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近期，注意到光伏市場(chǎng)上有一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，上游的硅料正邁著六親不讓的步伐不斷上漲，下游的組件招投標(biāo)價(jià)格卻降至“地板價(jià)”。

9月底，盡管硅料價(jià)格依舊堅(jiān)挺，但隆基和中環(huán)分別官宣，大幅下調(diào)了其每月一次的硅片報(bào)價(jià)。

隆基將182單晶硅片的價(jià)格下調(diào)8.28 % 至人民幣3.38元(0.46美元)；TCL中環(huán)150um厚的182硅片價(jià)格為3.10元，210硅片為4.08元，218.2硅片為4.41元/片。

TCL中環(huán)130um厚新型n型硅片，182和210規(guī)格分別為人民幣3.2元和4.2元/片，月環(huán)比均下跌人民幣0.27元/片，降幅分別為8.44 %和6.43 %；n型110 um厚182和210硅片月環(huán)比下跌0.26元/片，價(jià)格分別為3.08元和4.03元/片。

隆基、中環(huán)的p型、n型182硅片降幅均超過(guò)8%，在硅料價(jià)格連漲60天，并持平三周尚未下跌之際，硅片大幅降價(jià)，這是要逼宮嗎？

硅料“漲”聲不斷

對(duì)比組件中標(biāo)價(jià)越報(bào)越低，上游的硅料和硅片卻“漲”聲不斷。

9月15日，硅業(yè)分會(huì)分布，N型料成交價(jià)9.00-9.90萬(wàn)元/噸，平均為9.23萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平。單晶復(fù)投料成交價(jià)7.80-8.70萬(wàn)元/噸，平均為8.23萬(wàn)元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲0.12%。

在硅料迎來(lái)“九連漲”前夕，TCL中環(huán)和隆基綠能均上調(diào)了硅片價(jià)格。8月27日，隆基P型M10 150μm厚度產(chǎn)品上調(diào)15.4%。TCL中環(huán)則全品類硅片價(jià)格上調(diào)3%以上。兩大龍頭提價(jià)的原因是硅料價(jià)格上漲。

通常，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格都是聯(lián)動(dòng)協(xié)同的，上游的硅料、硅片上漲，中游的電池片，下游的光伏組件保持同步上漲，更符合產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)邏輯才對(duì)。

可現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)暫時(shí)失靈了，上下游出現(xiàn)了冰火兩重天的走勢(shì)，這又是為什么呢？

按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，市場(chǎng)供求關(guān)系決定價(jià)格。商品供大于求，廠商壓價(jià)出貨，引發(fā)價(jià)格下跌，商品供不應(yīng)求，廠商惜售，提高商品價(jià)格。

據(jù)此來(lái)循，造成當(dāng)前一邊光伏組件價(jià)格“倒掛”，一邊硅料價(jià)格單邊上漲，還是市場(chǎng)內(nèi)部的供求機(jī)制所決定的。

具體數(shù)據(jù)如下：

1.組件/電池需求量

過(guò)去的1-8月，全球光伏到底產(chǎn)生了多少需求？

根據(jù)財(cái)新電通發(fā)布的最新報(bào)告，今年1-8月，中國(guó)電池、組件總出口量為167.8GW（組件140.5，電池27.2）。來(lái)自能源局統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布顯示，今年1-8月中國(guó)新增裝機(jī)113.7GW。

假設(shè)中國(guó)113.7GW新增裝機(jī)對(duì)應(yīng)的組件需求不超過(guò)140GW，那么中國(guó)境內(nèi)1-8月對(duì)硅片的需求量（自用于電站加上出口）便接近310GW，對(duì)應(yīng)76萬(wàn)噸硅料。

2.流通庫(kù)存量

在自由市場(chǎng)下，任何一個(gè)供應(yīng)鏈都存在流通環(huán)節(jié)，便不可避免庫(kù)存，該庫(kù)存還包括生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全庫(kù)存。

2022年全球共有90萬(wàn)噸硅料供應(yīng)（中國(guó)80.6萬(wàn)噸+海外約10萬(wàn)噸）對(duì)應(yīng)350 – 360 GW硅片/組件/電池（根據(jù)CPIA信息，中國(guó)2022年硅片產(chǎn)量為357GW）。而2022年全球235GW新增裝機(jī)對(duì)應(yīng)的組件需求約為290GW。

因此有60GW在流通庫(kù)存中，其中歐洲40GW，其它國(guó)家和銷售渠道以及制造商有20GW，這些都是正常的生產(chǎn)、物流、中轉(zhuǎn)庫(kù)存。按照該數(shù)據(jù)，產(chǎn)量與庫(kù)存的比例大致為6:1。因此，1-8月滯留在流通環(huán)節(jié)所需的硅料或?qū)?yīng)的硅料量大概在13萬(wàn)噸。如果考慮到今年的市場(chǎng)供需比較寬松，流通環(huán)節(jié)的硅料量或在15萬(wàn)噸左右。

