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10月25日，以“跨越成長(zhǎng)乘風(fēng)起”為主題的深市上市公司集中路演活動(dòng)在北上深等地，同步召開(kāi)；包括晶澳科技、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、晶盛機(jī)電等重量級(jí)A股光伏公司全數(shù)亮相。

值得注意的是，2023年10月24日下午，由上交所召開(kāi)的光伏行業(yè)龍頭上市公司交流座談會(huì)也正式舉行。多家滬深兩市光伏行業(yè)頭部企業(yè)參加，主要有晶科能源、天合光能、愛(ài)旭股份等公司。

10月18日，福斯特、特變電工、固德威等公司也在上交所做了集體路演。

上述密集頻繁的、以交易所為組織方的相關(guān)光伏A股公司交流活動(dòng)，再度彰顯了證監(jiān)部門、交易所對(duì)于優(yōu)質(zhì)上市公司的高度重視，以此積極貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心相關(guān)要求，也是努力促進(jìn)投資、融資和交易三端協(xié)同發(fā)力的積極嘗試。

上市公司的高管從科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降本增效、競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)路線、未來(lái)市場(chǎng)空間等角度，分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，詳解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，暢談企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，并積極回應(yīng)投資者關(guān)切，傾聽(tīng)投資者建議，借此來(lái)帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展。

決策層及證監(jiān)會(huì)部署，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)發(fā)展壯大

其實(shí)早在今年9月，已有包括東方日升、晶澳科技等4家上市公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)和獨(dú)立董事等核心成員將解析公司業(yè)績(jī)，回答投資者提問(wèn)、傾聽(tīng)建議。

而此次10月份的集中訪談、調(diào)研，據(jù)了解是兩大交易所的推動(dòng)之舉。這與深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的決策部署，認(rèn)真落實(shí)證監(jiān)會(huì)《推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案（2022-2025）》工作部署有直接關(guān)系。

事實(shí)上為進(jìn)一步提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信心，暢通公司傳遞價(jià)值和投資者發(fā)現(xiàn)價(jià)值的溝通橋梁，支持民營(yíng)上市公司積極展現(xiàn)聚焦主業(yè)、規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健發(fā)展，深交所和上交所的行為也意味著上級(jí)各部門極為重視現(xiàn)有資本市場(chǎng)的變化，希望推動(dòng)投融資的重新活躍。

頭部公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼

滬深兩市交易所的高度重視，親自邀請(qǐng)中國(guó)光伏公司參與，與這些企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的質(zhì)量、優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)以及未來(lái)更廣闊的發(fā)展空間不無(wú)關(guān)系。

晶澳科技高層就在10月25日的活動(dòng)上透露，“我們對(duì)光伏行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)需求非常樂(lè)觀，除了中國(guó)、歐洲、美國(guó)等傳統(tǒng)市場(chǎng)需求仍將保持較快增速外，越來(lái)越多的新興市場(chǎng)國(guó)家也將快速成長(zhǎng)，比如中東、非洲、中亞這些地區(qū)?；仡欉^(guò)去三年，光伏市場(chǎng)需求持續(xù)向好，每年大概有40%~50%的增長(zhǎng)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)、技術(shù)進(jìn)步、新產(chǎn)能投產(chǎn)都有很大進(jìn)步。未來(lái)，光伏在能源結(jié)構(gòu)中占比將持續(xù)提升，將作為一個(gè)主要的能源形式存在，未來(lái)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)是有很大確定性的，行業(yè)可能會(huì)有階段性的波動(dòng)，但是長(zhǎng)期向好，持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)變。”談及公司產(chǎn)品路線時(shí)，公司高層透露，目前在建電池產(chǎn)能均采用的是n型電池技術(shù)，隨著項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，到2023年末公司n型電池產(chǎn)能將達(dá)57GW。

優(yōu)質(zhì)的光伏公司多年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)、穩(wěn)定分紅，突出的業(yè)績(jī)也促使曾經(jīng)股價(jià)的大幅攀升，給投資者們帶來(lái)了多年的豐厚回報(bào)。初步統(tǒng)計(jì)，一大波的光伏上市公司給予市場(chǎng)現(xiàn)金分紅高達(dá)上千億元。使投資者分享了公司良好的經(jīng)營(yíng)成果。

從現(xiàn)有業(yè)績(jī)來(lái)看，上述公司已公布的三季度的財(cái)報(bào)及預(yù)報(bào)皆是出色的。

前三季度天合光能預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)45.63億元~55.77億元，同比增長(zhǎng)90%—132%。

晶科能源，預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為61.4億元—65.4億元，與上年同期相比，將增加約44.64億元到約48.64億元，同比增加266.36%—290.22%。

晶盛機(jī)電發(fā)布第三季度報(bào)告，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.55億元，同比增長(zhǎng)63.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.08億元，同比增長(zhǎng)63.14%。

此外，愛(ài)旭股份和陽(yáng)光電源尚未披露其三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。就半年報(bào)表現(xiàn)看，上半年陽(yáng)光電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入286.22億元，同比增長(zhǎng)133.06%，歸母凈利潤(rùn)43.54億元，同比增長(zhǎng)383.55%。2023年上半年，愛(ài)旭股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收162.49億元，同比增長(zhǎng)1.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.09億元，同比增長(zhǎng)119.6%。因此兩家公司前三季度業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也不成問(wèn)題。有媒體統(tǒng)計(jì)顯示，已披露的三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告中，鈞達(dá)股份、晶科能源、天合光能均預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅的上限為超過(guò)100%。

業(yè)務(wù)發(fā)展向好

在光伏行業(yè)的高景氣增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)之下，各家光伏頭部公司也抓緊了其擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能的步伐。

