中國儲能企業(yè)正逐漸搶占全球市場。近日,全球咨詢機構WoodMackenzie最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,陽光電源以16%的全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)市場份額位居全球第一,這是中國企業(yè)首次獲此成績,此外另有華為和比亞迪兩家中國企業(yè)均以9%占比位列全球排名的第四、第五。
“國內(nèi)儲能企業(yè)首拿全球市場份額第一,意味著全球市場對中國儲能技術與產(chǎn)品的認可,也意味著國內(nèi)的儲能系統(tǒng)集成商品牌逐漸得到海外廠商的認可。在市場格局方面,儲能市場正在由海外主導向由國內(nèi)企業(yè)主導轉變。”鑫欏資訊高級研究員龍志強表示。
國內(nèi)企業(yè)有多方優(yōu)勢
專家均認為,因具備多重優(yōu)勢,中國儲能企業(yè)成為全球頭部并不稀奇。“儲能是能源市場的主要設備,中國企業(yè)目前的制造業(yè)基因仍然十分強勁,無論是光伏、風機還是逆變器,都具有良好的基礎。”中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎表示。
我國是全球最主要的儲能市場之一,龍志強認為,國內(nèi)企業(yè)在開拓市場上還具備本土優(yōu)勢。“海外的系統(tǒng)集成商基本很少做中國儲能市場,比如特斯拉基本上還未打入國內(nèi)儲能市場,只在去年規(guī)劃了一個儲能基地;而國內(nèi)企業(yè),比如陽光電源,既可以做國內(nèi)市場也可以做全球市場,市場空間大。”
在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面,華福證券新能源首席分析師鄧偉認為,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善。“從上游原材料,到中游儲能變流器(PCS)、電池系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)等環(huán)節(jié),再到下游集成環(huán)節(jié),國內(nèi)都有比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系,供應鏈完善、競爭充分、產(chǎn)品質(zhì)量過硬。另外得益于國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的良好生態(tài),新能源車和光伏的領先發(fā)展均奠定了儲能起跑即領先的位置,國內(nèi)儲能產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)更具競爭力。”
“此前儲能行業(yè)多使用三元鋰電池。近年來我國新能源車飛速發(fā)展,磷酸鐵鋰電池成本快速下降,電池性能也逐漸與三元鋰電池媲美,加上磷酸鐵鋰本身優(yōu)于三元鋰電池的安全性,磷酸鐵鋰電池逐漸取代三元鋰電池成為優(yōu)選方案。國內(nèi)一些企業(yè)在技術選擇上轉換較早,搶占先機。”龍志強說。
海外市場需求各有差異
當前國內(nèi)儲能企業(yè)在海外布局主要集中在歐洲、北美和澳洲,非洲和亞非拉地區(qū)的布局也在逐漸完善。鄧偉表示:“在電化學儲能市場,從2022年的新增裝機數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)、美國和歐洲的新增裝機占比分別為全球總裝機的36%、24%和26%,中美歐仍然是儲能新增量的主力軍。”
而海外市場與國內(nèi)需求有所區(qū)別。從市場特點來看,中國主要以大儲為主,輔以部分用戶側工商業(yè)儲能,美國儲能市場以大儲為主,輔以工商業(yè)儲能和戶用儲能,歐洲則是戶用儲能的主要市場。“出口的儲能產(chǎn)品一般會根據(jù)當?shù)氐碾娏κ袌龊陀秒娏晳T等做一定調(diào)整,歐美地區(qū)會根據(jù)電力市場上對儲能的需求在EMS端增加一些VPP等配合輔助服務和電能量交易的接口。”鄧偉進一步表示。
此外,海外市場的價格敏感度與國內(nèi)也有所不同。國內(nèi)更看重成本,國外則更看重性能。龍志強表示:“國內(nèi)市場儲能產(chǎn)品在提升使用次數(shù)上仍存在一定難點,行業(yè)還處于拼成本階段。而海外市場的價格彈性空間較大,客戶對于價格的敏感度并沒有國內(nèi)這么高。出海毛利高,使得高端產(chǎn)品更適合出海,這需要儲能出海企業(yè)在品牌、項目收益、歷史業(yè)績方面要做好積累。”
打造品牌是關鍵
“放眼未來10年,中美這兩個最為核心的市場分別能達到700吉瓦時以上的市場規(guī)模,而歐洲大概只有中美市場規(guī)模的1/3,因此企業(yè)若想要走到儲能行業(yè)前列,就要緊盯中美兩個市場,兼顧歐洲市場。”彭澎說。
要想獲得海外市場認可,打造品牌是關鍵。“歐美的大部分戶儲需求,與家庭購買汽車或家電類似,具備一定消費品的特點,因此品牌的價值較為重要,知名的品牌通常更容易獲得消費者的信任。這也是品牌塑造十分成功的陽光電源能夠取得市場份額第一的原因。”彭澎進一步表示。
鄧偉認為,不同企業(yè)可根據(jù)自身的優(yōu)勢發(fā)力不同區(qū)域的市場,比如,原本有工業(yè)應急電源海外布局的可更專注于用戶側的工商業(yè)儲能和戶用儲能,有新能源電站如光伏電站海外經(jīng)驗的公司可把發(fā)力點集中在海外的大儲市場。“此外,企業(yè)的發(fā)展會根據(jù)自身的產(chǎn)品布局和下游需求來調(diào)整,儲能系統(tǒng)未來的應用場景肯定會越來越豐富。”
“總體來看,因全球儲能市場并沒有像光伏市場這樣大的體量,當前國內(nèi)企業(yè)在海外布局的儲能產(chǎn)能并不多,但隨著美國《通脹削減法案》等類似法案出臺,將對中國出口到美國的一些設備有較強的限制作用,也會促使未來儲能企業(yè)在海外布局產(chǎn)能。此前,像臺積電等企業(yè)已經(jīng)把一些產(chǎn)能轉移到美國,但在美國的建廠進展并不順利,這很考驗企業(yè)的綜合能力。”彭澎說。
原標題:中國儲能企業(yè)搶占全球市場