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新能源行業(yè)從近年“喧囂熱鬧”，到近期“風(fēng)聲鶴唳”，作為新能源行業(yè)十多年的親歷者，見證了若干次周期跌宕，有必要從產(chǎn)業(yè)周期的角度，回顧這一輪新能源產(chǎn)業(yè)起伏的起因和經(jīng)過，這樣才能更加清晰洞察未來的走向和結(jié)果。

01

起因

這一輪新能源熱潮的起點(diǎn)，肇始于2020年光伏、鋰電及儲能進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，并在2020年9月“雙碳”目標(biāo)首次提出之后步入快車道，至今整整三年。

“雙碳”及其衍生解讀，是重要驅(qū)動力。

當(dāng)然，后續(xù)很多新能源行業(yè)的“情節(jié)發(fā)展”，有些跟“雙碳”目標(biāo)是直接關(guān)系，有些是間接關(guān)系，有些沒啥關(guān)系。

毫無疑問，光伏和風(fēng)電的快速崛起，跟“雙碳”目標(biāo)有著直接關(guān)系。彼時(shí)，國內(nèi)需求預(yù)期猛然抬頭，而產(chǎn)能供給又不足，尤其是硅料這類產(chǎn)能周期較長且進(jìn)入壁壘較高的領(lǐng)域，供給增速較慢，而需求預(yù)期又來得太猛，短期供需突然失衡，價(jià)格體系打亂，而且玻璃、硅料、石英坩堝等局部領(lǐng)域的供需不平衡還輪番上陣，造成整個(gè)光伏行業(yè)的熱鬧場面。

對比而言，鋰電及電動汽車這個(gè)鏈條，跟“雙碳”目標(biāo)的關(guān)系相對間接，重點(diǎn)還是在特斯拉等爆款車型的引領(lǐng)下，加之鋰電池成本下降之后電動汽車迎來普及，尤其是網(wǎng)約車等生產(chǎn)資料的迅速推廣，使得電動車滲透率加速提升至30%以上，需求端猛增，電動汽車行業(yè)迎來高光時(shí)刻。

儲能則是在光伏和風(fēng)電等新能源的加速推廣下，疊加鋰電池成本下降，實(shí)現(xiàn)了供給和需求的雙輪驅(qū)動，本公眾號在2020年10月就喊出了《儲能行業(yè)：接近燃爆的臨界點(diǎn)》，而2022年在歐洲能源危機(jī)和國內(nèi)新能源強(qiáng)制配儲的需求刺激下，疊加磷酸鐵鋰供給不足和大型儲能電芯產(chǎn)能不足，儲能行業(yè)進(jìn)入景氣最高點(diǎn)。

可見，無論光伏、風(fēng)電，還是鋰電、電動汽車，亦或是儲能，都是需求及其預(yù)期猛然增加，而現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能又不能同步增長，導(dǎo)致供需失衡，資本推波助瀾，行業(yè)呈現(xiàn)景氣盛況，尤其是局部領(lǐng)域產(chǎn)能周期較長，供需失衡更加嚴(yán)重，更是放大了這種現(xiàn)象。

02

經(jīng)過

在供需失衡的情況下，必然是供給快速跟上。

大干快上，成為這個(gè)過程的最佳注解。有的領(lǐng)域，產(chǎn)能供給上升速度較快；有的領(lǐng)域，產(chǎn)能供給上升速度較慢。

但是，無論怎樣，供給不足對于中國企業(yè)來講從來都不是問題，供給過剩才是最終常態(tài)。

因此，我們看到，在初期供需不足的信號下，各路企業(yè)、各路資本甚至跨界者，無論舊勢力還是新勢力，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，逐步扭轉(zhuǎn)了供需不平衡的狀況，只是節(jié)奏跟產(chǎn)能投放周期或者進(jìn)入壁壘高低有所差異。

以光伏行業(yè)為例，從初期的玻璃為王，到后期的硅料為王，甚至再后期的石英坩堝，供需不足的情況，在供給不斷釋放的背景下，被逐一填平。

最終，從供給不足，到供給過剩。只是有的早，有的晚，這從相關(guān)領(lǐng)域上市公司股價(jià)的掉頭時(shí)間點(diǎn)也可以看出端倪。

本公眾號的一系列文章，從光伏到儲能，從鋰電到電動汽車，再到新型電力系統(tǒng)，一起見證了這一路的精彩紛呈。

03

結(jié)果

知道了動因，就不難猜測結(jié)果。

既然這一輪新能源熱潮的起因，是需求猛增導(dǎo)致的供需結(jié)構(gòu)失衡，在經(jīng)過幾年的供給補(bǔ)充之后，多數(shù)環(huán)節(jié)悉數(shù)從供給不足進(jìn)入供給過剩。

結(jié)果，惡性競爭已至，行業(yè)洗牌已來。

這就是我們目前看到的情況，無論是光伏、風(fēng)電，還是鋰電、儲能，各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩已是明牌，慘烈價(jià)格戰(zhàn)更是喧囂塵上，光伏組件價(jià)格已降至1.2元/W左右，風(fēng)機(jī)價(jià)格降至1.0元/W左右，鋰電池電芯價(jià)格已到0.5元/Wh左右，儲能領(lǐng)域更是慘不忍睹。

同質(zhì)化產(chǎn)能，已到了生死邊緣。供需結(jié)構(gòu)調(diào)整，是一切產(chǎn)業(yè)周期的根本邏輯，這一場風(fēng)暴不可避免。

下一步如何？

技術(shù)創(chuàng)新，另辟賽道，打破舊平衡，當(dāng)然是首選。擺脫舊賽道上的供過于求，在新賽道上供給創(chuàng)造需求，實(shí)現(xiàn)供不應(yīng)求，這自然是上策，也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然。

為此，我們看到各路新、舊勢力在新路線上的不遺余力，光伏行業(yè)從HJT到BC，再到鈣鈦礦；鋰電行業(yè)從4680到復(fù)合集流體，從鈉離子到磷酸錳鐵鋰，等等，這些都是打破舊競爭的努力。

所以，技術(shù)創(chuàng)新與迭代，也成為產(chǎn)業(yè)螺旋式向前發(fā)展的主要驅(qū)動力，只是有的領(lǐng)域迭代快比如光伏，有的領(lǐng)域迭代慢比如鋰電。

當(dāng)然，也可以投機(jī)取巧，在更加細(xì)分的領(lǐng)域，捕捉短期供不應(yīng)求的階段性機(jī)會，不同細(xì)分領(lǐng)域的供需結(jié)構(gòu)特征和演進(jìn)趨勢不同，就像股票市場的量化交易一樣，這是一個(gè)專業(yè)的技術(shù)活兒。

無論怎樣，在供需結(jié)構(gòu)調(diào)整的產(chǎn)業(yè)周期邏輯下，這一輪新能源周期調(diào)整已經(jīng)勢不可擋，從“系統(tǒng)性機(jī)會”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)性機(jī)會”，不能再指望Beta層面“掉餡餅”，而要專注Alpha層面“尋差異”，新能源行業(yè)也從“恢宏敘事”進(jìn)入到“踏實(shí)做人”的階段。 

原標(biāo)題：這一輪新能源行業(yè)起伏的因與果