“新型儲能行業(yè)的春天即將到來。”
類似的聲音，早在十年前就有了。
但今年，新型儲能行業(yè)的動靜格外大——
國家能源局披露，截至2023年6月底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過1733萬kW/3580萬kWh，平均儲能時長2.1小時。今年前6個月，新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬kW/1772萬kWh，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和。
在2023年《財(cái)富》發(fā)布的中國上市公司500強(qiáng)排行榜中，有多達(dá)55家企業(yè)布局儲能產(chǎn)業(yè)。根據(jù)預(yù)計(jì)，2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億大關(guān)，到2030年將接近3萬億元。
儲存積攢了多年的“能量”，到底能不能真正地“爆發(fā)”？新型儲能行業(yè)，能不能成為下一個朝陽行業(yè)呢？
大型“充電寶”
想了解儲能行業(yè)，就要從新能源行業(yè)開始說起。
我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)獲得了切實(shí)的成績：今年上半年，全國風(fēng)電光伏新增裝機(jī)在1億kW以上，累計(jì)裝機(jī)約8.6億kW，風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)7300億kWh。
但新能源發(fā)電，比如風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電等，會因?yàn)樘鞖?、季?jié)、位置等各種條件的不同，資源會出現(xiàn)不同時間尺度的波動或者間歇。因此，調(diào)度、消納、儲存能源，越發(fā)成為調(diào)節(jié)能源價格、避免過?；蛘叨倘北夭豢缮俚氖侄?。
儲能行業(yè)就是在這些問題的“倒逼”下出現(xiàn)的行業(yè)形態(tài)。低成本、大規(guī)模的儲能系統(tǒng)，可以突破可再生能源即發(fā)即用的瓶頸。
中國工程院院士、中國礦業(yè)大學(xué)（北京）教授彭蘇萍就將儲能設(shè)施形象地比喻為一個“超級充電寶”。
實(shí)際上，“儲能”并不是什么非常新奇的事物。
水壩，就是最典型的傳統(tǒng)儲能方式——電力系統(tǒng)處在低谷負(fù)荷時，用富余的電能將水抽到高處儲存；在電力負(fù)荷高峰時段，則放水發(fā)電。
目前的電力系統(tǒng)中，蓄水儲能依然是主流方式。截至2022年底，我國已投運(yùn)的電力儲能項(xiàng)目中，蓄水儲能占比達(dá)77.6%。
但是，并不是所有的地方都適合建設(shè)電力水壩。例如，在風(fēng)光資源富集的西北地區(qū)，水資源本就稀少，遑論專門建設(shè)用來儲能的大壩；又如，近期熱門的海上發(fā)電廠，更是與蓄水儲能無緣。
因此，新型儲能登上舞臺，扮演起了越來越重要的角色。
截至2022年底，除去第一梯隊(duì)的抽水蓄能，在中國新型儲能技術(shù)中，鋰離子電池儲能技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位，占比高達(dá)93.7%；壓縮空氣儲能、液流電池、鉛蓄電池、儲熱儲冷等技術(shù)，單機(jī)也可達(dá)10MW-100MW，與鋰離子電池儲能共同位列第二梯隊(duì)。第三梯隊(duì)是鈉離子電池、飛輪儲能、超級電容器目前單機(jī)容量已達(dá)到兆瓦級，其中鈉離子發(fā)展受關(guān)注最多。第四梯隊(duì)是液態(tài)金屬、金屬離子電池、水系電池重力儲能等新型儲能技術(shù)。
值得注意的是，日前，世界最大液態(tài)空氣儲能項(xiàng)目在青海省格爾木市正式開工，這個項(xiàng)目采用的就是壓縮空氣儲能技術(shù)，將電能以常壓、低溫、高密度的液化空氣形式存儲，儲能功率為6萬kW，儲能電量為60萬kWh。
配儲之“困”
在當(dāng)前國內(nèi)大多數(shù)省市，配置儲能是光伏電站并網(wǎng)的前提條件。
對于光伏電站持有方來說，在建設(shè)電站時，同步配置一定比例的儲能設(shè)施，有助于解決光伏發(fā)電存在的不穩(wěn)定問題，提高消納能力，也為持有方提供更多運(yùn)營模式的選擇。
但是，如果不考慮市場情況，“一刀切”式地要求電站強(qiáng)配高比例儲能，對于企業(yè)主體來說，反倒不劃算。根據(jù)測算，按照100MW項(xiàng)目配置10%/2h儲能系統(tǒng)的要求，每增加10%的儲能比例，電站成本將增加約0.3元/W。
“配儲”，一段時間內(nèi)成了很多新能源企業(yè)不得不面對的“困境”。
一面是配儲之苦，另一面卻又可能是“棄風(fēng)”“棄光”之痛。
根據(jù)招商證券2022年的一份報(bào)告，如果不附加儲能，電網(wǎng)的風(fēng)光消納閾值在15%上下。如果風(fēng)光滲透率由20%向上提升，將會造成系統(tǒng)凈負(fù)荷的波動幅度、劇烈程度陡增。
