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即便光伏上市公司前三季度業(yè)績(jī)整體處于漲勢(shì)，但光伏概念指數(shù)延續(xù)回落走勢(shì)，部分龍頭股價(jià)較去年高點(diǎn)已經(jīng)“腳斬”。股價(jià)與業(yè)績(jī)背離背后，投資者對(duì)光伏行業(yè)“產(chǎn)能過(guò)剩”擔(dān)憂四起。有人認(rèn)為，隨著行業(yè)進(jìn)入過(guò)剩和內(nèi)卷階段，企業(yè)高速增長(zhǎng)局面不再，上市公司估值也需要回歸理性。也有人認(rèn)為應(yīng)該拉長(zhǎng)來(lái)看待企業(yè)股價(jià)的波動(dòng)。

在11月2日~3日召開的宜賓市光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，或許有的投資人看重短期收益，過(guò)度擔(dān)心明年的事兒，忽略了行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期邏輯。

但另一方面，資金的恐慌也可以理解。與去年30萬(wàn)元/噸的高位相比，當(dāng)前硅料價(jià)格已經(jīng)跌去70%。一些硅料企業(yè)的業(yè)績(jī)同比增速出現(xiàn)下滑。

“光伏行業(yè)過(guò)去經(jīng)歷過(guò)三落四起，行業(yè)老兵對(duì)這種局面早已習(xí)以為常。換個(gè)角度來(lái)看，波動(dòng)實(shí)際上是一個(gè)優(yōu)勝劣汰、去偽存真的過(guò)程。”劉譯陽(yáng)表示，放眼未來(lái)，無(wú)論是從國(guó)內(nèi)端還是在國(guó)際端，需求都是“星辰大海”。產(chǎn)品價(jià)格下跌對(duì)行業(yè)不一定壞事，價(jià)格越低市場(chǎng)需求量會(huì)越高。

談股價(jià)與業(yè)績(jī)背離：投資人忽略了行業(yè)長(zhǎng)期邏輯

據(jù)國(guó)家能源局10月30日公布的數(shù)據(jù)，前三季度，我國(guó)光伏新增裝機(jī)128.94GW，同比增長(zhǎng)145%；全國(guó)光伏發(fā)電量4369億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)33%。全國(guó)光伏發(fā)電利用率98.3%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

截至10月末，光伏上市企業(yè)三季報(bào)已經(jīng)披露完畢。前三季度，光伏行業(yè)仍延續(xù)了高景氣度，組件龍頭凈利潤(rùn)同比增速持續(xù)攀升，硅料企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊偻扔兴陆?，但盈利水平依然很高?br />
與之相對(duì)應(yīng)的是，光伏概念指數(shù)延續(xù)震蕩下行態(tài)勢(shì)。截至11月2日收盤，華泰證券交易軟件披露的光伏概念報(bào)收于2833.411。在7月中旬，該指數(shù)超過(guò)3200。

“股價(jià)這個(gè)東西我也不好說(shuō)，（光伏板塊）2020年漲10倍，結(jié)果今年又大幅下跌。”劉譯陽(yáng)認(rèn)為，或許有的投資者把短期的收益看得太重，忽略了行業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

劉譯陽(yáng)認(rèn)為，回頭來(lái)看，部分個(gè)股股價(jià)其實(shí)仍有數(shù)十倍的漲幅，短期的波動(dòng)不能掩蓋行業(yè)和企業(yè)價(jià)值。（股價(jià)）往下走一走，也可以讓各方都冷靜下來(lái)，更理性的思考未來(lái)發(fā)展的路徑，讓更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)凸顯內(nèi)在價(jià)值。

“這個(gè)時(shí)候其實(shí)更考驗(yàn)投資者的選股能力。”劉譯陽(yáng)稱。

談“凜冬將至”擔(dān)憂：需求遠(yuǎn)沒有看到天花板

有媒體報(bào)道，2020年，可統(tǒng)計(jì)的光伏產(chǎn)能投資為4000億元；2022年，投資規(guī)模超8000億元。自2022年后，有超100家企業(yè)跨界擠進(jìn)光伏賽道，投資光伏市場(chǎng)資金超3800億元。

產(chǎn)能狂飆下，“產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩”的話題也一直受到熱議。很多人都關(guān)心光伏是不是凜冬將至，或者說(shuō)關(guān)心當(dāng)前的波動(dòng)會(huì)給行業(yè)帶來(lái)多大的影響。對(duì)此，劉譯陽(yáng)反問道：“前三季度整個(gè)行業(yè)盈利是歷史最好最高水平。怎么能叫寒冬將至？”

