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隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的提速，儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)關(guān)注度日漸提高。

2023年上半年，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)歷史性時(shí)刻：全國(guó)可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，達(dá)到13.22億千瓦，同比增長(zhǎng)18.2%，首次超過(guò)煤電，約占我國(guó)總裝機(jī)的48.8%。目前，新型儲(chǔ)能正處于從商業(yè)化初期向應(yīng)用推廣發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)體系逐步成熟，是形成多種商業(yè)模式的關(guān)鍵時(shí)期。

在邁入規(guī)?；l(fā)展的門檻才短短1年多的時(shí)間里，整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生重要變化，迎來(lái)進(jìn)入下一個(gè)新時(shí)期的拐點(diǎn)時(shí)刻。

01

儲(chǔ)能進(jìn)入電力市場(chǎng)

新能源配儲(chǔ)可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能。

為拓寬配建儲(chǔ)能盈利渠道，鼓勵(lì)其積極參與電力市場(chǎng)，更好地發(fā)揮電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)作用，日前，山東省發(fā)改委、國(guó)家能源局山東監(jiān)管辦公室、山東省能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展我省配建儲(chǔ)能轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能試點(diǎn)工作的通知》。

文件明確提出：對(duì)同一安裝地點(diǎn)功率不低于3萬(wàn)千瓦的配建儲(chǔ)能，按照自愿原則，改造后接入電壓等級(jí)為110kV 及以上具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面的要求，并接入調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度的，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能。

這意味著，配建儲(chǔ)能達(dá)到一定條件，可以轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，山東是第一個(gè)提出配儲(chǔ)可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能、并出臺(tái)文件的省份。

新型儲(chǔ)能按應(yīng)用場(chǎng)景分為獨(dú)立儲(chǔ)能和配建儲(chǔ)能。獨(dú)立儲(chǔ)能電站是具備獨(dú)立法人資格，滿足獨(dú)立計(jì)量、控制等相關(guān)技術(shù)條件，可被電網(wǎng)直接調(diào)度的儲(chǔ)能設(shè)施。配建儲(chǔ)能大部分在集中式光伏電站，是指與風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站配套建設(shè)的儲(chǔ)能電站，為新能源場(chǎng)站附屬設(shè)施，主要用于消納配套新能源場(chǎng)站棄風(fēng)棄光電量，不具備獨(dú)立法人資格。

一般而言，新能源配儲(chǔ)不能獨(dú)立參與電力市場(chǎng)，收益來(lái)源有限，主要用于為風(fēng)光電站獲得并網(wǎng)資格， 以及減少棄風(fēng)棄光、減少發(fā)電偏差考核等，儲(chǔ)能利用率不足成為一大難題。

根據(jù)中電聯(lián) 2022 年 12 月發(fā)布的《新 能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，國(guó)內(nèi)新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目調(diào)用率不足，至多棄電期間一天一充一放運(yùn)行，個(gè)別項(xiàng)目存在僅部分 儲(chǔ)能單元被調(diào)用、甚至基本不調(diào)用的情況，平均等效利用系數(shù)僅 6.1%。

而獨(dú)立儲(chǔ)能則除了出租容量外，還可以參與電力市場(chǎng)，通過(guò)輔助服務(wù)和峰谷套利方式獲利。

截至目前，山東省獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)模197.6萬(wàn)千瓦、占70%，配建儲(chǔ)能規(guī)模85.4萬(wàn)千瓦、占30%。與獨(dú)立儲(chǔ)能相比，配建儲(chǔ)能未進(jìn)入電力市場(chǎng)，缺乏盈利模式，無(wú)法享受電力市場(chǎng)紅利，參與電網(wǎng)調(diào)峰的積極性、主動(dòng)性不高。今年上半年，獨(dú)立儲(chǔ)能可基本實(shí)現(xiàn)每天一充一放，利用小時(shí)數(shù)達(dá)533小時(shí)，而配建儲(chǔ)能利用小時(shí)數(shù)為192小時(shí)、僅為獨(dú)立儲(chǔ)能的1/3，利用小時(shí)數(shù)不高。

今年以來(lái)，各地陸續(xù)出臺(tái)文件中，大多都提到，投建的新能源場(chǎng)站，可以租賃滿足配比要求的的容量。原來(lái)投建的新能源配建儲(chǔ)能，可以轉(zhuǎn)為獨(dú)立共享儲(chǔ)能。

盈利渠道拓寬，實(shí)際利用率增加，投資運(yùn)營(yíng)商對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求也相應(yīng)提升。此前，單純“以價(jià)格論成敗”的趨勢(shì)得以扭轉(zhuǎn)。儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商彼此間真正的實(shí)力開(kāi)始一見(jiàn)高下。

02

電力改革日漸深化

儲(chǔ)能真正的價(jià)值在于參與電力市場(chǎng)。“雙碳”目標(biāo)提出以來(lái)，儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中的地位被逐步明確。

2022年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》。該文件明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位。并提出，加快新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化步伐。包括加快推進(jìn)電力中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)儲(chǔ)能作為獨(dú)立主體參與各類電力市場(chǎng)；研究新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的準(zhǔn)入條件、交易機(jī)制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確相關(guān)交易、調(diào)度、結(jié)算細(xì)則。