綜合1、2，今年1-8月中國(guó)硅料的消耗量大約在90萬(wàn)噸。

3.硅料供應(yīng)量

20231-8月中國(guó)國(guó)產(chǎn)88.37萬(wàn)噸，加上進(jìn)口4.858萬(wàn)噸，累計(jì)硅料供應(yīng)量93.228萬(wàn)噸，滿足382 GW的組件需求。

供應(yīng)93.228萬(wàn)噸VS需求90萬(wàn)噸，明顯這就是個(gè)供需平衡狀態(tài)，已經(jīng)考慮了流通庫(kù)存和相對(duì)寬松的供應(yīng)產(chǎn)能。

這樣的需求下，硅料不漲都難！

4.高價(jià)堅(jiān)守21天

盡管硅料處于供需平衡，分析師都已準(zhǔn)確給出四季度的硅料供應(yīng)量。1-8月已經(jīng)供應(yīng)的350-360GW電池組件，加上去年的流通庫(kù)存，已經(jīng)滿足年初預(yù)期2023全年全球350GW的新增光伏裝機(jī)。2023年9-12月中國(guó)硅料產(chǎn)量預(yù)計(jì)在60萬(wàn)噸，可對(duì)應(yīng)250GW的組件需求。如果扣除相應(yīng)的流通庫(kù)存75GW，今年將過(guò)剩175GW組件。

三季度開始收尾，預(yù)期中的硅料降價(jià)并未發(fā)生，截至9月27日，硅料仍在高價(jià)堅(jiān)守，長(zhǎng)達(dá)21天！

9月21日在滁州舉辦的光伏（儲(chǔ)能）產(chǎn)業(yè)供需論壇上，來(lái)自標(biāo)準(zhǔn)普爾S&P Global的分析師胡丹發(fā)布最新的預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)將新增光伏裝機(jī)170GW，全球?qū)⑿略龉夥b機(jī)400GW！

如果2023年全球新增光伏裝機(jī)能超過(guò)400GW，則組件需求約500GW。全年硅料對(duì)應(yīng)組件可供總產(chǎn)量為690GW，流通庫(kù)增加至85GW，過(guò)剩105GW。

而這105GW過(guò)剩量，會(huì)被400GW的裝機(jī)預(yù)期推遲到更晚，11月、12月？

逼宮，倒計(jì)時(shí)

四季度已經(jīng)開啟，多晶硅料產(chǎn)能、產(chǎn)量將進(jìn)一步釋放，而下游裝機(jī)盡管將進(jìn)入旺季，但前期的庫(kù)存準(zhǔn)備將有效緩解10月的需求，11-12月的項(xiàng)目需求已經(jīng)不太會(huì)傳遞到產(chǎn)業(yè)鏈上游。當(dāng)組件、逆變器的產(chǎn)量開始環(huán)比下降時(shí)，各環(huán)節(jié)的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開啟。

根據(jù)美國(guó)道瓊斯公司下屬OPIS公司的全球光電產(chǎn)業(yè)價(jià)格趨勢(shì)快查報(bào)告，在最新的周報(bào)中，中國(guó)太陽(yáng)能電池價(jià)格創(chuàng)下史上新低！

周報(bào)顯示，單晶M10和單晶G12電池分別下跌3%以上，至0.0865美元/瓦和0.0856美元/瓦,而TOPCon M10電池價(jià)格下降0.41%，至0.0965美元/瓦。

無(wú)獨(dú)有偶，9月18日，國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司二〇二三年度第五十批0GW組件+10GW逆變器集中招標(biāo)（第一批光伏電池組件設(shè)備）開標(biāo)，p型182單面組件（14-23標(biāo)段）：平均價(jià)1.18元/W，最高價(jià)1.26元/W，最低價(jià)1.13元/W，再創(chuàng)歷史新低！

如果說(shuō)電池片和組件是同一個(gè)生產(chǎn)實(shí)體的話，當(dāng)組件和電池片的價(jià)格同時(shí)創(chuàng)下新低后，隆基、TCL中環(huán)的硅片價(jià)格終于在9月26日官宣了超過(guò)8%的的降幅。

下游價(jià)格創(chuàng)新低，硅料價(jià)格卻在上漲60天后在持平三周，到9月底都沒有降價(jià)動(dòng)靜。而這樣的堅(jiān)挺，顯然是下游自找，盲目的擴(kuò)產(chǎn)、備庫(kù)存、沖業(yè)績(jī)的渴望支撐了硅料的價(jià)格。

但最讓硅料制造商頭疼的，依然是源源不斷正在釋放和即將釋放的硅料產(chǎn)能。猶如高懸的達(dá)摩克里斯之劍，當(dāng)組件、電池、硅片價(jià)格用新低逼宮，硅料的降價(jià)已經(jīng)開啟倒計(jì)時(shí)。

原標(biāo)題：硅料價(jià)格連漲60天，硅片大幅降價(jià)，這是要“逼宮”嗎？