高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023戶(hù)用儲(chǔ)能H1出貨量約為6GWh，全年預(yù)期下調(diào)明顯。
高電價(jià)和光儲(chǔ)系統(tǒng)降本是海外戶(hù)用儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的重要源動(dòng)力。2022年歐洲居民電價(jià)顯著上漲，俄烏沖突進(jìn)一步加劇能源價(jià)格高位波動(dòng)和歐洲能源安全隱憂(yōu)，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需。2022年成為中國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能 “出海”爆發(fā)年。但2023年以來(lái)，戶(hù)用儲(chǔ)能爆發(fā)趨勢(shì)有所放緩。
因此，為了尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)方面，戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)開(kāi)啟了全球“巡展”步伐，并不斷開(kāi)拓北美、日本、澳洲等歐洲以外的高端市場(chǎng)，以及南非、東南亞、南美等下沉市場(chǎng)。技術(shù)方面，鈉電池和固態(tài)電池成為了戶(hù)用儲(chǔ)能企業(yè)的“新寵”。業(yè)務(wù)方面，戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)紛紛開(kāi)辟工商業(yè)儲(chǔ)能、大型儲(chǔ)能產(chǎn)品。
全球市場(chǎng)風(fēng)云變幻：歐洲降溫，南非火熱，美國(guó)或?qū)⒌琼?/strong>
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到15.6GWh，同比增長(zhǎng)136.4%。2022年全球戶(hù)用儲(chǔ)能新增裝機(jī)中，德國(guó)、美國(guó)、日本、意大利和澳大利亞位列排在前5，5國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能新增裝機(jī)超過(guò)10GWh，占比全球市場(chǎng)超過(guò)70%。
歐洲市場(chǎng)2022年戶(hù)儲(chǔ)新增裝機(jī)約5.7GWh，同比增長(zhǎng)147.6%，在全球市場(chǎng)占比高達(dá)36.4%。其中，德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列歐洲前四大市場(chǎng)。此外，波蘭、西班牙、瑞典則是頗具潛力的新興市場(chǎng)，波蘭和瑞典有望在2026年前成為歐洲市場(chǎng)前四。
2022年美國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到12.12GWh，其中戶(hù)用儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.51GWh，占比12.43%。2023年一季度，美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到155.4MW/388.2MWh，同比去年增長(zhǎng)7%/36%，但也是連續(xù)六個(gè)季度以來(lái)的首次下降。
從2022年戶(hù)用儲(chǔ)能新增裝機(jī)來(lái)看，美國(guó)已經(jīng)與德國(guó)相近，隨著歐洲能源危機(jī)的解除，戶(hù)儲(chǔ)需求放緩，長(zhǎng)期來(lái)看美國(guó)或許有望取代德國(guó)成為全球第一大戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)，是值得開(kāi)拓的市場(chǎng)。
日本戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率較高，僅次于德國(guó)。2021年日本表后儲(chǔ)能裝機(jī)量為931MWh，2021年光伏中配備儲(chǔ)能比例為20.7%，戶(hù)用儲(chǔ)能占表后儲(chǔ)能約90%。陽(yáng)光電源、晶科能源、阿特斯、華為等均針對(duì)日本市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了相應(yīng)產(chǎn)品。
據(jù)澳大利亞SunWiz公司報(bào)告顯示，澳大利亞在2022年部署了589MWh住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，同比增長(zhǎng)55%。
值得注意的是，南非、東南亞等新興市場(chǎng)由于急需新能源與儲(chǔ)能助力解決缺電問(wèn)題，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求十分火熱。
國(guó)內(nèi)企業(yè)積極爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)
中國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品出海占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)，仍有幾個(gè)關(guān)鍵因素需要注意。戶(hù)用儲(chǔ)能主要面對(duì)全球市場(chǎng)，其出海特征明顯：
第一，不同于B端用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和投資收益率的重視，戶(hù)用儲(chǔ)能以C端用戶(hù)為主，其表現(xiàn)為對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的敏感性更低，但需求更加多元。
第二，目前全球不同地區(qū)的電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、消費(fèi)者的使用習(xí)慣、審美偏好等方面均存在較大差異，廠商是否具備個(gè)性化本地化的產(chǎn)品定義能力將成為競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。