同年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，加快推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)，配合電網(wǎng)調(diào)峰，鼓勵(lì)進(jìn)一步拉大電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)上下限價(jià)格。

今年9月18日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（試行）》，這是我國(guó)首份國(guó)家級(jí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)綱領(lǐng)性文件，儲(chǔ)能也在包含在內(nèi)。

文件提到，穩(wěn)妥有序推動(dòng)新能源參與電力市場(chǎng)，設(shè)計(jì)適應(yīng)新能源特性的市場(chǎng)機(jī)制，與新能源保障性政策做好銜接；推動(dòng)分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲(chǔ)能和虛擬電廠等新型經(jīng)營(yíng)主體參與交易。

目前，很多省份已經(jīng)出臺(tái)儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)和需求側(cè)響應(yīng)的機(jī)制和文件，明確規(guī)定報(bào)價(jià)價(jià)格、參與方式、費(fèi)用結(jié)算方式等。

以需求響應(yīng)為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前儲(chǔ)能可參與的省份有山東、江蘇、寧夏、福建、廣東、安徽、廣西、湖北、陜西等。

03

淘汰賽已經(jīng)開(kāi)始

供給端來(lái)看，行業(yè)最顯著的變化就是產(chǎn)業(yè)過(guò)剩，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。

不久前，咨詢機(jī)構(gòu)鑫欏鋰電透露消息，某頭部?jī)?chǔ)能電芯廠商已經(jīng)主動(dòng)減產(chǎn)。而去年同期，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)還處在電芯緊缺的焦慮中，特別是280Ah大電芯。頭部企業(yè)尚且如此，二三線廠商的狀況更是可想而知。

短短一年時(shí)間內(nèi)，行業(yè)的主旋律，從需求端預(yù)期，轉(zhuǎn)向供給端競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)全面深化。

產(chǎn)能過(guò)剩主要源于新老玩家集中加碼布局。一是寧德時(shí)代、鵬輝能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科等電池巨頭紛紛加碼儲(chǔ)能；二是海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、贛鋒鋰電等新玩家豪橫擴(kuò)產(chǎn)，整個(gè)行業(yè)掀起大干快上的擴(kuò)產(chǎn)熱潮；此外，還有大量企業(yè)看好行業(yè)前景，硬生生擠進(jìn)來(lái)。

據(jù)長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院的不完全統(tǒng)計(jì)，過(guò)去三年（2020—2023Q1）在一級(jí)市場(chǎng)融資的儲(chǔ)能企業(yè)多達(dá)124家，總?cè)谫Y金額高達(dá)405億元，參與的投資機(jī)構(gòu)523家。

資本狂熱，疊加企業(yè)跨界轉(zhuǎn)型、以及地方政府招商引資及發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要，儲(chǔ)能行業(yè)迅速膨脹。企查查數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年8月底，所屬行業(yè)為儲(chǔ)能、且在正常運(yùn)營(yíng)范圍的相關(guān)企業(yè)已超過(guò)12.6萬(wàn)家。其中2023年前八個(gè)月的企業(yè)注冊(cè)數(shù)，已經(jīng)接近去年全年。

為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面，電芯廠商普遍向終端市場(chǎng)延申，強(qiáng)化在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的布局。在市場(chǎng)策略上，為爭(zhēng)搶訂單，行業(yè)報(bào)價(jià)持續(xù)走低，價(jià)格戰(zhàn)硝煙彌漫。

在產(chǎn)品策略上，行業(yè)則是圍繞降本增效，開(kāi)展大電芯的研發(fā)和應(yīng)用。今年以來(lái)，314及以上容量大電芯應(yīng)用落地，寧德時(shí)代、正泰電源、比亞迪、中車株洲所、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景能源等均已推出20尺5MWh以上系統(tǒng)。

對(duì)外輸出，也是企業(yè)解決產(chǎn)能問(wèn)題的又一路徑。但是，海外市場(chǎng)的空間并沒(méi)有想象得那么大。作為中國(guó)以外的最大的兩個(gè)市場(chǎng)，歐洲和美國(guó)都不同程度的存在一定庫(kù)存，特別是戶儲(chǔ)產(chǎn)品。

而大儲(chǔ)訂單，又被行業(yè)頭部企業(yè)把握，如寧德時(shí)代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能等。

當(dāng)下，整個(gè)行業(yè)，都面臨的一個(gè)窘境是，還沒(méi)有享受行業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)的紅利，即陷入白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。整個(gè)行業(yè)面臨增收不增利的情況，對(duì)家底不厚、彈藥不足的的新企業(yè)而言，情況尤為嚴(yán)峻。

未來(lái)，隨著電力市場(chǎng)改革的深化，儲(chǔ)能的盈利模式和能力將越發(fā)清晰，儲(chǔ)能設(shè)施投入運(yùn)營(yíng)的效能也可以一目了然。屆時(shí)，行業(yè)將告別野蠻生長(zhǎng)，回歸理性。

原標(biāo)題：商業(yè)路徑逐步清晰，儲(chǔ)能放量在即，產(chǎn)業(yè)淘汰賽開(kāi)始？