電網(wǎng)穩(wěn)定性造成的消納能力弱化是新能源消納的潛在制約因素，大規(guī)模儲能配置成為新能源發(fā)電滲透率進(jìn)一步提升的必然選擇。通過為光伏電站配置一定比例的儲能設(shè)施，不但能增強(qiáng)光伏發(fā)電的靈活性，也能保證電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，降低電網(wǎng)調(diào)峰壓力。
2021年各地頒布的文件中，對于光伏配儲的比例要求大多在10%左右，連續(xù)儲能時長為2小時，且要求配儲的多為大型集中式電站，而對于工商業(yè)分布式光伏配儲則基本以自愿、鼓勵為主。但隨著新能源項(xiàng)目加速上馬，消納壓力增大，儲能設(shè)施比例開始臨近危險(xiǎn)的界限。因此，原本自愿、鼓勵配備的儲能設(shè)施，從2022年開始逐漸變?yōu)閺?qiáng)制要求。
為了幫助企業(yè)度過“陣痛期”，許多地區(qū)都從支持補(bǔ)貼、建設(shè)規(guī)范、商業(yè)運(yùn)行等方面不斷優(yōu)化政策。
投資補(bǔ)貼方面，浙江諸暨規(guī)定按200元/kWh給予儲能設(shè)施投資單位一次性補(bǔ)貼。重慶銅梁區(qū)提出對配建儲能的新能源發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站，每年按照新型儲能設(shè)備投資額的5%給予補(bǔ)貼，連續(xù)補(bǔ)貼4年。新疆、江蘇、廣東、安徽、湖南等地根據(jù)放電量對儲能項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在0.2-0.5元/kWh之間。其中，新疆、江蘇還規(guī)定補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)將逐年退坡。廣東東莞、深圳，安徽合肥對同一項(xiàng)目的補(bǔ)貼設(shè)置了上限，最高不超過300萬元。內(nèi)蒙古則規(guī)定按放電量計(jì)算，設(shè)置補(bǔ)償費(fèi)用的上限為0.35元/kWh。浙江溫州針對納入省級示范的儲能項(xiàng)目給予3年的（按200元、180元、170元/千瓦·年退坡）容量補(bǔ)貼。
需求響應(yīng)補(bǔ)貼方面，重慶兩江區(qū)提出針對用戶側(cè)儲能項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施前后用戶企業(yè)用電尖峰負(fù)荷實(shí)際削減量給予補(bǔ)助。
除了上述補(bǔ)貼政策，多個?。▍^(qū)）還制訂了儲能參與電力輔助服務(wù)市場的調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。其中，寧夏給予的調(diào)峰補(bǔ)償價格較高，示范項(xiàng)目調(diào)峰補(bǔ)償0.8元/kWh；湖南、青海、新疆等地區(qū)給予的儲能調(diào)峰補(bǔ)償價格在0.5元/kWh左右；山東、河南、廣西等地給予的儲能調(diào)峰補(bǔ)償價格在0.2-0.4元/kWh。
當(dāng)然，“吃補(bǔ)貼”，并非長久之計(jì)。
山東、甘肅、廣東等也在探索儲能通過電力現(xiàn)貨市場來獲得收益。
2022年8月，山東省發(fā)展改革委、山東省能源局、國家能源局山東監(jiān)管辦公室聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)我省新型儲能示范項(xiàng)目健康發(fā)展的若干措施》明確，示范項(xiàng)目作為獨(dú)立儲能可參與電力現(xiàn)貨市場。
2022年，甘肅把新型儲能參與現(xiàn)貨寫入規(guī)則。2020年并網(wǎng)的中能布隆吉電站（60MW/240MWh）目前已參與到電力現(xiàn)貨市場交易。
3月30日，廣東省能源局、國家能源局南方監(jiān)管局聯(lián)合印發(fā)《廣東省新型儲能參與電力市場交易實(shí)施方案》，明確獨(dú)立儲能電站可作為獨(dú)立主體參與電力中長期、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)市場交易。
資本青眼有加
在新型儲能飛速增長的背景下，儲能企業(yè)近期開始紛紛排隊(duì)IPO。
7月5日，廈門海辰儲能科技股份有限公司宣布完成C輪融資，融資總額超45億元；6月30日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司向港交所提交上市申請；6月28日，雙登集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲交易所受理；6月20日，北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司在滬市科創(chuàng)板披露招股書申報(bào)稿……