第三，戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品中，電芯成本占比接近一半。在當(dāng)前電芯供應(yīng)緊張的行業(yè)現(xiàn)狀下，有電芯生產(chǎn)能力，能夠一體化降本的公司如派能科技、比亞迪等將具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
第四，戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)終端客戶(hù)面向家庭，用戶(hù)數(shù)量眾多，單體安裝量小，且通常沒(méi)有自主安裝能力，因此產(chǎn)品銷(xiāo)售往往依賴(lài)于具備強(qiáng)的本地化服務(wù)能力的系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷(xiāo)商或安裝商
以派能科技為例，據(jù)其招股說(shuō)明書(shū)披露，公司家用儲(chǔ)能領(lǐng)域客戶(hù)以系統(tǒng)集成商為主，集成商銷(xiāo)售占家用儲(chǔ)能產(chǎn)品銷(xiāo)售的比重在99%以上。能否深入綁定本地渠道，或進(jìn)一步的建立自己的渠道網(wǎng)絡(luò)，將成為競(jìng)爭(zhēng)的一大重點(diǎn)。
第五，對(duì)單個(gè)企業(yè)而言，進(jìn)擊海外戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)，要打造具有自身優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品力和渠道力，才能真正構(gòu)建“出海”護(hù)城河。具體做法：打造安全可靠，循環(huán)壽命優(yōu)異的產(chǎn)品，尤其在度電成本具備明顯優(yōu)勢(shì);戶(hù)用儲(chǔ)能品牌要與大多數(shù)逆變器廠商完成通信匹配，為占領(lǐng)存量光伏儲(chǔ)能改造市場(chǎng)提供便利;認(rèn)證齊全，才能充分享受行業(yè)爆發(fā)機(jī)遇;做好渠道布局，與境外分銷(xiāo)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，才能穩(wěn)固壁壘。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)四大應(yīng)變之道
新入局者激增疊加下游需求偏弱，戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，毛利率下降，躺著賺錢(qián)的日子正在一去不復(fù)返。眼看著市場(chǎng)進(jìn)入“紅海”，賽道企業(yè)大多從以下幾個(gè)方面應(yīng)變：
一、逆變器企業(yè)加快一體化布局，提升產(chǎn)品毛利率
戶(hù)用儲(chǔ)能是核心為電池+逆變器的光儲(chǔ)系統(tǒng)。其中，逆變器企業(yè)由于掌握了渠道與品牌優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了主導(dǎo)地位。
而從逆變器企業(yè)融資及擴(kuò)產(chǎn)布局來(lái)看，走向一體化，成為了眾多企業(yè)的不二之選。電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)中占比45~50%，相關(guān)布局有助于進(jìn)一步提升產(chǎn)品毛利率。通潤(rùn)裝備、德業(yè)股份、古瑞瓦特、固德威、艾羅能源、沃太能源、麥田能源皆瞄準(zhǔn)了儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)業(yè)務(wù)。
二、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域：瞄準(zhǔn)工商業(yè)儲(chǔ)能及大儲(chǔ)市場(chǎng)
面對(duì)海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)增速放緩的現(xiàn)實(shí)，戶(hù)用儲(chǔ)能企業(yè)紛紛將目光轉(zhuǎn)回了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，快速增長(zhǎng)的工商業(yè)儲(chǔ)能，以及大型儲(chǔ)能市場(chǎng)也就成為了必然選擇。
幾乎所有戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)都推出了工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案，派能科技、大秦?cái)?shù)能、科士達(dá)、固德威、古瑞瓦特、德業(yè)股份、三晶電氣、沃太能源、錦浪科技、首航新能源等企業(yè)已先后發(fā)布了工商業(yè)儲(chǔ)能一體機(jī)/柜。沃太能源IPO募資擬建的項(xiàng)目也包括年產(chǎn)4000套工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)園。
大型儲(chǔ)能市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地，2023年已有多家戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)推出了大儲(chǔ)新品。其中，首航新能源在今年5月發(fā)布了集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案SOFAR Power Master，固德威也推出了UTILITY SOLUTIONS地面電站解決方案。此外，派能科技正在著力突破大型儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)，已于2022年底推出了大容量長(zhǎng)壽命鋁殼儲(chǔ)能電池并成功實(shí)現(xiàn)商用。
三、布局新技術(shù)：鈉電池與固態(tài)電池未來(lái)可期
戶(hù)用儲(chǔ)能企業(yè)將目光看向了鈉電池與固態(tài)電池。
早在2022年1月，全球首款鈉離子電池家用儲(chǔ)能系統(tǒng)正式亮相拉斯維加斯CES展。該產(chǎn)品由BLUETTI（德蘭明海）公司設(shè)計(jì)，搭載了中科海鈉自主研發(fā)的鈉電池。
