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省市能源集團成立

自2022年開始，各省陸續(xù)組建省級能源集團。

部分市都開始組建市級能源集團。比如杭州市，就在市城投集團下成立了“杭州市能源集團有限公司”

成立的背景

個人認為：省市能源集團的成立，是中國自90年代以后的“分稅制改革”后，地方政府追求地方財政收入增長的最新措施之一。

這一過程大致分為四個主要階段：

1、改開初期，為發(fā)展地方經濟擴大稅基，地方政府鼓勵集體經濟發(fā)展，造就了蘇南模式（集體經濟）和溫州模式（掛靠模式）；

2、加入WTO前后，引入外資，發(fā)展外向型經濟，最典型的就是蘇州工業(yè)園模式；

3、構建“房地產-土地出讓金-地方基建”的房地產發(fā)展模式；

4、后房地產時代：地方化新能源投資運營模式。

在房地產對地方財政收入的支持作用減弱的情況下，地方政府積極尋求“下一個房地產”，無論是對“新能源汽車”的大規(guī)模扶持，還是對光伏、儲能產業(yè)的支持，最終地方政府發(fā)現(xiàn)，這些都在“新能源”的大盤子里，于是就有了從扶持產業(yè)環(huán)節(jié)，到構建新能源地方產業(yè)鏈條的想法。

因為除了扶持上游的新能源相關設備產業(yè)之外，地方政府更看重的，是“新能源”在生產、輸配、消費這些環(huán)節(jié)的巨大體量，期待成為發(fā)展地方經濟、增加地方稅收的新增長點。

某城投集團的領導直言：

地方能源的飯碗，要端在地方政府的手里。

省市能源集團的定位

在省市能源集團中，“粵電”、“浙能”成立較早，它們是上一輪電改“廠網分離”的產物，經濟發(fā)達地區(qū)的省級政府，不愿意把本省優(yōu)質的發(fā)電資源劃給五大發(fā)電集團，于是在政策博弈過程中，組建了省級的能源集團，并在本省的電力市場中占據(jù)較大份額——比如浙能占了浙江發(fā)電市場4成左右。

這些傳統(tǒng)的省級能源集團主要以火電為主，且資產質量很高：在負荷中心的稀缺地段布局了大量火電資產。

而新成立的省市能源集團則沒那么多優(yōu)質資產，甚至顯得有些寒酸：

某市的成立的“能礦集團”，把礦產資源和本地少量的能源資產整合打包，賬面資產才顯得比較好看一點。

但是沒有包袱恰恰是它們的優(yōu)勢，因為看重的不是存量資產，而是新的資產機會——以集中式新能源、分布式光伏、儲能、充電樁為代表的，新型電力資產整體產業(yè)機會。

所以，省市能源集團的主要定位，是拉動新型電力資產相關產業(yè)鏈條，替代房地產形成地方財政收入最主要支柱，并保障地方經濟增長和雙碳目標實現(xiàn)。

電改新博弈

對電改來說，新的市場主體，無疑增加了新的博弈方和博弈能力。

但對電網和發(fā)電企業(yè)來說，都不算是一件好事。

無論是“分布式新能源強制配儲”，還是“分布式發(fā)電入市”，以及“低壓工商業(yè)轉改直市場化”，都可以看成是“老玩家”在抬高“新玩家”的入場門檻。

未來的博弈，還會直接推到“增量配電”這個領域。

因為無論是分布式的光儲充，還是虛擬電廠，都不可避免地要與配電網打交道，配電網包括用戶配電網、園區(qū)配電網和公共配電網，而絕大多數(shù)分布式資產是在前兩個環(huán)節(jié)。

尤其是園區(qū)配電網，是增量配電網的主要形態(tài)，目前500多個試點項目大多數(shù)半死不活，這肯定是改革設計者不愿看到的狀態(tài)。

那么如何在新型電力系統(tǒng)的技術趨勢，和省市能源集團（或者可以說是地方新能源集團）的博弈格局下，盤活增量配電這個改革卡口呢？

一方面，就是從物理配電網的投資建設運營，轉換為配電相關業(yè)務的建設運營，比如“源網荷儲”的微電網系統(tǒng)，小到用戶微電網，大到非電網資產的園區(qū)型微電網。

