或者簽署大量長單的巨頭開始陷入困境。這一年,光伏行業(yè)的巨頭尚德轟然倒塌。
但此時(shí)卻是隆基股份的上市元年,它也成為光伏行業(yè)里最晚上市的一家公司。隆基股份在李振國、鐘寶申秉持謹(jǐn)慎原則的帶領(lǐng)下,躲過了這一輪的行業(yè)哀嚎。而隨著單晶硅片度電成本的逐年下降,隆基的優(yōu)勢開始凸顯。
2014年,隆基股份收購浙江樂葉,一改之前的專業(yè)化戰(zhàn)略,開始向下游組件、電池布局。僅一年過去,在隆基股份的帶動(dòng)下,市場上單晶產(chǎn)品的市場占有率由5%,提高至15%。李振國稱,今年上半年,單晶產(chǎn)品的市場份額已達(dá)到25%。
布局下游
9月6日上午,李振國剛參加完隆基股份旗下子公司樂葉光伏在泰州組件工廠的投產(chǎn)儀式。按照規(guī)劃,樂葉泰州基地?fù)碛?GW高效單晶電池產(chǎn)能、2GW組件產(chǎn)能以及電池、組件研發(fā)中心。
事實(shí)上,自2014年11月收購浙江樂葉,隆基股份進(jìn)軍下游產(chǎn)業(yè)不足兩年。但僅過了一年,樂葉光伏的單晶電池組件出貨量位列國內(nèi)第一,接近GW級(jí)。今年上半年,樂葉光伏單晶組件出貨近1GW,產(chǎn)銷量全球第一。
樂葉光伏總裁李文學(xué)在接受《中國企業(yè)家》記者獨(dú)家專訪時(shí)稱,樂葉光伏在隆基股份的比重,已經(jīng)接近50%。“今年上半年,隆基收入64億元,其中樂葉貢獻(xiàn)了近半。”李文學(xué)說。
進(jìn)入下游單晶組件、電池領(lǐng)域,其實(shí)是隆基股份意外挖到的一個(gè)金礦。
時(shí)間回到三年前,當(dāng)時(shí)隆基股份依然專注于單晶硅片產(chǎn)品的優(yōu)化上。到2013年,單晶的度電成本——衡量光伏產(chǎn)品的核心因素,開始逐漸占據(jù)優(yōu)勢。
“并且單晶還會(huì)繼續(xù)降低度電成本,而多晶的下降空間很低。”李振國說。
為此,李振國開始頻繁地去跟產(chǎn)業(yè)鏈下游的電池廠、組件廠進(jìn)行交流,試圖說服他們改用單晶硅片產(chǎn)品。他幾乎找遍了所有大的下游公司的高層,親自在黑板上為他們算賬。
“我告訴他們未來兩三年,單晶硅片的度電成本將會(huì)快速下降,你們應(yīng)該往單晶去轉(zhuǎn)。”李振國回憶說。
但他的游說遭到了絕大多數(shù)回絕。對(duì)此,李振國的解釋是,這些公司在多晶硅領(lǐng)域有了投資,讓他們?nèi)ジ镒约旱拿?,?shí)在很難做到。另一個(gè)原因是,當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)依然把單晶產(chǎn)品看成是高端產(chǎn)品,很少有人會(huì)相信這樣的高端產(chǎn)品成本會(huì)在短時(shí)間內(nèi)快速下降。
由于當(dāng)時(shí)隆基股份處在產(chǎn)業(yè)鏈的上游,單晶硅片的價(jià)值被下游組件、電池廠商阻隔未能得到體現(xiàn)。李振國原本寄期望于說服部分廠商來打通通道,但卻未料吃了閉門羹。
從2013年開始,隆基經(jīng)過內(nèi)部測算,單晶產(chǎn)品的度電成本優(yōu)勢開始趕上多晶。于是,李振國和鐘寶申決定向下游布局。“到2014年,在完全相同條件下的兩個(gè)項(xiàng)目,如果從全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值角度去考量,單晶的度電成本其實(shí)比多晶低了5%-10%。”
2014年11月,在考察了多家企業(yè)之后,隆基股份收購了股東結(jié)構(gòu)更加簡單的浙江樂葉。收購時(shí),浙江樂葉僅有200兆瓦的產(chǎn)能。
但收購浙江樂葉后不久,鐘寶申和李振國的思路開始轉(zhuǎn)變,在沒有其他競爭對(duì)手的情況下,隆基股份似乎又得到了一個(gè)機(jī)會(huì)。
“這個(gè)時(shí)間大概是半年,心態(tài)上從被動(dòng)變成了主動(dòng),擴(kuò)張規(guī)模也擴(kuò)大。這等于是用高效平價(jià)的產(chǎn)品,為公司創(chuàng)造了一個(gè)新的增長點(diǎn)。”鐘寶申說。
在想通了之后,隆基股份開始大規(guī)模布局下游,首先是將樂葉光伏位于衢州的生產(chǎn)能力擴(kuò)充到2GW。2015年6、7月份,由籌劃建立泰州基地。
李文學(xué)透露,到今年年底,隆基股份的下游產(chǎn)能能夠達(dá)到5GW,約占國內(nèi)單晶市場份額的40%。
自此,隆基股份的戰(zhàn)略也在悄然發(fā)生變化,由過去的成為“全球領(lǐng)先的單晶硅片制造商”,轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;全球領(lǐng)先的太陽能設(shè)備公司”。