派能科技與華為則通過(guò)控股子公司布局鈉電池。3月3日，派能公告稱(chēng)全資子公司中興派能擬于江蘇省建設(shè)1GWh鈉離子電池項(xiàng)目，總投資2.2億元，預(yù)計(jì)建設(shè)周期6個(gè)月。6月9日，派能科技宣布入股眾鈉能源。派能科技鈉電池產(chǎn)品已獲得美國(guó)UL、國(guó)際IEC、德國(guó)萊茵T V等權(quán)威認(rèn)證，目前正加速實(shí)現(xiàn)戶(hù)用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品示范，已經(jīng)與眾多客戶(hù)達(dá)成測(cè)試意向。
2022年4月，中科海納新增股東哈勃科技（華為旗下），認(rèn)繳出資額413萬(wàn)元，股份13.3%，成為中科海納第三大股東。
2023年2月，大秦新能源與海四達(dá)共同簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，將就鋰離子電池和鈉離子電池在戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)和工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用展開(kāi)深度交流和研發(fā)合作。
鵬輝能源7月宣布鈉電池大規(guī)模量產(chǎn)，該公司與一些客戶(hù)正在嘗試將鈉離子應(yīng)用到戶(hù)用儲(chǔ)能領(lǐng)域。遠(yuǎn)東電池亦透露，預(yù)計(jì)年底或者明年正式推出鈉離子電池戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)。
此外，半固態(tài)電池方面，2022年8月，Zendure征拓舉行了家庭儲(chǔ)能新品Superbase V年產(chǎn)7萬(wàn)臺(tái)生產(chǎn)基地量產(chǎn)啟動(dòng)儀式，Superbase V采用半固態(tài)電池，可定制容量范圍為6.4kWh至64kWh。同月，海博思創(chuàng)也針對(duì)戶(hù)用、儲(chǔ)能電站及工商業(yè)等不同應(yīng)用場(chǎng)景研發(fā)出新一代HyperSafe系列固態(tài)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。
四、開(kāi)辟新市場(chǎng)：看向美國(guó)、南非、東南亞
作為歐洲之外的第二大市場(chǎng)，美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)主要由特斯拉、Enphase、LG 、SolarEdge、SMA America等海外巨頭瓜分，其中特斯拉市場(chǎng)份額過(guò)半，陽(yáng)光電源2022年份額約3%，且正在不斷擴(kuò)大。
中國(guó)戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)正在爭(zhēng)相涌入美國(guó)市場(chǎng)。在9月的RE+北美展上，超過(guò)100+中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)亮相，其中三晶電氣、麥田能源等企業(yè)還展出了專(zhuān)為美國(guó)市場(chǎng)定制化研發(fā)的儲(chǔ)能產(chǎn)品。值得注意的是，中國(guó)企業(yè)大多通過(guò)代工進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，而要真正立足，不僅需要硬件設(shè)備“給力”，還亟需結(jié)合虛擬電廠等新技術(shù)提升“軟實(shí)力”。
非洲與東南亞由于電力基礎(chǔ)設(shè)施落后薄弱，具有較大的下沉市場(chǎng)。
德業(yè)股份在半年報(bào)中提到，2023年上半年南非電力緊缺，戶(hù)用儲(chǔ)能需求暴增，公司儲(chǔ)能逆變器收入大幅增長(zhǎng)，目前已設(shè)立南非、德國(guó)海外子公司加強(qiáng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的深度推廣。
鵬輝能源7月16日表示，公司戶(hù)儲(chǔ)電芯絕大部分應(yīng)用場(chǎng)景在海外，在南非市場(chǎng)進(jìn)展不錯(cuò)，戶(hù)儲(chǔ)已經(jīng)賣(mài)得很好，大儲(chǔ)近期估計(jì)也會(huì)有收獲。博力威9月14日也提到，上半年，南非儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)大爆發(fā)，公司的戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，但伴隨著越來(lái)越多的儲(chǔ)能廠商涌入，南非儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。錦浪科技則針對(duì)南非、東南亞市場(chǎng)推出了獨(dú)立電源加強(qiáng)版儲(chǔ)能逆變器新品。
在東南亞，已有科士達(dá)、古瑞瓦特、首航新能源、陽(yáng)光電源、固德威、錦浪、德業(yè)、上能電氣、古瑞瓦特、禾邁等逆變器企業(yè)在東南亞設(shè)廠或成立分公司建立銷(xiāo)售渠道。電池環(huán)節(jié)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、國(guó)軒高科、蔚藍(lán)鋰芯等也各自在泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等地建立工廠。
對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一方面可以就近打入東南亞市場(chǎng)，另一方面可以“繞行”IRA法案，從而進(jìn)擊全球市場(chǎng)。
原標(biāo)題：戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)風(fēng)云變幻，賽道企業(yè)該如何應(yīng)變？
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