用個時髦的詞來說，就是“分布式智能電網”。

另一方面，省市能源集團有更多的動力，去爭取推動增量配電網業(yè)務的落地和開展。

不只是投資，而是一魚多吃

可能有讀者認為，省市能源集團會像“五大六小”發(fā)電集團一樣，更多地關注在新能源投資領域。

是，但不完全是。

一些眼界開闊的省市能源集團，已經從風險投資、產業(yè)投資、產業(yè)培育、資產投資、資產建設、資產運營、綠色金融等產業(yè)鏈協(xié)同的高度，去理解新型電力系統(tǒng)對地方經濟發(fā)展帶來的機會。

形成了“一魚多吃”的戰(zhàn)略發(fā)展思路：

1、下游資源聚合，統(tǒng)一規(guī)劃

將省市優(yōu)質的新能源潛在資源，比如分布式場站、充電樁場地、儲能潛在項目，甚至優(yōu)質的負荷資源和碳資源聚合，統(tǒng)一規(guī)劃和布局，定位于零碳城市、零碳園區(qū)的整體戰(zhàn)略。

2、資產投資引領

以城投為投融資平臺，布局新能源資產投資，尤其是省屬、市屬國資企業(yè)的新能源項目，并且逐步向能源整體托管演化，基于低風險的能源現(xiàn)金流獲得再融資能力。

新能源資產的價值，并不在資產本身，而在于資產產生低風險現(xiàn)金流的能力。

省市能源集團在這方面具有天然的優(yōu)勢——省市國資企業(yè)本身就是同一個上級單位，不用擔心電費風險。

3、以資產為龍頭，拉動新能源制造本地化

和新能源汽車產業(yè)布局類似，推動新能源產業(yè)的本地化——尤其是儲能產業(yè)、充電樁產業(yè)的落地，對落地企業(yè)給予本地的補貼和新能源資產項目機會，甚至有的省市提出：打造新能源產業(yè)高地。

4、以資產和產業(yè)為紐帶，帶動創(chuàng)新投資

制造業(yè)的落地，必然引領上游的原材料、核心元器件、技術標準、數(shù)字化、智能制造的研發(fā)需求，不少城投集團除了產業(yè)投資基金，還有風險投資基金，去培育創(chuàng)新環(huán)節(jié)。

5、能源服務產業(yè)化，優(yōu)質運營

未來新能源的核心是運營，以上述產業(yè)布局為依托，以本地優(yōu)質資源為基礎，聚合充電服務、儲能運營、光伏運營，形成新型配電系統(tǒng)運營模式，最終實現(xiàn)零碳城市能源運營商的定位。

同時，能源服務產業(yè)化還能帶動第三產業(yè)，尤其是高端企業(yè)服務產業(yè)的發(fā)展，并解決大量本地就業(yè)問題。

這一套組合拳如果真能在一些省市落地，其價值并不亞于再造一個本地的房地產產業(yè)——低碳是未來30年最明確的趨勢，這對地方政府和城投來說，無疑是巨大的吸引力。

而且，它還不需要像房地產和基建那樣，需要巨大的前期資金和較長的項目周期，只要用足能源現(xiàn)金流和投融資杠桿就能撬動產業(yè)各個環(huán)節(jié)。

總結

新能源對不少地方政府來說，已經上升到“第二房地產”的高度。

同時，零碳趨勢下的新型電力系統(tǒng)在城市場景的落地，客觀上也需要把優(yōu)質資源、產業(yè)投資、風險投資、資產投資和資產運營等新型電力系統(tǒng)的產業(yè)環(huán)節(jié)打通，從而創(chuàng)造出新能源產業(yè)集群的新機會，地方政府和城投集團又有天然優(yōu)勢和可借鑒的案例——比如合肥模式。

對電網企業(yè)和發(fā)電企業(yè)的省市公司來說，新的博弈已經出現(xiàn)，反過來可能又會推進它們加速向新業(yè)態(tài)、新市場、新模式轉型的步伐，進而推動電改向縱深邁進。

一切皆有可能。 

原標題：能源新勢力 電改新博弈