十月份，天合光能先帶來(lái)了雙重好消息，10月17日，天合光能淮安基地二期10GW至尊N型2382mm標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件成功下線，最高功率達(dá)610W；10月20日，二期10GW N型i-TOPCon電池成功下線。預(yù)計(jì)2023年年底，天合光能將形成N型硅片產(chǎn)能50GW，組件產(chǎn)能95GW，電池產(chǎn)能75GW。其中，天合光能N型電池產(chǎn)能40GW，全部使用新一代N型i-TOPCon先進(jìn)技術(shù)。

2023年9月26日，晶科能源“年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目”開(kāi)工儀式正式舉行。此項(xiàng)目是行業(yè)首創(chuàng)集拉棒、硅片、電池、組件于一體的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，據(jù)悉，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW單晶拉棒、56GW切片、56GW高效電池片和56GW組件產(chǎn)能，目前已經(jīng)正式開(kāi)工。

晶科能源方面表示，預(yù)計(jì)至2023年末，晶科能源的硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到85GW、90GW、110GW。其中，N型電池產(chǎn)能占比預(yù)計(jì)將超過(guò)75%。

近期訂單方面，晶科能源在第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇中，與ACWA Power（沙特國(guó)際電力及水務(wù)公司）簽署3.8GW PIF 3項(xiàng)目組件協(xié)議。

作為上半年業(yè)績(jī)炸裂的陽(yáng)光電源，海外業(yè)務(wù)不斷拓張，也印證了其全球化發(fā)展的策略。陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢在座談會(huì)中指出，“中國(guó)光伏企業(yè)‘走出去’的戰(zhàn)略與推動(dòng)共建‘一帶一路’的國(guó)家戰(zhàn)略緊密協(xié)同，中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)當(dāng)把握住全球能源轉(zhuǎn)型的新機(jī)遇，在服務(wù)‘一帶一路’共建方面承擔(dān)使命、責(zé)任，為客戶創(chuàng)造更加專業(yè)的價(jià)值”。

愛(ài)旭股份作為頭部光伏企業(yè)中僅有的主攻ABC電池及組件的企業(yè)，其表現(xiàn)也令人關(guān)注。2024年，愛(ài)旭股份將出貨20GW以上。在建產(chǎn)能中，至2023年底，愛(ài)旭股份預(yù)計(jì)能夠完成珠海首期10GW年產(chǎn)能電池及配套組件項(xiàng)目的建設(shè)，同時(shí)抓緊實(shí)現(xiàn)義烏15GW年產(chǎn)能電池及配套組件項(xiàng)目的建成投產(chǎn)。

而晶盛機(jī)電公司作為設(shè)備廠商的佼佼者，目前在手訂單充足。截至2023年6月30日，公司公司設(shè)備在手訂單總計(jì)277.51億元（含稅），其中半導(dǎo)體設(shè)備在手訂單33.24億元（含稅）。晶盛機(jī)電已形成硅片-電池片-組件設(shè)備一體化布局：硅片端公司為單晶爐龍頭，推出超導(dǎo)磁場(chǎng)第五代單晶爐有望引領(lǐng)下一技術(shù)迭代，子公司慧翔電液負(fù)責(zé)超導(dǎo)磁場(chǎng)生產(chǎn)；電池片端，該上市公司成立的晶盛光子（晶盛機(jī)電持股比例80%）負(fù)責(zé)TOPCon設(shè)備；組件端，配套客戶需求開(kāi)發(fā)了含疊瓦焊機(jī)、排板機(jī)、邊框自動(dòng)上料機(jī)、灌膠檢測(cè)儀等多道工序的組件設(shè)備產(chǎn)線。

對(duì)于目前光伏行業(yè)高速發(fā)展引發(fā)的產(chǎn)能過(guò)剩擔(dān)憂的問(wèn)題，愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛提出，“光伏產(chǎn)業(yè)從長(zhǎng)期來(lái)看是一個(gè)需求快速增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)迭代較快，一旦舊產(chǎn)品無(wú)法提供更低的度電成本，就將被優(yōu)秀產(chǎn)能替代，而高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能并不過(guò)剩”。與他有相同見(jiàn)解，認(rèn)為高產(chǎn)能能夠促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示，“在需求增長(zhǎng)的確定性前提下，產(chǎn)能充裕有利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)全行業(yè)提質(zhì)增效”。

市值與企業(yè)發(fā)展背離該如何解讀？

光伏行業(yè)高景氣發(fā)展，但目前光伏企業(yè)的市值受到A股整體低迷的影響，仍然處于低位徘徊階段。高昂的業(yè)績(jī)，無(wú)法與現(xiàn)有的股價(jià)相提并論。

不久前，傳聞某上市公司董秘在朋友圈吐槽現(xiàn)有股市的向下情況，完全背離了企業(yè)的基本面表現(xiàn)這一情形。其說(shuō)到，“股票這么一個(gè)跌法，已經(jīng)完全超出其本人的預(yù)期，一遍遍刷新了認(rèn)知底線。今年公司努力抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)提升了市占率，但收入利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)雙增的前提下，股價(jià)卻跌得快接近去年10月底低點(diǎn)了。”

光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和總市值表現(xiàn)如此南轅北轍，也引發(fā)投資者的一定擔(dān)憂。此次深交所、上交所連續(xù)主動(dòng)組織A股光伏公司訪談、讓企業(yè)有更多機(jī)會(huì)與投資者面對(duì)面，積極促成雙方的深入溝通，也釋放了積極的資本市場(chǎng)信號(hào)和高層的強(qiáng)烈關(guān)注。

原標(biāo)題： 10多家A股光伏公司受邀滬深交易所談心、路演；?晶澳、晶科、陽(yáng)光、天合、日升、中環(huán)、愛(ài)旭、特變、固德威、晶盛、福斯特等在列