他認(rèn)為，很多資本沒有受到過(guò)光伏行業(yè)三落四起的毒打，以為能夠賺快錢，大幅度擴(kuò)產(chǎn)的確導(dǎo)致供給端上量過(guò)快，致使行業(yè)出現(xiàn)了短期的波動(dòng)。但事實(shí)上，沒有任何一個(gè)行業(yè)能夠保持連年翻番式的增長(zhǎng)。

“光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有看到天花板。”劉譯陽(yáng)更是給出了這樣的判斷。他表示，新能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代是大勢(shì)所趨，其中光伏又是替代傳統(tǒng)能源最高的產(chǎn)業(yè)之一。無(wú)論是從國(guó)內(nèi)端還是在國(guó)際端，光伏行業(yè)的市場(chǎng)需求仍是“星辰大海”。

今年7月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)方面曾上調(diào)全球2023年光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)，由原先280~330GW上調(diào)至305~350GW，主要的變動(dòng)根據(jù)是中國(guó)市場(chǎng)需求快速加大。實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)看，前三季度我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)無(wú)論是在裝機(jī)量還是在工程投資方面，均保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭。

劉譯陽(yáng)認(rèn)為，參照德國(guó)等國(guó)家光伏70%左右的滲透率，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求都至少有5倍左右的增長(zhǎng)空間。如果光伏加儲(chǔ)能的成本降到比火電更低，對(duì)火電的替代空間更是遠(yuǎn)大。

中國(guó)光伏產(chǎn)品接近三分之二出口海外。“只要產(chǎn)品性價(jià)比足夠，質(zhì)量足夠好，東西不愁沒地方賣。”劉譯陽(yáng)認(rèn)為，企業(yè)不要再盯著傳統(tǒng)的歐美市場(chǎng)，非洲、東南亞、中東這些地區(qū)的光伏市場(chǎng)很可能是一片藍(lán)海。

在他看來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)處于跨越18歲的關(guān)鍵時(shí)期，未來(lái)頭部企業(yè)可能要賺取整個(gè)利潤(rùn)的80%甚至90%的利潤(rùn)。其認(rèn)為行業(yè)的新進(jìn)入者可以學(xué)習(xí)傳音控股，從邊緣市場(chǎng)、細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力，不直接同頭部企業(yè)正面硬剛。

談價(jià)格回落：加快行業(yè)出清

11月1日，在國(guó)家能源集團(tuán)2023年度光伏組件集采中，不含運(yùn)費(fèi)的P型組件出現(xiàn)每瓦0.971元的報(bào)價(jià)，甚至低于此前備受關(guān)注的華電集團(tuán)招標(biāo)中出現(xiàn)的每瓦0.9933元報(bào)價(jià)。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光伏組件價(jià)格已經(jīng)逼近成本線，部分企業(yè)低于成本價(jià)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

前幾日，隆基綠能總裁李振國(guó)在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上公開表示，光伏組件出現(xiàn)低至每瓦1元的非理性價(jià)格，全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利。

對(duì)于光伏產(chǎn)品價(jià)格的回落，劉譯陽(yáng)很淡定，只是稱：“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，價(jià)格波動(dòng)很正常”。他表示，降價(jià)不一定就完全是壞事。相較于火電，目前光伏發(fā)電、儲(chǔ)能的系統(tǒng)成本仍然高。要想和傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)，降低成本是行業(yè)的共識(shí)。

“以前國(guó)家補(bǔ)貼政策變化的時(shí)候，行業(yè)來(lái)了一撥大洗牌，一度悲觀情緒籠罩。”劉譯陽(yáng)稱，政策剛變化的時(shí)候，一些企業(yè)忙著裁員，但僅僅幾個(gè)月后又忙著招工。個(gè)中原因便在于產(chǎn)品價(jià)格下降后，海外一些不要補(bǔ)退的市場(chǎng)一下子爆發(fā)了。

“這樣的降價(jià)，也會(huì)讓很多人冷靜下來(lái)，讓新進(jìn)入者更認(rèn)真的考慮。不是說(shuō)你有點(diǎn)資本，你買點(diǎn)設(shè)備，挖點(diǎn)團(tuán)隊(duì)過(guò)來(lái)就能干得好的。”他表示，降價(jià)也會(huì)加快行業(yè)的出清。

在采訪結(jié)尾時(shí)，劉譯陽(yáng)希望大家對(duì)光伏行業(yè)保持高度信心，“這些年來(lái)，光伏行業(yè)起起落落，富豪都倒了好幾個(gè)，這種起落是產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的正常表現(xiàn)?；蛟S到明年的某個(gè)時(shí)刻，也許是下半年，在完成優(yōu)勝劣汰下，大家就能看到光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)又有比較大的變化。”

原標(biāo)題：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)：產(chǎn)業(yè)起起落落很正常，需求端仍有“星辰大海”