儲能資本市場保持高度活躍，上半年相關(guān)企業(yè)融資總額超過730億元。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年至今，已經(jīng)有30家左右非能源領(lǐng)域企業(yè)“跨界”儲能行業(yè)，可見其熱度之高。
以儲能電池行業(yè)為例，目前的主流參與者大致可分為四類。
一是“新勢力”。當(dāng)前出現(xiàn)了一批主營業(yè)務(wù)專門是儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品制造的企業(yè)主體，“殺”入賽道，搶占先機(jī)。例如因湃電池、廣州儲能集團(tuán)、海辰儲能、楚能新能源、寶豐集團(tuán)、盛虹動能等。
二是動力電池制造商。今年4月，特斯拉宣布在上海投資建設(shè)儲能超級工廠。該工廠計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺。緊接著，寧德時代在5月發(fā)布了全球首個零輔源光儲融合解決方案，該系統(tǒng)搭載1.5萬次循環(huán)壽命的電芯，實(shí)現(xiàn)光儲同壽。同期，比亞迪發(fā)布了首款集成刀片電池的儲能系統(tǒng)“比亞迪魔方”。相比傳統(tǒng)儲能系統(tǒng)，“比亞迪魔方”無模組、無PACK，直接集成到系統(tǒng)中，提升約98%的空間利用率，適用于工商業(yè)儲能、電站級儲能等應(yīng)用場景。LG新能源計(jì)劃從今年10月開始，擴(kuò)大其密歇根電池廠的磷酸鐵鋰電池出貨量，并首先考慮將其用于儲能系統(tǒng)而非電動汽車，以增強(qiáng)自身在儲能市場的競爭力。國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國內(nèi)鋰電廠商也發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場景的儲能電芯及產(chǎn)品。
三是光伏產(chǎn)品制造商。光伏企業(yè)正在大舉涉足儲能電池，加速縱向一體化布局。陽光電源儲能系統(tǒng)、儲能變流器全球出貨量已連續(xù)7年在中國企業(yè)中位居第一；天合光能成功交付國內(nèi)單體800MWh儲能項(xiàng)目，并推出12000次循環(huán)的儲能天合芯；協(xié)鑫集團(tuán)年產(chǎn)36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料項(xiàng)目在四川投產(chǎn)。
四是新型儲能領(lǐng)域的“老玩家”。這些企業(yè)主要是較早入局儲能后將儲能轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)的動力電池制造商，如鵬輝能源、南都電源、中天儲能等。
不過，儲能行業(yè)具有高度價格敏感性，成本是決定儲能規(guī)?；l(fā)展的重要因素之一。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇認(rèn)為，我國新型儲能市場尚未形成穩(wěn)定的收益模式。盈利水平低、成本疏導(dǎo)機(jī)制難始終是困擾新型儲能發(fā)展的難題。
根據(jù)普華永道及儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟的測算，以電力現(xiàn)貨市場發(fā)展較好的山東省為例，山東省五家獨(dú)立儲能電站若不考慮政策補(bǔ)貼和（新能源配儲）容量租賃的收益，在當(dāng)前利用現(xiàn)狀下，距離靜態(tài)的收益達(dá)成相距甚遠(yuǎn)。參照地方政府對光伏、風(fēng)電行業(yè)的補(bǔ)貼政策，隨著鼓勵優(yōu)惠政策的到期，在容量補(bǔ)償上的預(yù)期收益將不斷走低。
中國是全球最大的儲能市場之一，也是儲能發(fā)展最快的國家之一，中國的儲能技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、人才等方面都已經(jīng)走在世界前列。
遺憾的是，在這條路上，我們已經(jīng)沒有可以參考學(xué)習(xí)的對象了——不僅中國，全球儲能行業(yè)都缺乏長期的大規(guī)模儲能項(xiàng)目的運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn)。
同時，不得不承認(rèn)的是，儲能行業(yè)的發(fā)展，確實(shí)離不開新能源行業(yè)的高速擴(kuò)張。作為一個“倒逼”出來的新興行業(yè)，儲能自誕生之初就扮演著一個輔助者的角色。
因此，儲能企業(yè)們共同面臨的盈利問題，或許還需要從電力現(xiàn)貨市場整體的角度出發(fā)，引導(dǎo)配建儲能參與電力現(xiàn)貨市場，發(fā)揮配建儲能和新能源電站的整體聯(lián)動作用，才能夠?qū)崿F(xiàn)新能源項(xiàng)目效益的最大化。
原標(biāo)題：新型儲能崛起，今年的動靜格外大
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