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10月25日，光伏板塊龍頭通威股份發(fā)布2023年三季度財報，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1114.21億元，同比增長9.15%；實現(xiàn)歸母凈利潤163.02億元，同比下降24.98%。其中，第三季度營業(yè)收入373.52億元，同比下滑10.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤30.31億元，同比下滑68.11%。

核心業(yè)務硅料價格持續(xù)低迷，下游需求走弱

通威股份總市值1303.77億元（截至2023年10月25日收盤），在光伏板塊中僅低于隆基綠能位列第二。而在上游硅料領域，通威股份的產能僅落后于協(xié)鑫科技，但在總體營收和凈利潤方面一直有著明顯的優(yōu)勢。上半年，硅料四大龍頭中（通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源）其他三家凈利潤均同比下滑10%以上，僅通威股份保持了8.56%的增長。

但到了三季度，通威股份也“頂不住了”。

對于三季度營收、凈利潤的下滑，報告解釋稱“系報告期內光伏產業(yè)鏈價格同比下行所致”。而在光伏產業(yè)鏈（硅料-硅片-電池-組件）中，上游硅料即是起點，也是通威股份的核心業(yè)務所在。今年以來，硅料價格呈現(xiàn)出“斷崖式”下跌態(tài)勢，多晶硅致密料從一季度最高230元/kg到6月份一度跌破60元/kg，價格降幅超過70%。雖然七月份起價格下跌勢頭漸漸止住，但觸底后的回升較為緩慢，根據(jù)財新數(shù)據(jù)顯示，三季度至今多晶硅多晶用料價格始終在65元/kg左右的低位徘徊，多晶硅單晶用料價格也未能突破80元/kg。而去年三季度，硅料價格要高出今年三季度均價四倍不止，當期通威股份實現(xiàn)了營收同比大增107.3%，凈利潤大增219.12%的“狂飆突進”。去年同期的高基數(shù)，也是今年三季度營收、凈利大幅下滑的主要原因之一。

從目前來看，更令通威股份等上游企業(yè)“頭疼”的，是硅料價格下降的同時，需求也在逐漸走弱。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會近期發(fā)布研判指出，受到光伏下游企業(yè)硅料庫存充足、且開工率下調等因素影響，近期硅料需求量持續(xù)下降。10月第三周（10月12日至10月18日）詢價大廠均無新增訂單。該研判還預測，未來硅料將面臨更大的降價成交壓力。

持續(xù)擴產電池、組件，陷入低價“廝殺”局

“垂直一體化布局”一向是通威股份降低成本，實現(xiàn)高利潤的“殺手锏”之一，近年來其在電池、組件環(huán)節(jié)的擴產愈發(fā)強勢。

今年上半年，公司電池年產能規(guī)模達到90GW，雖然三季度擴產步伐放緩，但根據(jù)其此前披露的消息，預計年底電池產能仍將達到100GW大關。

組件方面，上半年通威股份組件產能達到55GW，相較2022年底已提升近4倍，按照此前計劃，預計到今年年底產能將增至80GW。

但目前，這兩個環(huán)節(jié)都處于低價出貨的“慘烈廝殺”階段，組件單瓦投標報價甚至跌破1元（慘烈廝殺的組件市場，單瓦報價跌破1元，內卷低價搶單恐將持續(xù)），根據(jù)Infolink最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，組件執(zhí)行價格也已降至1.05元/瓦，相較去年同期出現(xiàn)腰斬。作為產業(yè)鏈中下游的“薄利”環(huán)節(jié)，如果無法“多銷”，就容易導致產能積壓，營收、凈利受到沖擊。

當前，有關光伏行業(yè)整體性產能過剩態(tài)勢的討論越來越多，悲觀情緒也不斷傳導至其二級市場表現(xiàn)上（光伏的“冰與火之歌”：熱錢追捧與悲觀預期并存）。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度光伏電池總產量同比增長63.2%，已達到384.28GW，而根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會7月份發(fā)布的預測，今年全球光伏裝機量也僅在305-350GW之間，供需之間的差距持續(xù)擴大。對此，通威集團董事局主席劉漢元曾表示在市場條件下，產能過剩是常態(tài)，但參與者要做好應對產能過剩時的冬天怎么過的問題。并表示，對于通威來說，任何時候安全都是最重要的，第一要務是活下去。

劉漢元并未提及減緩擴張步伐是否在公司“保障安全”的選項之中，但就在一個月前的9月26日，通威曾宣布終止約160億元的用于內蒙古20萬噸高純晶硅項目、云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項目的定增計劃，并解釋稱因當前資本市場環(huán)境發(fā)生變化，公司價值存在明顯低估，為維護全體股東利益而終止定增。業(yè)內則有聲音認為，這或許代表著，在資本市場和行業(yè)競爭的強大壓力下，龍頭有意放緩擴張節(jié)奏。

此外，對于三季度公司資產減值損失同比增長499.29%，報告解釋稱主要系計提固定資產減值準備及存貨跌價準備所致。

10月25日三季度報告披露前，通威股份股價沖高回落，以28.96元/股的價格收盤，較前一個交易日下跌0.01%，相較去年同期股價縮水超30%。

原標題：光伏龍頭通威股份三季度凈利潤同比大幅下滑68.11%｜看財報